ভারতের সেরা একচেটিয়া স্টক

আপনি কতগুলি একচেটিয়া ভারতীয় কর্পোরেশনের নাম বলতে পারেন? আজ আমরা ওয়ারেন বাফেটের অন্যতম প্রিয় বিভাগ, একচেটিয়া, কিন্তু ভারতীয় বাজারে তাকাই। একচেটিয়া ব্যবসার বিভাগের সাথে সম্পর্কিত যেগুলি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার কারণে তাদের শিল্পে বাজারের নেতা। এই সংস্থাগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করা এবং তাদের পণ্য এবং পরিষেবাগুলির জন্য সর্বাধিক বাজার শেয়ার রাখা কঠিন।

এই কোম্পানির স্টককে বিনিয়োগ জগতে MOAT স্টক বলা হয়। পরিখা হল একটি বিস্তৃত খাদ যা মধ্যযুগীয় দুর্গগুলিকে ঘিরে রাখে এবং নিরাপত্তার একটি প্রান্তিক প্রস্তাব দেয়। কর্পোরেট বিশ্বে, এই ধরনের পরিখাগুলি হয় প্রবেশের বাধা যেমন উল্লেখযোগ্য মূলধন বা সরকারী বিধিনিষেধ বা একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রান্ত যা একটি কোম্পানি তৈরি করেছে।

We take a look at the Indian Monopoly stocks that dominate their respective industries. There are industry leaders who have no or very little competition. Monopoly examples in India are available in every industry in different sizes. The top monopoly stocks are divided into three categories: large-cap, midcap and smallcap monopoly stocks. Let’s get this party started.

কিভাবে একটি ব্যবসা একটি শক্তিশালী বাজার একচেটিয়া অর্জন করে?

In a monopolistic market, customers continue to purchase a particular company’s products or services since the market is controlled by this company. There are several ways companies create monopolies in their respective industries. Some of these are significant technology barriers, distribution reach, and regulations. Many a time, customers continue to use a company’s products simply because of high switching costs, effectively helping the company in creating a monopoly.

এছাড়াও পড়ুন: All about Syrma SGS IPO GMP, Price, Date, Allotment

সুইচিং খরচ কি?

এটি একটি পণ্য থেকে অন্য পণ্যে স্যুইচ করার জন্য গ্রাহকের দ্বারা ব্যয় করা খরচ। শক্তিশালী মূল্য নির্ধারণের ক্ষমতা এবং একটি বিস্তৃত পরিখা সহ কোম্পানিগুলি তাদের গ্রাহকদের জন্য তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে প্রতিযোগীর পণ্য ব্যবহার করা কঠিন করে তোলে। কারণ অনন্য বৈশিষ্ট্য একটি প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্রদান করে এবং এর ফলে রাজস্বের আঠালোতা, এই ধরনের একচেটিয়া ভবিষ্যৎ রয়েছে।

The company’s goodwill is another factor that distinguishes monopoly stocks.

আমাকে আপনাকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অনুমতি দিন. টুথপেস্টের কথা মনে হলেই প্রথম কোন ব্র্যান্ডের কথা মনে আসে... সেটা কি কোলগেট নয়? একইভাবে, আপনি যখন নুডলসের কথা ভাবেন, তখনই প্রথম যে পণ্যটি মনে আসে তা হল ম্যাগি।

Monopolistic businesses have exceptional brand recognition. This is because they put in a lot of effort to make their product stand out. Not only that, but the business has also spent a lot of money on marketing and expanding its distribution system.

Because of these factors, monopoly stocks have the potential to become multi-baggers in the long term.

পড়ুন- আদানি ক্যাপিটাল আইপিও প্ল্যানের ভিতরে: প্রতি বছর দ্বিগুণ ঋণের বই

স্মলক্যাপ মনোপলি স্টক

A small-cap company in India is defined as one with a market capitalization of less than INR 5,000 crores, although the precise definition isn’t very relevant to our discussion. Investors are generally looking for up-and-coming growing firms that are rapidly expanding.

