تورونتو -
أعلنت شركة TerrAscend Corp ("TerrAscend" أو "الشركة") (CSE: TER) (OTCQX: TRSSF) ، وهي شركة رائدة في تصنيع القنب في أمريكا الشمالية ، اليوم إغلاق الشريحة الثانية من المواضع الخاصة ("المواضع الخاصة") إجمالي العائدات الإجمالية 20.5 مليون دولار أمريكي.
يتكون إغلاق الشريحة الثانية من الطرح الخاص من إجمالي 2,292,434،1.50،3.4 وحدة ("الوحدات") من الشركة بسعر 9.5 دولار أمريكي لكل وحدة ("سعر الإصدار") لإجمالي العائدات الإجمالية بنحو 100 مليون دولار أمريكي. بالنسبة لإجمالي العائدات الإجمالية لكل من الإغلاق بحوالي 1,000 مليون دولار أمريكي ("عرض حقوق الملكية") ، 100,000 من السندات غير المضمونة القابلة للتحويل ("السندات") للشركة بسعر 10،1,000,000 دولار أمريكي لكل مشروع سندات بإجمالي عائدات إجمالية قدرها XNUMX دولار أمريكي مقابل إجمالي العائدات الإجمالية لكل من عمليات الإغلاق البالغة XNUMX ملايين دولار أمريكي ("عرض السندات") وأسهم الفئة أ في شركة TerrAscend Growth Corp ("TerrAscend Growth") إلى مستثمر طرف ثالث مقابل XNUMX،XNUMX،XNUMX دولار أمريكي ("استثمار إعادة التنظيم"). سيتم استخدام العائدات الصافية من المواضع الخاصة للتأهل لقائمة TSX المقترحة من الشركة ، ولتمويل عمليات الاستحواذ على مستوصفات ميريلاند ، ولأغراض رأس المال العامل والأغراض العامة للشركة.
طرح الأسهم.
تتكون كل وحدة من حصة واحدة مشتركة من الشركة ("سهم عادي") ونصف أمر شراء سهم عادي واحد (كل أمر شراء سهم مشترك كامل ، "ضمان"). يمنح كل أمر المالك الحق في الحصول على سهم عادي واحد بسعر 1.95 دولارًا أمريكيًا لكل سهم مشترك لمدة 24 شهرًا بعد إغلاق طرح حقوق الملكية.
طرح السندات.
ما لم يتم سداده أو تحويله مسبقًا ، فإن المبلغ الأساسي المستحق والفائدة المستحقة وغير المدفوعة على السندات ستكون مستحقة وواجبة السداد بعد 36 شهرًا من إغلاق عرض السندات ("تاريخ الاستحقاق"). سيتحمل كل سند فائدة بمعدل 9.9٪ سنويًا من تاريخ الإصدار ، محسوبًا ومركبًا نصف سنويًا ، ومستحق الدفع في تاريخ الاستحقاق. يجوز لكل مالك ، بناءً على اختيار المالك عند توقيع اتفاقية الاشتراك ، اختيار ما يصل إلى 4.95٪ سنويًا من هذه الفائدة المستحقة الدفع نقدًا على أساس نصف سنوي. سيكون كل سند قابلاً للتحويل إلى أسهم عادية ، بناءً على اختيار المالك ، في أي وقت أو أوقات قبل إقفال العمل في آخر يوم عمل يسبق تاريخ الاستحقاق مباشرة ، بسعر تحويل يبلغ 2.01 دولار أمريكي. سيحصل حاملو السندات الذين يقومون بتحويل سنداتهم على الفوائد المتراكمة وغير المدفوعة للفترة من تاريخ آخر دفع للفائدة ، بما في ذلك تاريخ التحويل.
إعادة التنظيم الاستثمار.
