هل ترغب في الاستثمار في الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة ، ولكن هل تحتاج إلى بعض النصائح لمساعدتك على الاستثمار؟ تعد Zacks و Morningstar من أفضل خدمات الاستشارات الاستثمارية المتاحة اليوم. كلاهما مصمم لأبحاث السوق الموجهة ذاتيًا ، لكنهما متخصصان في مجالات مختلفة.
في هذا الدليل ، سنقارن بين Zacks و Morningstar لمساعدتك في تحديد النظام الأساسي الأفضل لك.
مراجعة المحتويات
حول Zacks و Morningstar
Zacks Investment Research هي شركة أبحاث تسويقية أسسها ليونارد زاكس عام 1978. ركزت الشركة الكثير من تحليلاتها المبكرة على مراجعات تقدير الأرباح ، والتي توفر فرصًا لسعر السهم ليختلف عن تقييمه المحتمل. اليوم ، تشتهر Zacks بنظام التصنيف الكمي للأسهم وتستخدم أبحاث الشركة من قبل العديد من شركات السمسرة الكبرى.
تم تأسيس Morningstar في عام 1984 من قبل Joe Mansueto لمنح المستثمرين اليوميين الوصول إلى نفس المعلومات المالية مثل المستثمرين المحترفين. اكتسبت Morningstar زخمًا سريعًا بسبب نظام تصنيف النجوم سهل الفهم لصناديق الاستثمار المشتركة. يتم استخدام بيانات Morningstar على نطاق واسع من قبل شركات الوساطة ويتم تقديمها كأداة بحث للمستثمرين.
Zacks مقابل Morningstar: أنظمة ترتيب الأسهم
يقدم كل من Zacks و Morningstar أبحاثًا حول آلاف الأسهم الأمريكية والدولية. في كلا النظامين الأساسيين ، ستجد معلومات مفصلة حول سجل أسعار الشركات ، والمقاييس المالية الرئيسية ، والأرباح. بالإضافة إلى ذلك ، كل من أسهم Zacks و Morningstar على مقياس من 1 إلى 5 (تسمى هذه الدرجات الرتب في Zacks والنجوم في Morningstar) ، لكنها تختلف في ما يدخل في هذه التصنيفات.
في Zacks ، تستند التقييمات على مجموعة من 3 عوامل: القيمة والنمو والزخم. تمثل القيمة كيفية مقارنة سعر سهم الشركة بقيمتها العادلة ، والتي يحسبها محللو Zacks. ينظر النمو إلى نمو الأرباح بمرور الوقت ، مع إيلاء اهتمام خاص لمراجعات تقدير الأرباح. ينظر الزخم إلى العوامل الفنية لإعطاء فكرة عما إذا كان السهم يواجه حركة سعرية صعودية أو هبوطية على مدى إطار زمني شهري.
لكل سهم ، يقدم Zacks درجة AF لكل من القيمة والنمو والزخم ، بالإضافة إلى ترتيب إجمالي 1-5. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك العثور على تقارير المحللين التفصيلية التي تشرح الأساس المنطقي وراء الدرجات بمزيد من التفصيل وتقارن الشركة مع أقرانها في الصناعة.
يقدم Morningstar تحليلًا مشابهًا ، مكتملًا بتقارير المحللين التفصيلية. ومع ذلك ، بدلاً من القيمة والنمو والزخم ، تصنف Morningstar الأسهم بناءً على الخندق التجاري ومدى كفاءة الشركة في استخدام رأس المال لتوليد الأرباح. يوفر Morningstar أيضًا تقديرًا للقيمة العادلة لكل سهم ويقدم مستويات الأسعار التي يمكن عندها اعتبار السهم "شراءًا قويًا" أو "بيعًا قويًا".
بشكل عام ، يميل تحليل سهم Zacks إلى التركيز على إطار زمني من 3 إلى 6 أشهر بينما تحليل Morningstar طويل المدى بطبيعته. لا تأخذ Morningstar في الاعتبار العوامل الفنية على الإطلاق عند تصنيف الأسهم.
