SEMICON West 2023 Summary – No Recovery In Sight – Next Year? - Semiwiki

প্লেটো দ্বারা প্রকাশিত

অনুসরণকারী: 0

-সেমিকন ভালোভাবে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু বিজ তলানি বরাবর বাউন্স করছে
- পুনরুদ্ধার অন্তত এক বছর দূরে মনে হয় স্মৃতির সাথে আরও বেশি
-এআই আশা তৈরি করে কিন্তু প্রভাবশালী নয়- স্টক এবং বাস্তবতার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করুন
-AMAT me too প্ল্যাটফর্ম- চিপলেট থেকে ব্যাক এন্ড সুবিধা

SEMICON ব্যস্ত কিন্তু বশীভূত

SEMICON অবশ্যই প্রাক-কোভিড স্তরে ফিরে এসেছে বা সম্ভবত আরও ভাল। শোটি প্রাথমিকভাবে ছোট টুল প্রস্তুতকারক বা সাব-সাপ্লায়ারদের দিকে মনোনিবেশ করেছে যেখানে বৃহত্তর কোম্পানীর ফ্লোরে উপস্থিতি নেই এবং শুধুমাত্র হোটেলে ব্যক্তিগত মিটিং করে। সাধারণভাবে শোটি কিছুটা বিক্ষিপ্ত তবে নেটওয়ার্কের জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা।

সাধারণ টোনটি দীর্ঘ সময়ের জন্য ইতিবাচক ছিল কিন্তু নিকটবর্তী মেয়াদের জন্য দমে এবং নেতিবাচক কারণ আমরা গত 6 মাস বা তার বেশি সময় ধরে গতির কোন বিশেষ সনাক্তকরণযোগ্য পরিবর্তন ছাড়াই বর্তমান ডাউন চক্রে নীচের দিকে বাউন্স করতে থাকি।

পুনরুদ্ধার অন্তত এক বছর দূরে, স্মৃতির জন্য সম্ভবত দীর্ঘ

এই ডাউন সাইকেলটি অনেকটা 2000 এর মন্দার মতো অনুভূত হয় যা মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ী ছিল। আমরা ওভার ক্যাপাসিটির একটি অনুরূপ প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি যা YTK বিল্ডআপ এবং বর্তমান ক্ষেত্রে কোভিড-পরবর্তী বিল্ড আপ দ্বারা আনা হয়েছিল।

যেমনটি আমরা অতীতে দেখেছি, তথাকথিত শিল্প বিশ্লেষকরা সর্বদা পরামর্শ দেন যে মন্দাটি স্বল্পস্থায়ী হবে এবং আমরা 6 মাসের মধ্যে পুনরুদ্ধার দেখতে পাব। তারপরে ছয় মাস কোনও পুনরুদ্ধার ছাড়াই আসে এবং তারা আরও ছয় মাসের জন্য রাস্তায় ক্যানটিকে লাথি দেয়, বলে যে পুনরুদ্ধার আর মাত্র 6 মাস দূরে।

এই মন্দার শুরু থেকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল এই মন্দাটি মৌলিকভাবে ভিন্ন, আরও পদ্ধতিগত এবং তাই দীর্ঘতর। আমরা আমাদের আরো হতাশাবাদী অনুমান এ পর্যন্ত সঠিক বলে মনে হচ্ছে।

বর্তমান মন্দার মধ্যে আমরা ইতিমধ্যে এক বছরেরও বেশি সময় পার করেছি যা এটিকে আরও সাম্প্রতিক চক্রের তুলনায় আরও দীর্ঘ ডাউন চক্রের একটি করে তুলেছে।

আমরা মনে করি যে বর্তমান ম্যাক্রো অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে মিলিত সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের চাহিদা/ক্ষমতা ভারসাম্য যে আমরা পুনরুদ্ধার থেকে কমপক্ষে এক বছরের ছুটি পেয়েছি।

TSMC রাজস্বের জন্য সাম্প্রতিক নিম্ন মাস অবশ্যই খুব একটা ভালো প্রবণতা নয়।

মেমরি অবশ্যই পুনরুদ্ধার করতে বেশি সময় নেবে কারণ সরবরাহের চাহিদার ভারসাম্যহীনতা ফাউন্ড্রি বা যুক্তির চেয়ে অনেক বেশি খারাপ।