#1 ওরিয়েন্টাল কার্বন ও রাসায়নিক

ওরিয়েন্টাল কার্বন ও কেমিক্যালস ভারতে অদ্রবণীয় সালফার (IS) এর একমাত্র প্রস্তুতকারক। বাজারে এটির একটি প্রভাবশালী অবস্থান রয়েছে, যা দেশীয় বাজারের প্রায় 55% - 60% (বাকীটি আমদানি দ্বারা সম্বোধন করা হয়) এবং বিশ্বব্যাপী বাজারের শেয়ার প্রায় 10%।

আইএস রাবার ভলকানাইজ করতে ব্যবহৃত হয়, যা পরে টায়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ভলকানাইজেশন হল কেবল সালফার দিয়ে রাবারকে গরম করা এবং এই প্রক্রিয়াটি রাবার পণ্যগুলিতে আরও বেশি স্থিতিশীলতা প্রদান করে।

IS is a minor component of tyre cost, but it is critical to tyre functionality, life, and quality. The procedure is extremely specialized and capital-intensive. The approval process is also rigorous and lengthy, and it could take several years. Oriental Carbon is the sole household player in this specialized market.

ক্রমাগত ক্ষমতা সম্প্রসারণের কারণে ওরিয়েন্টাল কার্বন বাজারের শীর্ষস্থানীয়। কোম্পানির শক্তিশালী আর্থিক এবং অভ্যন্তরীণ গবেষণা ও উন্নয়ন রয়েছে।

ওরিয়েন্টাল কার্বন সম্প্রতি হরিয়ানা এবং ধারুহেরাতে IS উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারণের জন্য তার উদ্যোগের প্রথম ধাপ (5,500 MTPA ক্ষমতা) সম্পন্ন করেছে।

#2 NOCIL

NOCIL is India’s largest rubber chemicals manufacturing business, accounting for over 40% of the market. Its long-term partnerships include Apollo, JK, Sumitomo Rubber, MRF, Ceat, Michelin, Yokohama Rubber, Continental, Bridgestone, and others.

NOCIL বিশ্বব্যাপী বাজারের অংশীদারিত্ব অর্জন করছে এবং সেই সাথে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা চীনের বাইরেও তাদের সোর্সিং প্রসারিত করতে চায়।

তদ্ব্যতীত, কোম্পানির রাজস্ব চলতি অর্থবছরে বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে কারণ এটি নতুন যোগ করা ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, ধারাবাহিক মূল্য বৃদ্ধি কার্যকর করে এবং রপ্তানি বাজারে বাজারের অংশীদারিত্ব লাভ করে।

যে শিল্পে NOCIL কাজ করে তার দামের ক্ষমতা কম। একটি কোম্পানির বৃদ্ধির সিংহভাগই এটি বিক্রি করতে পারে এমন ভলিউম এবং সেইসাথে এটি যে পণ্যগুলি অফার করতে পারে তার বৈচিত্র্য দ্বারা নির্ধারিত হয়। NOCIL দাম কম রেখে একটি ভাগ্য তৈরি করেছে এবং এটি একচেটিয়া স্টকগুলির মধ্যে এটিকে বিশেষ করে তোলে৷

মিডক্যাপ মনোপলি স্টক

Midcap companies have a market capitalization greater than INR 5,000 crore and less than INR 20,000 crore. Putting money in these businesses can be riskier than investing in companies in the large-cap market but these players often have a proven track record and a longer operating history than smallcap stocks.

#3 বোরোসিল নবায়নযোগ্য

Borosil Group has been ahead of others in tapping the solar opportunity in India. Its group company Borosil Renewables is India’s first and only solar glass manufacturer. Given the potential in the renewable energy sector in general and specifically the robust expected demand from retail households, Borosil Renewables is an excellent long-term pick for investors.

While it features in the list of midcap monopoly stocks as of now, its 3-year revenue CAGR of 43.8% indicates that the stock will migrate to a large cap in the coming years. The icing on the cake is its high ROCE of 27.2% which means the company wouldn’t need to take on a lot of debt to fund its expansion plans.