Zacks مقابل Morningstar: أفضل قوائم الاستثمار
يستخدم كل من Zacks و Morningstar تصنيفات الأسهم الخاصة بهما لتجميع قوائم الاستثمارات الموصى بها. في Zacks ، يتم تنظيم جميع الأسهم في قوائم مرتبة - تتضمن قائمة الترتيب رقم 1 الأسهم التي يصنفها محللو Zacks على أنها "شراء قوي" ، بينما تتضمن قائمة الترتيب رقم 5 الأسهم التي يصنفونها على أنها "بيع قوي". في Morningstar ، ستجد قائمة أسهم 5 نجوم بالإضافة إلى قوائم بأسهم خندق مائي مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
زاكس مقابل مورنينغستار: تحليل الصندوق
يغطي Zacks و Morningstar أيضًا الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة. في Zacks ، يتم تعيين تصنيف 1-5 لكل صندوق بالإضافة إلى درجة المخاطرة من الأقل إلى الأعلى. يمكنك أن ترى بسرعة مقتنيات الصندوق ، والأداء التاريخي ، والرسوم ، لكن جوهر تحليل صندوق Zack يأتي في شكل تقارير تحليلية مطولة.
يجعل Morningstar تحليل صندوقه أكثر قابلية للفهم. لكل صندوق استثمار مشترك و ETF تغطيه الخدمة ، ستجد تصنيفًا بالنجوم ، وتصنيفًا للمحلل ، وتقييمات لفريق إدارة الصندوق ، وعملية اختيار الأصول ، ودوافع الاستثمار. تقوم Morningstar أيضًا بتقييم أداء الصناديق والمخاطر والرسوم المتعلقة بالصناديق المماثلة. الأهم من ذلك ، يستخدم Morningstar مخططات وتصورات أكثر من Zacks لتقديم بيانات الصندوق ، لذلك ليس من الضروري قراءة تقرير المحلل الكامل للتعرف على ما إذا كان صندوق معين استثمارًا مفيدًا.
زاكس مقابل مورنينغستار: فاحصون الصندوق
يقوم كل من Zacks و Morningstar برعاية قوائم بأهم استثمارات الصناديق لمساعدتك في العثور بسرعة على الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة للاستثمار فيها. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم النظامان أدوات فحص تتيح لك فرز آلاف الأموال التي يقومان بتقييمها.
في Zacks ، ستجد أكثر من 50 معلمة فحص لعوامل مثل نوع الصندوق والأداء والرسوم وترتيب Zacks. يمكنك أيضًا إجراء عمليات مسح متعمقة استنادًا إلى خصائص ممتلكات الأموال ، مثل متوسط نمو EPS أو نسبة السعر إلى العائد للأسهم المكونة. يحتوي Zacks أيضًا على أكثر من 45 شاشة معدة مسبقًا لمساعدتك في تحديد الأموال التي تبرز من حيث القيمة أو النمو أو الزخم.
شاشات Morningstar للصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة تشبه إلى حد بعيد ما تقدمه Zacks. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية في أنه يمكنك بسهولة رؤية التصنيف النجمي لجميع الصناديق في جدول النتائج الخاص بك. لسوء الحظ ، لا يُظهر Zacks تقييمات الأموال عند عرض نتائج الشاشة.
بالإضافة إلى أدوات الفحص ، يتيح لك كل من Zacks و Morningstar مقارنة الأموال وجهاً لوجه. أنت مقيد بمقارنة 5 صناديق في وقت واحد مع Zacks ، بينما لا توجد قيود على عدد الأموال التي يمكنك مقارنتها مع Morningstar.
زاكس مقابل مورنينغستار: التسعير
يوفر كل من Zacks و Morningstar الكثير من المحتوى والنصائح مجانًا ، على الرغم من أنك ستحتاج إلى اشتراك مدفوع في أي من الموقعين لإلغاء قفل شاشات العرض وقوائم الاستثمار. تبلغ تكلفة Zacks Premium 299 دولارًا سنويًا ، مقارنة بـ 199 دولارًا سنويًا لبرنامج Morningstar Premium. تقدم Zacks أيضًا مجموعة المستثمر ، والتي تتضمن الوصول إلى 8 محافظ نموذجية ، مقابل 495 دولارًا سنويًا ، و Ultimate ، التي تقدم توصيات تداول الأسهم في الوقت الفعلي ، مقابل 2,995،XNUMX دولارًا سنويًا.