HBM মেমরিতে শুধুমাত্র উজ্জ্বল স্থান কিন্তু যথেষ্ট থেকে দূরে

উচ্চ ব্যান্ডউইথ মেমরি অন্যথায় কুৎসিত সরবরাহ/চাহিদার ভারসাম্যহীনতার একমাত্র উজ্জ্বল স্থান। এইচবিএম এআই ক্রেজ দ্বারা চালিত হচ্ছে যা স্পষ্টতই চমত্কার কিন্তু সামগ্রিকভাবে অনেক ছোট মেমরি অ্যাপ্লিকেশন যা খুবই দুর্বল থেকে যায় তার মেকআপ করার জন্য।

মেমরি নির্মাতারা অবশ্যই HBM-এ উত্পাদন পুনরায় বরাদ্দ করার জন্য সবকিছু করবে যা শেষ পর্যন্ত চাহিদাকে জলাবদ্ধ করতে পারে এবং প্রিমিয়াম মূল্য হ্রাস করতে পারে তবে অন্তত এটি AI এর ত্বরণে সহায়তা করবে যা বাকি চিপ শিল্পের জন্য ভাল হবে।

ডাউনসাইকেল প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে ফ্যাব প্রকল্পের বিলম্ব বাড়তে পারে

অতীতের সংক্ষিপ্ত চক্রে, নতুন ফ্যাব প্রকল্পগুলি খুব বেশি দেরি না করেই চলতে থাকে কারণ বিল্ডিং শেলটি সম্পন্ন হওয়ার সময় শিল্পটি ইতিমধ্যে পুনরুদ্ধারে রয়েছে এবং সরঞ্জামগুলি একটি উত্থানের সাথে মিলে যায় যা কার্যকর হয়।

একটি দীর্ঘ ডাউনসাইকেল এবং আরও দ্রুত পুনরুদ্ধারের সংমিশ্রণ সম্ভবত অনেক প্রত্যাশিত ফ্যাব প্রকল্পগুলিকে বিলম্বিত করবে। যদিও মনে হচ্ছে আমরা প্রতি সপ্তাহে নতুন প্রজেক্টের কথা শুনতে পাচ্ছি, এটা প্রায় নিশ্চিত যে সেগুলি সব সময়ই তৈরি করা যাবে না।

TSMC স্পষ্টতই অ্যারিজোনায় সমস্যা হচ্ছে। ইন্টেল কমপক্ষে এক বছর এবং সম্ভবত ওহিওতে অনেক বেশি বিলম্বিত।

তবুও আমরা এখনও ইউরোপ, ইসরায়েল, জাপান ইত্যাদিতে নতুন প্রকল্পের কথা শুনি; আমরা শেষ পর্যন্ত যা দেখতে পাচ্ছি তা হল সরবরাহের সম্ভাবনা বেশি হলে, চিপ নির্মাতারা এমন দেশ এবং অঞ্চলগুলিতে ফ্যাব প্রকল্পগুলি চালিয়ে যেতে বেছে নেবে যেগুলি সেরা অর্থনীতির প্রস্তাব দেয় এবং যেগুলি আকর্ষণীয় নয় সেগুলি বিলম্ব/বাতিল করে

কি হবে ইন্টেল অ্যারিজোনা, ওহিও, ইউরোপ এবং ইস্রায়েলের জন্য পরিকল্পনা করা ফ্যাবগুলির সাথে বর্তমান অতিরিক্ত ক্ষমতা পরিস্থিতির মুখোমুখি হলে বেছে নিন? এমন কোন উপায় নেই যে সব তৈরি হবে...বিশেষ করে সময়মতো...এটি ইতিমধ্যেই জ্বলন্ত আগুনে পেট্রল নিক্ষেপ করবে।

অতিরিক্ত ইনভেন্টরি, উৎপাদন কমে যাওয়া এবং লোকসানের মূল্য নির্ধারণ সহ মেমরিটি আরও খারাপ অতিরিক্ত সরবরাহের মধ্যে রয়েছে। কিছু মেমরি নির্মাতা, যেমন মাইক্রন, আমরা দৃঢ়ভাবে একটি উত্থান না হওয়া পর্যন্ত একটি ফ্যাব প্রজেক্টের সামর্থ্যের জন্য কঠিন সময় পাবে। স্মৃতির জন্য যা 2025 সালের মধ্যে হতে পারে এবং বোইস 2027 সাল পর্যন্ত এবং তার পরেও লাইনে আসতে শুরু করেনি এবং ক্লে NY বছরের পিছনে সম্ভবত 2030 এর মধ্যে।