Borosil Renewables has also set its eyes on international markets and has revealed plans to acquire Europe’s largest solar glass manufacturer Interfloat Group. It also plans to invest INR 1,500 crore in the next two years to expand its manufacturing capacity.

#4 CAMS

কম্পিউটার এজ ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস (CAMS) ভারতের ক্রমবর্ধমান মিউচুয়াল ফান্ড শিল্পে আর্থিক অবকাঠামো এবং পরিষেবা সরবরাহ করে যার বাজার শেয়ার প্রায় 70%। এটি ভারতের বৃহত্তম রেজিস্ট্রার এবং মিউচুয়াল ফান্ডে ট্রান্সফার এজেন্ট কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডের বাইরে কর্পোরেট হাউসগুলিতে পরিষেবা প্রদান করে। প্রযুক্তিগতভাবে, CAMS একটি ডুপলিতে কাজ করে এবং এর সাথে প্রতিযোগিতা করে কেফিন টেকনোলজিস (which has a 30% market share) but has all elements of a monopoly stock.

CAMS তার IPO চালু করেছে in September 2020 and rewarded investors very well with its shares gaining over 100% within 12 months of listing. It operates in a sunrise industry and thus, can be expected to do well in the coming several years and keep its place in the monopoly stocks list.

বড় ক্যাপ মনোপলি স্টক

#5 কয়লা ভারত

Coal India is India’s leading coal mining and processing company. Coal Mines Authority Ltd. was formed in 1973. The Union Government now owns it and manages it through the Ministry of Coal. It is also the biggest coal-producing company in the world. Until 2020, coal mining was a government monopoly in India but the sector has now been opened to private players. Nevertheless, Coal India is still a dominant player and counts virtually all the domestic power and steel businesses among its customers.

India is now the world’s second-largest coal producer. It produced approximately 777.3 million tonnes of coal in FY2021-22. Coal India’s production stood at 596.2 million tonnes in the same year, translating to a market share of 82.0%.

কয়লা উৎপাদন বিভাগে কোল ইন্ডিয়ার একচেটিয়া অধিকার থাকলেও, এটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং সার প্ল্যান্ট স্থাপন করে তার ব্যবসায় বৈচিত্র্য আনছে।

কোল ইন্ডিয়া প্রায় ঋণমুক্ত এবং একটি স্বাস্থ্যকর লভ্যাংশের গর্ব করে, এটি লভ্যাংশ বিনিয়োগকারীদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলে।

There are footwear manufacturers and then there is Relaxo. One might even question the classification of Relaxo in monopoly stocks as there are several players in this sector. However, Relaxo keeps the competition away from making a dent in its target market of non-leather footwear by keeping costs low and earning less than INR5 per pair. This way, it creates a virtual monopoly.

এটিতে প্রতিদিন 7.5 মিলিয়ন জোড়া সহ আটটি উত্পাদন সুবিধা রয়েছে। ব্যবসার একটি প্যান-ইন্ডিয়া শক্তিশালী বিতরণ নেটওয়ার্ক এবং খুচরা দোকান রয়েছে যা 50,000 টিরও বেশি পয়েন্ট অফ সেল (POS) এর মাধ্যমে Relaxo পণ্য সরবরাহ করে, যার ফলে উচ্চ ভৌগলিক এবং গ্রাহক বৈচিত্র্য হয়।

পড়ুন- বিকল্প ট্রেডিং জন্য সেরা সূচক

#7 এশিয়ান পেইন্টস

Asian Paints is India’s leading paint company and it boasts of 50% market share in the domestic paints market. This market share increases to 60% when it comes to the decorative paints segment which is the mainstay of the company. Technically, this may not be a monopoly stock but practically, the company enjoys all the monopoly powers including pricing. Its extensive product range, massive distribution network across the country, and culture of continuous innovation help in defending its market share.

Lately, the supernormal profits enjoyed by Asian Paints have attracted the attention of other players and JSW group and Aditya Birla group’s Grasim Industries have expressed their interest in entering this lucrative market. This is not the first time Asian Paints’ market dominance has been challenged and the company has survived and thrived over several decades.