ما هي الخدمة الأفضل؟
تعتبر كل من Zacks و Morningstar من الشركات المرموقة التي تقدم خدمات ممتازة للمستثمرين. بشكل عام ، يعد Zacks خيارًا أفضل للمستثمرين على المدى المتوسط الذين يرغبون في التركيز بشكل أكبر على الأسهم الفردية بدلاً من صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المشتركة. يأخذ Zacks الزخم التقني ونمو الأرباح على أساس سنوي في الاعتبار عند تعيين تصنيفات الأسهم ، في حين يركز Morningstar أكثر على كيفية مقارنة سعر الأسهم بقيمتها العادلة طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام قائمة تصنيف Zacks رقم 5 من قبل المستثمرين الذين يرغبون في بيع الأسهم ذات القيمة المبالغ فيها.
بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في بناء محفظة بشكل أساسي من الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة ، نعتقد أن Morningstar هو النظام الأساسي الأفضل. بينما يقدم كل من Morningstar و Zacks أدوات لتحليل الأموال ، فإن مقاييس Morningstar سهلة الفهم وقابلة للمقارنة بشكل مباشر بين الصناديق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أدوات الغربلة وأدوات مقارنة الأموال من Morningstar مناسبة بشكل أفضل لمقارنة الصناديق وجهاً لوجه مقارنة بأدوات Zacks.
بدائل Zacks و Morningstar
إذا كنت مهتمًا بالاستثمار في الأسهم الفردية أكثر من الاستثمار في الأموال ، فإن خدمة مثل مستشار الأسهم موتلي فول قد يكون أكثر منطقية بالنسبة لك من Zacks أو Morningstar. يصدر مستشار الأسهم توصيات لاستثماري أسهم محددين كل شهر ، لذلك يتطلب القليل جدًا من البحث من جانبك. تتمحور التوصيات حول الأسهم عالية النمو مع آفاق ممتازة على المدى الطويل ، ومن المقرر الاحتفاظ بالمراكز لمدة عامين على الأقل وأحيانًا تصل إلى 2 سنوات.
تكلف Stock Advisor 199 دولارًا سنويًا (99 دولارًا للسنة الأولى) ، لذا فهي قابلة للمقارنة بسعر اشتراك Morningstar Premium.
وفي الختام
بحوث الاستثمار Zacks و مورنينغستار من بين أكثر شركات الأبحاث المالية احتراما على نطاق واسع في الولايات المتحدة. تقدم كلتا المنصتين خدمات ممتازة للمستثمرين في الأسهم والصناديق. نعتقد أن Zacks هو الأفضل للمستثمرين على المدى المتوسط الذين يميلون بشكل أكبر نحو شراء الأسهم الفردية ، في حين أن Morningstar هو الأفضل للمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في التركيز على الصناديق المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة.
- الوصول
- حسابي
- اكشن
- مميزات
- نصيحة
- المستشار
- الكل
- من بين
- تحليل
- المحلل
- حول
- الأصول
- الهابط
- أفضل
- سمسرة
- شركات السمسرة
- نساعدك في بناء
- متفائل
- الأعمال
- يشترى
- شراء
- الموارد
- الرسوم البيانية
- الشركات
- حول الشركة
- محتوى
- التكاليف
- البيانات
- التفاصيل
- في وقت مبكر
- أرباح
- ETFs - Exchange Traded Funds
- ETFs
- عادل
- الرسوم الدراسية
- مالي
- شركة
- الاسم الأول
- تركز
- للمستثمرين
- النموذج المرفق
- مجانا
- بالإضافة إلى
- صندوق
- أموال
- التسويق
- توجيه
- مرتفع
- تاريخ
- كيفية
- HTTPS
- تحديد
- العالمية
- معلومات
- عالميا
- الاستثمار
- استثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- المستثمرين
- مسائل
- IT
- القفل
- محدود
- قائمة
- قوائم
- رائد
- إدارة
- تجارة
- أبحاث السوق
- فطائر لحمة
- المقاييس
- نموذج
- زخم
- عرض
- عروض
- الفرص
- أداء
- المنصة
- منصات التداول
- محفظة
- بريميوم
- يقدم
- السعر
- كمي
- الأجور
- تقييمات
- في الوقت الحقيقي
- تقرير
- التقارير
- بحث
- النتائج
- المخاطرة
- يجري
- حجم
- شاشة
- بيع
- إحساس
- خدماتنا
- قصير
- So
- مخزون
- تداول الأسهم
- الأسهم
- اشتراك
- نظام
- تقني
- الوقت
- تيشرت
- تجارة
- us
- تقييم الموقع
- قيمنا
- من الذى
- عام
- سنوات