বিলম্বের জন্য আমেরিকার জন্য চিপসের পুনরায় কাজ করতে হবে

আমরা আগেই বলেছি যে চিপস আইন একটি "পুনরায় কাজ" প্রয়োজন। ডাউনসাইকেলটি স্পষ্টতই দুর্ভাগ্যজনক সময় ছিল কিন্তু এর মানে হল যে এখন বিলম্বিত ফ্যাব প্রকল্পগুলির মধ্যে অনেকগুলি 5 বছরের সময় উইন্ডোর বাইরে ভালভাবে পড়ে যাবে যা মূলত চিপসের জন্য স্কোপ করা হয়েছে।

আপনি যদি মাইক্রন হন, তবে আপনি সম্ভবত বেশিরভাগ প্রকল্পের সাথে উদ্দিষ্ট চিপস অ্যাক্ট উইন্ডো অতিক্রম করেছেন।

চিপ শিল্পের জন্য পর্যাপ্ত এইচআর প্রতিভা পাওয়া স্পষ্টতই প্রথম চিন্তার চেয়ে একটি বড় সমস্যা। বিরল পৃথিবীর উপাদানগুলির মতো উপাদান যা আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে সতর্ক করে আসছি এখন সেই সমস্যায় পরিণত হচ্ছে যা আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম কারণ তারা একটি অস্ত্র হয়ে উঠেছে।

আমরা ভাবছি কখন চিপস অ্যাক্টের অর্থ পুনরায় বরাদ্দ করতে হবে ক্রিটিক্যাল রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট রিফাইনিং ক্ষমতার সরবরাহ নিশ্চিত করতে যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নেই।

সংক্ষিপ্ত পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন হয়েছে যেহেতু চিপস আইনটি কল্পনা করা হয়েছিল এবং আমাদের দ্রুত সামঞ্জস্য করতে হবে বা অর্থ এবং সময় নষ্ট করার ঝুঁকি নিতে হবে।

আমাদের এখনও ব্যাক এন্ড এবং প্যাকেজিং এর কোন পরিকল্পনা নেই কারণ সমস্ত লাইম লাইট ফ্রন্ট এন্ড ফ্যাব এর উপর ফোকাস করা হয়েছে।

SEMICON-এ কোনো বড় ঘোষণা নেই - শুধুমাত্র AMAT-এর একটি "me too" প্ল্যাটফর্ম৷

SEMICON-এ কোনো উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তির ঘোষণা ছিল না এবং একমাত্র পণ্যের ঘোষণা ছিল AMAT-এর একটি "প্ল্যাটফর্ম" পরিবর্তন যা টুল চেম্বারগুলির জন্য একটি বৃত্তাকার কনফিগারেশনের পরিবর্তে একটি "লিনিয়ার" কনফিগারেশনে যায়

এটি মোটামুটি একটি "আমিও" ঘোষণা যা ল্যামের "Sense.I" প্ল্যাটফর্মের পায়ের ধাপ অনুসরণ করে, অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, রৈখিক এবং উল্লম্ব উভয় দিকে গিয়ে পদচিহ্ন কমাতে।

অনেক নির্মাতারা এই রাস্তায় নেমেছেন কারণ একটি রৈখিক কনফিগারেশন উচ্চ ঘনত্ব বনাম বৃত্তাকার ""মেনফ্রেম" ভিত্তিক ডিজাইনের অনুমতি দেয় যা ওয়েফার হ্যান্ডলিং রোবটগুলিকে সামঞ্জস্য করার বিষয়ে আরও বেশি ছিল। চীনে AMEC দীর্ঘকাল ধরে একটি রৈখিক নকশার সাথে Intevac থেকে একটি দুর্ভাগ্যজনক এচ টুল বা সেমিটুল থেকে এক দশক আগে "স্লিংশট" ছিল…..এখানে নতুন কিছু নেই।

BESI 3D প্যাকেজিংয়ের ব্যাক এন্ড সুবিধাভোগী

একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, যা বিশেষভাবে নতুন নয়, তা হল "মুরের চেয়ে বেশি" এর কারণে প্যাকেজিংয়ের উপর বর্ধিত ফোকাস, চিপলেটস এবং 3D প্যাকেজিং ইত্যাদি;

ডাই অ্যান্ড ওয়েফার বন্ডিং, ডাই স্ট্যাকিং এবং অ্যাটাচ, ইন্টারপোজার টেকনোলজি এবং মাল্টিপল ডাই প্যাকেজিং সম্পর্কিত সমস্ত জিনিস স্পষ্টতই খুব গরম এবং প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