تم الانتهاء من استثمار إعادة التنظيم بعد موافقة المساهمين في TerrAscend في 22 يونيو 2023 على إعادة التنظيم فيما يتعلق بطلب TerrAscend لإدراج أسهمها العامة في بورصة تورونتو للأوراق المالية. بعد الانتهاء من استثمار إعادة التنظيم ، تمتلك TerrAscend الآن أسهمًا قابلة للاستبدال من TerrAscend Growth ، والتي تمثل ما يقرب من 99.8٪ من الملكية الاقتصادية لـ TerrAscend Growth ، على أساس التحويل. بصرف النظر عن اهتمامها بـ TerrAscend Growth ، تمتلك TerrAscend 95٪ من Cookies Retail Canada Corp. ، وهي كيان يمتلك ويدير متجر البيع بالتجزئة الذي يحمل علامة ملفات تعريف الارتباط الموجود في تورونتو ، أونتاريو ، كندا.
يشكل الطرح الخاص "صفقة مع طرف ذي صلة" بالمعنى المقصود في الصك متعدد الأطراف 61-101 حماية حاملي تأمين الأقليات في المعاملات الخاصة ("MI 61-101") لأن المطلعين على الشركة ، وهم إدوارد جيه شوتر وزياد غانم وكيث ستوفر وجيروين دي بيجير ، كما أُعلن سابقًا ، شاركوا في إغلاق الشريحة الأولى وجيسون وايلد ، شاركوا بشكل مباشر وغير مباشر في إغلاق الشريحة الثانية من طرح حقوق الملكية واكتساب 800,002،1,200,003 وحدة بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 2,000،825,734،3,238,601 دولار. في المجموع ، حصل المطلعون على 61 سندات و 101 وحدة فيما يتعلق بالمواضع الخاصة بإجمالي عائدات إجمالية قدرها 5.5،5.7،1 دولارًا ("مشاركة المطلعين"). اعتمدت الشركة على الإعفاءات من التقييم الرسمي ومتطلبات موافقة مساهمي الأقلية من MI 61-101 الواردة في الأقسام 61 (أ) و 101 (25) (أ) من MI 61-101 فيما يتعلق بمشاركة المطلعين كسوق عادلة قيمة (كما هو محدد بموجب MI XNUMX-XNUMX) للمشاركة المطلعة في الطرح الخاص أقل من XNUMX٪ من القيمة السوقية للشركة (على النحو المحدد وفقًا لمعيار MI XNUMX-XNUMX).
فيما يتعلق بشروط عرض السندات وطرح الأسهم ، وافقت الشركة على دفع بعض مدفوعات العمولات النقدية التي تساوي متوسط معدل يبلغ حوالي 2٪ من إجمالي العائدات التي تتلقاها الشركة بناءً على مصدر الأموال.
لم تكن الأوراق المالية المعروضة بموجب الطروحات الخاصة مسجلة ولن يتم تسجيلها بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ("قانون 1933") ، أو بموجب أي من قوانين الأوراق المالية بالولاية ، ولا يجوز عرضها أو بيعها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر ، أو تسليمها داخل الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل. لا يشكل هذا البيان الإخباري عرضًا للبيع أو التماسًا لشراء هذه الأوراق المالية ، ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها العرض أو التماس أو البيع غير قانوني. يتم إصدار هذا البيان الصحفي وفقًا للقاعدة 135 ج وفقًا لقانون الأوراق المالية لعام 1933 ووفقًا لها.
لم يوافق محرك البحث المخصص على محتويات هذا البيان الصحفي ولم يرفضه. لا تتحمل CSE ولا منظم السوق (كما تم تعريف هذا المصطلح في سياسات CSE) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا الإصدار.
