2022 indisk EV-markedsandel — Starten på S-kurvens udvikling

2022 har været et spændende år for det indiske el-marked. Derfor giver det mening at gøre status over tingene på, hvor vi er, og hvordan vejen frem ser ud.

By Lakshmisha KS

Alle data her er hentet fra det indiske centrale (føderale) dashboard (Vahan portal). Portalen samler data fra alle de RTO (Regional Transport Offices), hvor køretøjer er registreret. Det er dog ikke alle stater, der er gået ombord på Vahan. I øjeblikket af de 36 stater og unionsterritorier er 34 kommet ombord. Og af de 1428 RTO'er er 1341 registreret hos Vahan. De data, der bruges, tegner sig for 90-95 % af alt bilsalg i Indien. Derfor vil vi ikke se på absolutte tal, da de ikke er fuldstændige, men vi kan se på andelen af ​​elektriske køretøjer i hvert segment og markedsandele for forskellige mærker. Da disse er proportionale data, ville de være tættere på de faktiske tal, og vi kan tage dataene fra en retningsbestemt forstand.

På topniveau, på tværs af køretøjssegmenter, har vi set en enorm vækst i elbiler. Årsagerne er fælles på tværs af segmenterne. Den russiske invasion af Ukraine og den efterfølgende stigning i oliepriserne har virkelig skubbet flere forbrugere til el, da omkostningerne ved at køre elektrisk begynder at opveje de højere omkostninger ved anskaffelse. Derudover den indiske regerings generøse tilskud via FAME II, kombineret med tilskud fra staten/provinsregeringerne, har givet en hjælpende hånd.

Vi vil opdele det indiske bilsegment i fire brede segmenter, som det er normen i bilmedierne her. De er

1) Tohjulede køretøjer — Disse omfatter alle motordrevne tohjulede køretøjer, som har en maksimal hastighed på over 25 km i timen. De er stort set af to kategorier - scootere og motorcykler.

2) Trehjulede køretøjer - Disse er trehjulede køretøjer (Tuk Tuks, Rickshaws) og omfatter både brugt til at flytte personer og gods.

3) Personbiler — Disse omfatter primært biler og andre køretøjer, der anvendes til personlig mobilitet med mere end 3 hjul. Af praktiske årsager kan vi antage, at dette svarer til biler.

4) Erhvervskøretøjer - Disse omfatter en bred vifte af køretøjer fra store lastbiler, busser til mini varevogne og mindre gode transportører.

Elektriske tohjulede biler

Lad os starte med stjernen i 2022. Salget af elektriske tohjulede biler steg i vejret i 2022. Andelen af ​​e-tohjulede sprang fra 1.1 % i 2021 til 4.1 % i 2022. Det er næsten et hop på 260 % ​​fra sidste år . Bare for at give en idé om ændringen, i januar 2021, Vahaan portal sporet salg af 5,264 elektriske tohjulede biler, der kun tegner sig for 0.4% af det samlede salg. Vend tilbage til januar 2022 portal sporede salg af 29,748 køretøjer, der tegner sig for 2.62% af det samlede salg af tohjulede biler. Dette er steget yderligere i december 2022, med Vahaan sporing af 64,476 salg, der tegner sig for 5.7% af det samlede salg af tohjulede biler.

Stigningen i FAME II-tilskud til tohjulede biler hjalp med denne turboladede vækst. Til Rs. 15,000 pr kwh ($185 pr. kwh), det gør batteri praktisk taget fri for producenter og dermed hjælpe dem med at nå prisparitet med ICE-alternativer. Derudover skabte lanceringen af ​​Ola electric med sine innovative elektriske scootere (S1 og S1 pro) en masse buzz blandt almindelige mennesker uden for de traditionelle EV-entusiaster. Dette afspejles i Ola elektrisk nåede topplaceringen inden for et år efter lanceringen i tohjulede elbiler.

Diagrammer via forfatter

Outlook for 2023

Mens 2022 var et fantastisk år, kan du forvente, at 2023 vil se vækstmomentet stige yderligere. Ola electric har annonceret sin mest overkommelige el-scooter S1 luft. Til en pris på Rs.84,999 (~$1000) kan den sammenlignes med den bedst sælgende tohjulede model fra Honda-motorer (Honda aktiv) i pris. Honda aktive tegner sig for næsten halvdelen af ​​det samlede antal scooter marked eller 12-13 % af det samlede ICE-tohjulede marked.