BESI, প্যাকেজিং ব্যবসায় চিরকালই থেকেছে এবং চিপ তৈরির সামান্য স্বীকৃত অন্ধকার অবকাশের মধ্যে আপেক্ষিক অস্পষ্টতায় খুব কঠোর পরিশ্রম করেছে যা আগে মঞ্জুর করা হয়েছিল। আর অস্পষ্ট নয়….এখন তারা AMAT-এর পছন্দের সাথে কাজ করছে যারা শিল্পের নতুন গুরুত্বপূর্ণ পিছনের দিকে ফোকাস করতে চায় যেখানে BESI এর দুর্দান্ত প্রযুক্তি এবং একটি দীর্ঘ সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। আমরা একটি ছোট ডাচ কোম্পানির আইপিওতে কাজ করার 27 বছর হয়ে গেছে যা অবশেষে স্পটলাইটে রয়েছে…….

সেমিকন্ডাক্টর বাস্তবতা এবং স্টক মূল্যের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন চলতে থাকে

সেমিকন্ডাক্টর স্টক কোন ভাল কারণেই গরম থাকে। আমরা বেশ কয়েকজন শিল্প নির্বাহীর কাছে খোঁচা দিয়েছিলাম যারা ব্যক্তিগতভাবে মন্তব্য করেছিলেন যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করাটা পাগল ছিল এবং সংশোধনের ভয় ছিল।

যদিও আমরা অবশ্যই AI এর সমস্ত প্রচারের সাথে একমত এবং সম্ভবত কিছু আশাবাদী ষাঁড়ের ক্ষেত্রের চেয়েও বেশি... আমরা মনে করি AI ইন্টারনেটের চেয়ে অনেক বড় হতে পারে।

সংযোগ বিচ্ছিন্ন হল যে যদিও এটি সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য দুর্দান্ত, এটি সব কিছু নয়, এটিই চিপগুলির একমাত্র চালক যা অনেক লোক ধরে নেয়। ইন্টারনেট বিপ্লবের মতোই, সহায়ক সেমিকন্ডাক্টর অবকাঠামো এটির কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সময়ের সাথে সাথে টেলিযোগাযোগ ডিভাইসগুলি পরিণত হওয়ার কারণে শীঘ্র বা পরে এটি কিছুটা বেশি জাগতিক হয়ে ওঠে।

চিপ স্টকগুলি এমনভাবে কাজ করছে যে এআই চিপের চাহিদা দ্বিগুণ করতে চলেছে এবং শিল্পটিকে তার বর্তমান ডাউনসাইকেল থেকে বের করে আনবে যার কোনটিই ঘটবে না।

AI চিপগুলির জন্য দুর্দান্ত তবে বিশ্বব্যাপী সামষ্টিক অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রাণকর্তা নয়।

স্টক

যদিও SEMICON পশ্চিম তার পুরানো স্বভাবে ফিরে এসেছে বলে মনে হচ্ছে, শিল্পের কার্যকারিতা এটি থেকে অনেক দূরে তবুও স্টকগুলি এমনভাবে কাজ করছে যেন এটি ছিল...।

কি করো?

বজ্রপাতের মানসিকতা বা ঝুঁকি ধুলো বাম মধ্যে কিনুন.

সম্ভবত আসল উত্তর হল ক্রমবর্ধমান নির্বাচনী হওয়া এবং শুধুমাত্র চিপ স্টকগুলির একটি এলোমেলো নমুনা কেনা নয়।

পিছিয়ে পড়া বা পিটানো নামগুলি খুঁজছি যেগুলি এখনও পুনরুদ্ধার করতে পারেনি এবং যেগুলি অতিরিক্ত উত্তপ্ত হয়েছে তাদের উপর হালকা করা।

আমরা আরও রক্ষণাত্মক হতে চাই, সম্ভবত ছোট ক্যাপের দিকে একটু বেশি পক্ষপাতদুষ্ট।

এই মুহুর্তে, AI হল জোয়ার-ভাটা প্রতিটি নৌকাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু শীঘ্র বা পরে বিনিয়োগকারীরা আরও নির্বাচনী হবে।

আমাদের উদ্বেগ হল যে একটি দীর্ঘ মন্দার উপলব্ধি সম্পর্কে, বিনিয়োগকারীদের ধৈর্যের পরীক্ষা হতে পারে এবং তারা আরও বেশি সময় নেয় এমন একটি পুনরুদ্ধারের জন্য অপেক্ষা করার সময় সবুজ চারণভূমির সন্ধান করতে পারে।

সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না।