حول TerrAscend
TerrAscend هي شركة رائدة في تصنيع القنب في أمريكا الشمالية ولديها عمليات متكاملة رأسياً في ولاية بنسلفانيا ونيوجيرسي وماريلاند وميشيغان وكاليفورنيا وعمليات البيع بالتجزئة في كندا. تدير TerrAscend مواقع البيع بالتجزئة لمستوصف Apothecarium و Gage بالإضافة إلى مرافق الزراعة والتجهيز والتصنيع الموسعة في أسواقها الأساسية. تنتج ممارسات الزراعة والتصنيع في TerrAscend حشيشًا متسقًا وعالي الجودة ، مما يوفر اختيارًا رائدًا في الصناعة لكل من أسواق استخدام البالغين الطبية والقانونية. تمتلك الشركة العديد من الشركات والعلامات التجارية التآزرية بما في ذلك Gage Cannabis و The Apothecarium و Ilera Healthcare و Kind Tree و Legend و State Flower و Valhalla Confections. لمزيد من المعلومات قم بزيارة www.terrascend.com.
الحذر فيما يتعلق بعمليات القنب في الولايات المتحدة
يجب على المستثمرين ملاحظة أن هناك قيودًا وأنظمة قانونية مهمة تحكم صناعة القنب في الولايات المتحدة. يظل الحشيش أحد الأدوية المدرجة في الجدول الأول بموجب قانون المواد الخاضعة للرقابة الأمريكية ، مما يجعل من غير القانوني بموجب القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة ، من بين أمور أخرى ، زراعة القنب أو توزيعه أو حيازته في الولايات المتحدة. قد تشكل المعاملات المالية التي تنطوي على عائدات ناتجة عن الأنشطة التجارية المرتبطة بالقنب أو التي تهدف إلى الترويج لها في الولايات المتحدة أساسًا للمقاضاة بموجب التشريع الفيدرالي الساري في الولايات المتحدة لغسيل الأموال.
في حين أن نهج إنفاذ مثل هذه القوانين من قبل الحكومة الفيدرالية في الولايات المتحدة قد اتجه نحو عدم الإنفاذ ضد الأفراد والشركات التي تمتثل لبرامج القنب الطبية أو استخدام البالغين في الولايات التي تكون فيها هذه البرامج قانونية ، والامتثال الصارم لقوانين الولاية مع فيما يتعلق بالقنب لن يعفي TerrAscend من المسؤولية بموجب القانون الفيدرالي للولايات المتحدة ، ولن يوفر دفاعًا عن أي إجراءات اتحادية يمكن رفعها ضد TerrAscend. يُعد إنفاذ القوانين الفيدرالية في الولايات المتحدة خطرًا كبيرًا على أعمال TerrAscend وأي إجراءات مرفوعة ضد TerrAscend بموجب ذلك قد تؤثر سلبًا على عمليات TerrAscend وأدائها المالي.
معلومات تطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على "معلومات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية المعمول بها. يمكن تحديد المعلومات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي من خلال استخدام كلمات مثل ، "قد" ، "سوف" ، "يمكن" ، "سوف" ، "من المحتمل" ، "تتوقع" ، "توقع" ، "نعتقد ، و "النية" ، و "التخطيط" ، و "التنبؤ" ، و "المشروع" ، و "التقدير" ، و "التوقعات" وغيرها من التعبيرات المماثلة. لا تعد المعلومات التطلعية ضمانًا للأداء المستقبلي وتستند إلى عدد من تقديرات وافتراضات الإدارة في ضوء خبرة الإدارة وإدراك الاتجاهات والظروف الحالية والتطورات المتوقعة ، فضلاً عن العوامل الأخرى ذات الصلة بالظروف ، بما في ذلك الافتراضات المتعلقة بظروف السوق الحالية والمستقبلية ، والبيئة التنظيمية الحالية والمستقبلية ، وتوافر التراخيص والموافقات والتصاريح.
على الرغم من أن الشركة تعتقد أن التوقعات والافتراضات التي تستند إليها هذه المعلومات التطلعية معقولة ، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد بشكل لا داعي له على المعلومات التطلعية لأن الشركة لا يمكنها تقديم أي ضمان بأنها ستثبت صحتها. قد تختلف النتائج والتطورات الفعلية ماديًا عن تلك المتوخاة في هذه البيانات. تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في المعلومات التطلعية. تتضمن هذه المخاطر والشكوك ، على سبيل المثال لا الحصر ، عوامل الخطر المنصوص عليها في التقرير السنوي للشركة في النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في 16 مارس 2023.