[Sidebemærkning: Ligesom sin japanske forælder er Honda uvillig til at lancere elektriske varianter i Indien. Hvis Ola S1 Air lykkes, forvent at se en alvorlig indvirkning på markedsandelen for Honda på tohjulsmarkedet, da 60 % af dets salg kommer fra scootersegmentet, og størstedelen af ​​den elektriske overgang sker i dette segment snarere end i det andet ( motorcykler) segment.]

I betragtning af Ola electrics stærke ydeevne i 2022 er forventningerne høje til denne model. Ola electric Founder & CEO forventer at sælge i alt 1 million enheder inden november 2023 på tværs af alle modeller, hvilket svarer til en månedlig kørselshastighed på 100,000 enheder, hvilket er næsten 10x af den nuværende kørselshastighed og 2x af alt salg af elektriske tohjulede biler. Ud over nye mærker som Simpel energi og nye modeller og øget produktion fra eksisterende spillere som Ather Energy, jeg forudser, at den elektriske andel af det indiske tohjulede marked når tocifret i 2023. Jeg forventer at forlade året med en el-andel på 13-15 % i december 2023.

Dette er en betydelig præstation, fordi Indien har flere tohjulede biler end biler (næsten 5 gange i forhold til ejerskab). Næsten 62% af benzinforbruget i landet står for tohjulede biler. En hurtig overgang til el vil derfor resultere i reduktioner i emissioner, især i de belastede storbyområder.

Biler (passagerkøretøjer)

Når det nu kommer til biler, der betegnes som passagerkøretøjer, lå salget af elektriske (BEV'er) på 1.1 % i 2022. Selvom dette er en lille andel, sprang det 3x fra 0.33 % i 2021. Det, der gør disse tal betydelige, er, at flertal (60-70 %) af dette bidrager en enkelt model - Tata Nexon EV fra Tata Motors. Indien er et marked drevet af overkommelighed, med den gennemsnitlige salgspris for biler på $12,500 og den billigste elbil til rådighed i 2022 er højere end det.

En væsentlig årsag til den lave andel er manglen på muligheder for kunderne. Det indiske bilmarked er domineret af tre grupper - japanske mærker (Suzuki & Toyota), koreanske (Hyundai & Kia) og indiske mærker (Tata Motors & Mahindra & Mahindra). Blandt dem er det kun Tata Motor, der hidtil har gjort en seriøs indsats for overkommelige elbiler. De koreanske mærker har elbiltilbud i deres portefølje, men med en startpris på $30,000, hvilket er 3x den gennemsnitlige salgspris, er potentialet begrænset. I mellemtiden er japanske mærker som alle andre steder ikke engang interesserede i at tilbyde elektrisk og kunne tænke sig at gøre det i 2030! De kigger stadig på at introducere forældet hybridteknologi til Indien.

Diagrammer via forfatter

Outlook for 2023

2023 forventes at blive en gennembrudsår til elbilmarkedet i Indien. Den elektriske markedsleder Tata Motors lancerer den hidtil mest overkommelige elbil i Indien, Tata Tiago, der starter ved $10,500. Bilen har allerede set entusiastisk respons med den første 10,000 reservationer lukkes inden for 24 timer, hvilket tvinger producenten til at udvide den første bookingstørrelse til 20,000. Bilen har en ventetid på 4 måneder selv før lancering. Bilen forventes at komme til salg i Q1 af 2023, og markedsanalytikere forventer, at bilen vil sælge 3000 til 5000 enheder om måneden, svarende til 1-2 % af det samlede bilmarked (inklusive ICE-varianter). Vi har også Mahindra & Mahindra, der lancerer XUV400, dens første elektriske SUV, vil den helt elektriske SUV blive prissat fra INR 15.99 lakh (ca. $19,500) svarende til Tata Nexon EV (den nuværende markedsleder). Mahindra & Mahindra XUV400 forventes også at starte levering i 1. kvartal 2023. Når alt dette lægges sammen, kan vi forvente, at el-markedsandelen vil ramme 2-4 % i 2023 med en exit-andel på 4+ % i december 2023. Selvom dette er stadig langt bagefter Europa og Kina, idet de er tredjestørste køretøjsmærkeet (4. hvis EU er inkluderet som én) er tempoet i elektrificeringen stadig vigtigt.

Trehjulede

Indien er største marked for trehjulede biler som omfatter både person- og fragtkøretøjer. Indien har omkring 6 millioner af disse på vejen. Blandt alle køretøjssegmenterne er dette segment virkelig gået frem med hensyn til elektrificering. Den elektriske andel af markedet for trehjulede biler lå på 54% i 2022, op fra 43% i 2021.