This is not an exhaustive monopoly stocks list and there are several other monopoly shares in India. Some of these monopoly players in India and their price performances are listed below.

ভারতের সেরা একচেটিয়া স্টক

কোমপানির নাম	Price as on 31 March 2023	1 Yr P/L (%)	3 Yr P/L (%)	5 Yr P/L (%)
Hindustan Aeronautics Ltd	2731.1	83.9	424.9	137.6
আইটিসি লিমিটেড	383.5	53.0	123.4	48.5
ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড	70.05	41.9	236.8	(15.0)
এপিএল অ্যাপোলো	1205.35	31.8	866.8	488.5
Mold-Tek Packaging	902.95	23.7	441.2	176.2
আইশার মোটরস	2948.85	20.0	125.2	4.2
Procter & Gamble Health Ltd	4686.05	17.1	29.0	208.7
কয়লা ভারত	213.65	16.7	52.6	(23.0)
IndiaMART	5019.75	16.1	159.2	-
নেসলে	19704.5	13.4	20.9	137.1
মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জ	1516.5	7.1	34.9	115.8
Asahi India Glass Limited	452.15	4.9	189.6	31.3
পিডিলাইট ইন্ডাস্ট্রিজ	2353	(4.1)	73.5	149.9
মারিকো	479.8	(4.7)	74.6	46.1
হিন্দুস্তান দস্তা	293.35	(5.4)	88.8	(3.2)
এশিয়ান পেইন্টস	2761.65	(10.3)	65.7	140.1
পেজ ইন্ডাস্ট্রিজ	37903.3	(12.2)	123.4	70.6
cams	2030.95	(12.3)	-	-
কন্টেইনার কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া	580.25	(13.7)	75.0	16.9
Praj Industries	341	(14.4)	519.4	308.6
ওরিয়েন্টাল কার্বন ও কেমিক্যালস	670.2	(16.0)	19.9	(38.9)
জুবিল্যান্ট ফুডওয়ার্কস	440.1	(16.5)	49.5	86.8
NOCIL	206.65	(17.0)	214.1	5.0
রিলাক্সো ফুটওয়্যারস	850.95	(20.2)	42.1	160.3
Indian Railway Catering and Tourism Corporation	572.8	(26.1)	191.5	-
Expleo Solutions Ltd	1228.85	(26.8)	756.0	153.9
বোরোসিল নবায়নযোগ্য	410.85	(29.2)	1,003.0	-
Central Depository Services	908.75	(38.6)	323.9	204.0
ইন্ডিয়ান এনার্জি এক্সচেঞ্জ	127.95	(43.1)	200.0	141.6
ডেল্টা কর্পোরেশন	180.7	(45.3)	176.5	(25.6)

শেষ কথা

While so much has been talked about investing in monopoly stocks and businesses, you must first determine whether the company can continue enjoying its dominance in the future. For example, in this article on best monopoly stocks, we mentioned firms with solid financials such as Relaxo, Asian Paints, and Oriental Carbon.

Monopolies are hard to establish and maintain in the lack of government support. Some monopolies, especially PSU monopolies like IRCTC, may vanish with a stroke of a pen. In such extreme cases, businesses often spiral down over several years and large-cap monopoly stocks become midcap and midcap monopoly stocks become small-cap stocks.

Investing refers to a company’s ability to maintain a strong position in the market to protect market share and ensure long-term profits. The larger the moat, the more secure the business. If the moat is weak, competition will eventually ruin the game, deplete returns, and steal market share and profits.

As a result, choosing firms with solid moats is a wise investment strategy and monopoly stocks come in this category. Of course, the company’s valuations, as well as its inherent value and margin of safety, must be examined. Investing in monopoly stocks is no silver bullet and even monopoly stocks are correct occasionally.

একচেটিয়া FAQs

• এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
• প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ডেটা ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
• অ্যাড্রিয়েন অ্যাশলির সাথে ভবিষ্যত মিন্টিং। এখানে প্রবেশ করুন.
• উত্স: https://ipocentral.in/best-monopoly-stocks-in-india/