تم إصدار البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان. تتنصل الشركة من أي نية أو التزام لتحديث أي معلومات تطلعية ، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو نتائج أو غير ذلك ، بخلاف ما تتطلبه قوانين الأوراق المالية المعمول بها.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون السيارات / المركبات الكهربائية ، كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- BlockOffsets. تحديث ملكية الأوفست البيئية. الوصول هنا.
- المصدر https://mgmagazine.com/press-releases/terrascend-closes-on-second-tranche-of-private-placements-for-total-aggregate-proceeds-of-us20-5-million/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- :أين
- $3
- $ UP
- 000
- 1
- 100
- 16
- 1933
- 2%
- 200
- 2022
- 2023
- 22
- 24
- 31
- 50
- 9
- 95%
- a
- غائب
- يقبل
- وفقا
- دقة
- كسب
- المكتسبة
- الاستحواذ
- عمل
- أنشطة
- يقدم
- قدرة
- سلبا
- تؤثر
- ضد
- اتفاقية
- أمريكي
- من بين
- an
- و
- أعلن
- سنوي
- سنويا
- أي وقت
- ذو صلة
- تطبيق
- نهج
- موافقة
- الموافقات
- من وزارة الصحة
- ما يقرب من
- هي
- AS
- الافتراضات
- توكيد
- At
- توفر
- المتوسط
- على أساس
- أساس
- BE
- دب
- لان
- كان
- يجري
- يعتقد
- أقل من
- على حد سواء
- العلامات التجارية
- جلبت
- الأعمال
- الأعمال
- لكن
- يشترى
- by
- محسوب
- كاليفورنيا
- CAN
- كندا
- القنب
- صناعة القنب
- الموارد
- رسملة
- النقد
- سبب
- معين
- ظروف
- فئة
- اغلاق
- إغلاق
- إغلاق
- COM
- عمولة
- مشترك
- حول الشركة
- الشركة
- الطلب مكتمل
- إكمال
- الالتزام
- الامتثال
- تتألف
- الشروط
- صلة
- ثابتة
- يتكون
- شكل
- الواردة
- يحتوي
- محتويات
- ذو شاهد
- تحويل
- تحويلها
- التحول
- ملفات تعريف الارتباط ( الكوكيز )
- جوهر
- شركة
- منظمة
- تصحيح
- استطاع
- زرع
- زراعة
- حالياًّ
- التاريخ
- يوم
- ديسمبر
- الدفاع
- تعريف
- تم التوصيل
- مصمم
- التطورات
- اختلف
- مباشرة
- يتنصل
- نشر
- هل
- عقار
- اثنان
- كل
- في وقت سابق
- اقتصادي
- إدوارد
- تطبيق
- كيان
- البيئة
- متساو
- إنصاف
- تقديرات
- أحداث
- تبادل
- التوقعات
- متوقع
- الخبره في مجال الغطس
- التعبيرات
- مرافق
- العوامل
- عادل
- اتحادي
- الحكومة الفيدرالية
- القانون الاتحادي
- القوانين الفدرالية
- مالي
- الأداء المالي
- الاسم الأول
- زهرة
- متابعيك
- في حالة
- النموذج المرفق
- رسمي
- تطلعي
- تبدأ من
- صندوق
- أموال
- مستقبل
- العلاجات العامة
- ولدت
- منح
- حكومة
- إجمالي
- التسويق
- ضمان
- يملك
- الرعاية الصحية
- عالي الجودة
- حائز
- أصحاب
- يحمل
- HTTPS
- i
- محدد
- غير شرعي
- فورا
- in
- تتضمن
- بما فيه
- بشكل غير مباشر
- الأفراد
- العالمية
- الرائدة في صناعة
- معلومات
- مطلع
- صك
- المتكاملة
- معد
- نية
- مصلحة
- إلى
- استثمار
- مستثمر
- تنطوي
- إصدار
- نشر
- IT
- انها
- جيرسي دبل سترتش
- JPG
- يونيو
- الاختصاص القضائي
- كيث
- نوع
- اسم العائلة
- غسيل
- القانون
- القوانين
- قيادة
- شروط وأحكام
- تشريع
- مسئولية
- التراخيص
- ضوء
- محدود
- قائمة
- قائمة
- تقع
- المواقع
- شعار
- أبحث
- صنع
- مجلة
- جعل
- القيام ب
- إدارة
- تصنيع
- مارس
- تجارة
- القيمة السوقية
- ظروف السوق
- القيمة السوقية
- الأسواق
- ميريلاند
- ماديا
- نضج
- مايو..