Outlook 2023

Vi kan forvente, at fremdriften mod elektrificering vil fortsætte i 2023, omend i et langsomt tempo. Bajaj Auto, som har 60% andel på ICE trehjulede marked og hvis mærke er synonymt med trehjulede biler, er endnu ikke udkommet med en elektrisk variant. Derudover er en betydelig andel af markedet (31 % i 2022) lavet af CNG-varianter. Selv efter den russiske invasion af Ukraine er forskellen i driftsomkostningerne mellem de elektriske og CNG-varianter ikke betydelig nok til at skubbe markedet helt til elektrisk. Jeg forventer, at den elektriske markedsandel vil ramme 60-65 % i 2023.

Kommercielle køretøjer

Erhvervskøretøjer i Indien spænder over en bred vifte af køretøjssegmenter og omfatter blandt andet busser, tunge lastbiler, lette passager- og varevogne. Som forventet og set globalt er udbredelsen af ​​elektriske køretøjer i dette segment begrænset. Andelen af ​​elbiler i det samlede segment for erhvervskøretøjer er 0.3 % i 2022. Dette er forblevet det samme (med et lille fald) fra 2021, hvor andelen var 0.37 %. Lad os se på de brede undersegmenter af denne kategori.

Busser — Ligesom resten af ​​verden er det her det meste af elektrificeringen finder sted. Busser i Indien er en blanding af privatejede køretøjer og statsejede. Statsejede omfatter både kommunale og bytransporter og langdistancerejser i byen. Samlet set tegner dette segment sig for 20% af det samlede salg af erhvervskøretøjer i Indien. Størstedelen af ​​elektrificeringen sker i det kommunale/bytransportsegment. Der er 28 stater og 8 unionsterritorier (føderalt administreret), som hver driver forskellige tjenester i byerne i deres jurisdiktion, og forventer derfor, at overgangen sker i stumper og stykker med forskellige agenturer efter forskellige modeller. En ting, der skal bemærkes, er fagforeningsregeringens (føderale) initiativ til at samle alle de elektriske buskrav i en enkelt udbud og dermed opnå stordriftsfordele. Dette forventes at fremskynde overgangen.

Lastbiler — Primært set svarer disse til semifinalerne i USA og må ikke forveksles med kategorien cybertruck. De udfører både kort- og langdistancegodstransport. Inklusive både mellemstore og tunge lastbiler, tegner dette segment sig for 20% af salget af erhvervskøretøjer i Indien. Der er minimal elektrificering i dette segment med kun en eller to elektriske varianter på markedet for mellemtransport. Se dette for at fortsætte de næste par år, indtil vi ser flere tilbud til en overkommelig pris tilgængelige på markedet.

Vans — Dette segment har i øjeblikket kun oplevet lidt elektrificering, men det er modent til forstyrrelser. Dette segment tegner sig for 60% af det samlede segment for erhvervskøretøjer. En kombination af vækst af organiserede aktører og e-handelsaktører af f.eks Amazon , Flipkart kombineret med aggressive netto nul-mål fra disse virksomheder skubber elektrificeringen i dette segment. Disse organisationer er store kunder til dette køretøjssegment med behov for første og sidste mile logistik. Tata Motors har igen lanceret sit tilbud af en lille firehjulet lastleveringskøretøj, den Tata Ace EV. Leverancer af samme er startet i 1. kvartal 2023. Med en ordrebog på 39,000 køretøjer fra ovenstående e-handelsvirksomheder kan man forvente, at den elektriske andel af køretøjer, der sælges i dette segment, vil vokse, kun afhængigt af leveringsrampen fra Tata Motors.

Resumé

Vi kan se, at indisk elektrificering af køretøjer endelig tager fart på tværs af segmenter med nogle segmenter, der kører foran, og nogle stadig halter bagud, men stadig bevæger sig fremad. Sammenfattende kan vi se, at hvert af segmenterne er på de forskellige adoptionspunkter S-kurve.

Diagrammer via forfatter

2023 bliver et udbrudsår for begge tohjulede og biler og erhvervskøretøjer bør endelig se en vis overgang til elektrisk, mens trehjulsmarkedet vil fortsætte sin støt fremgang.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://cleantechnica.com/2023/02/06/2022-indian-ev-market-share-start-of-the-s-curve-evolution/