- معنى
- طبي
- ميشيغان
- مليون
- أقلية
- مال
- غسل الأموال
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- متعددة الأطراف
- لا هذا ولا ذاك
- صاف
- جديد
- نيو جيرسي
- أخبار
- اصدار جديد
- لا
- ولا
- شمال
- الآن
- عدد
- التزام
- of
- عرض
- عرضت
- الوهب
- on
- ONE
- أونتاريو
- تعمل
- عمليات
- عامل
- خيار
- or
- أخرى
- وإلا
- خارج
- معلقة
- ملكية
- تملك
- شارك
- مشاركة
- حفلة
- وسائل الدفع
- المدفوعات
- ولاية بنسلفانيا
- الإدراك
- أداء
- فترة
- الاستثمارات
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- سياسات الخصوصية والبيع
- تملك
- الممارسات
- صحافة
- خبر صحفى
- سابقا
- السعر
- رئيسي
- قبل
- خاص
- إجراءات
- العائدات
- معالجة
- المنتج
- البرامج
- المتوقع
- تعزيز
- المقترح
- الملاحقة القضائية
- إثبات
- تزود
- توفير
- شراء
- أغراض
- طبقا
- التأهل
- معدل
- معقول
- تسلم
- تلقى
- بخصوص
- مسجل
- التسجيل
- قوانين
- منظم
- المنظمين
- الافراج عن
- ذات الصلة
- اعتماد
- بقايا
- إعادة تنظيم
- تقرير
- تمثل
- مطلوب
- المتطلبات الأساسية
- احترام
- مسؤولية
- القيود
- نتيجة
- النتائج
- بيع بالتجزئة
- المخاطرة
- عوامل الخطر
- المخاطر
- قاعدة
- s
- تخفيضات
- جدول
- الثاني
- أقسام
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- قوانين الأوراق المالية
- أمن
- اختيار
- بيع
- نصف سنوي
- كبير
- طقم
- عدة
- مشاركة
- المساهم
- المساهمين
- مشاركة
- ينبغي
- هام
- التوقيع
- مماثل
- باعت
- التماس
- مصدر
- تختص
- الولايه او المحافظه
- البيانات
- المحافظة
- مخزون
- بورصة
- متجر
- صارم
- موضوع
- اشتراك
- هذه
- متآزر
- مصطلح
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- من
- أن
- •
- المصدر
- من مشاركة
- هناك.
- تشبه
- هم
- الأشياء
- طرف ثالث
- هؤلاء
- الوقت
- مرات
- إلى
- اليوم
- تورونتو
- بورصة تورونتو
- الإجمالي
- نحو
- المعاملات
- شجرة
- جديد الموضة
- لنا
- الأوراق المالية الأمريكية
- الشكوك
- مع
- وحدة
- متحد
- الولايات المتحدة
- الوحدات
- غير مضمون
- تحديث
- بناء على
- us
- الفيدرالية الأمريكية
- $ 10 الولايات المتحدة
- تستخدم
- مستعمل
- تقييم الموقع
- قيمنا
- تشكيلة
- عموديا
- قم بزيارتنا
- مذكرة
- وكان
- حسن
- سواء
- التي
- كامل
- بري
- سوف
- مع
- في غضون
- كلمات
- عامل
- سوف
- عام
- التوزيعات للسهم الواحد
- زفيرنت