أخبار مؤشر ستاندرد آند بورز 500: خسر المؤشر نصف نقطة مئوية يوم الاثنين

أخبار مؤشر ستاندرد آند بورز 500: خسر المؤشر نصف نقطة مئوية يوم الاثنين

الطابع الزمني: 4 ديسمبر 2023 الساعة 4:04 مساءً
عقدة المصدر: 2993324

مشاركة:

  • وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لمدة خمسة أسابيع متتالية.
  • وترتفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 1% على طول المنحنى.
  • يعد تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة هو الإصدار الأساسي للبيانات هذا الأسبوع.
  • ومن المقرر أن تنضم شركة Uber Technologies إلى المؤشر في 18 ديسمبر.
  • تصل الأرباح من Autozone وNio وGameStop وBroadcom وLululemon وDollar General.

• مؤشر S&P 500 افتتح مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.54% يوم الاثنين، بينما خسر مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.84% ​​وتراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.11%. ارتفع مؤشر S&P 500 في كل من الأسابيع الخمسة الماضية. وينتظر السوق الأرباح بعد الإغلاق جيتلاب (GTLB).

يقع المؤشر بالقرب من أعلى مستوى سنوي عند 4,607، وبينما أصبحت المكاسب أقل في الأسبوعين الماضيين، لا يزال يبدو من الممكن أن يسجل مؤشر S&P 500 مستوى مرتفعًا سنويًا جديدًا قبل نهاية العام.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الاثنين، وهي حقيقة أدت إلى ذلك الأسهم للانزلاق في بداية الأسبوع. شهدت السندات لأجل 12 شهرًا وحتى 10 سنوات ارتفاعًا في العائدات بأكثر من 1٪ يوم الاثنين.

أوبر تكنولوجيز (أوبر) تلقت إشعارًا بأنها ستنضم إلى مؤشر S&P 500 في 18 ديسمبر، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة مشاركة الرحلات. أبل (AAPL) تقوم الشركة بوضع علامة على المؤشر لأنها تغلق مؤقتًا إنتاج هاتف iPhone الخاص بها في الهند بسبب الأمطار الغزيرة.

تركز معظم الأسواق على أرقام الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع، وهو شهر نوفمبر الوظائف غير الزراعية يتم إصدار البيانات هذا الجمعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أرباح Broadcom وLululemon وAutozone ستجذب آذانًا متحمسة طوال الأسبوع. هذا بالإضافة إلى gamestop (GME) , نيو (NIO) و الدولار العام (DG).

أخبار ستاندرد آند بورز 500: أوبر تنضم إلى المؤشر

ارتفع سهم UBER بأكثر من 5٪ في بداية يوم الاثنين، مرتفعًا فوق 60 دولارًا للمرة الأولى منذ أبريل 2021. تمكنت شركة مشاركة الرحلات أو التنقل من ترك سنوات من الخسائر وراءها حيث وضعها الرئيس التنفيذي دارا خسروشاهي على مسار الربحية المتزايدة. . وقد سمحت هذه الربحية المكتشفة حديثًا بقبولها أخيرًا في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

سوف يرتفع سعر سهم Uber قبل إدراج المؤشر حيث يضطر مديرو المؤشرات إلى شراء الأسهم في الفترة التي تسبق ظهورها الرسمي لأول مرة في 18 ديسمبر - بعد أسبوعين فقط من الآن. 

كان لدى المحللين أيضًا الكثير من التعليقات الإيجابية للسهم. رفعت شركة Oppenheimer سعرها المستهدف إلى 75 دولارًا لأسهم UBER حيث يمثل إدراج S&P 500 حقبة جديدة للشركة. رفعت شركة Argus سعرها المستهدف إلى 69 دولارًا. ويتوقع كلا المحللين أن تدخل شركة UBER في لعبة إعادة الشراء مع تركيزها الجديد على الربحية.

كتب جيسون هيلفستين، المحلل في أوبنهايمر: "بعد الإدراج، نتوقع أن تميل أوبر إلى النمو وإعادة شراء الأسهم، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من معنويات المستثمرين للنمو / العائد في عام 2024".

وقدر Argus أن Uber ستكسب 1.54 دولارًا للسهم الواحد في عام 2024 من إيرادات تبلغ 47.1 مليار دولار.

تتصادم الأرباح مع قوائم الرواتب غير الزراعية للأسبوع الأول المزدحم من شهر ديسمبر

قبل صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر الذي يحظى بمتابعة كبيرة يوم الجمعة، ستعلن العديد من الشركات ذات الأسماء الكبيرة عن أرباحها في نهاية موسم الأرباح المنتهي.

من Broadcom (AVGO) ويمكن القول أن أهم هذه الشركات. ارتفع سعر السهم بنسبة تزيد عن 67% منذ بداية العام حتى الآن، وقد حصل مؤخرًا على الضوء الأخضر النهائي من جهات تنظيمية عالمية مهمة من أجل الانتهاء من استحواذه على VMWare. 

بعد إغلاق السوق يوم الخميس، من المتوقع أن تحقق Broadcom ربحية السهم المعدلة البالغة 10.96 دولارًا أمريكيًا على إيرادات قدرها 9.28 مليار دولار أمريكي.

لوليمون (LULU) سوف تتنافس مع Broadcom لمقل العيون في وقت متأخر من يوم الخميس. ومن المقرر أن تعلن عن ربحية السهم المعدلة بالإجماع البالغة 2.28 دولارًا على 2.19 مليار دولار من المبيعات. تتفوق العلامة التجارية للملابس الرياضية دائمًا تقريبًا على الإجماع، لكن السهم تلقى تنقيحين للأرباح في الأشهر القليلة الماضية خلال ربع التقارير.

المنطقة التلقائية (AZO) من المتوقع أن تربح يوم الاثنين 31.57 دولارًا أمريكيًا في ربحية السهم المعدلة على 4.19 مليار دولار أمريكي من المبيعات. يظهر كلا هذين الرقمين نموًا صحيًا مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، لكن المحللين مختلطون بناءً على مراجعات الأرباح لهذا الربع.

ثم يوم الجمعة، سيوجه المستثمرون أنظارهم نحو تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر. الرقم أقل من 200 ألف سوف يسعد السوق حيث يعتقد أن ضعف سوق العمل ضروري لاسترضاء الاحتياطي الفيدرالي. بدأ المستثمرون في المراهنة على خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي في اجتماعات مارس أو مايو. في الوقت الحالي، يعتبر اجتماع مايو هو الأوفر حظا على الإطلاق.

يدعو الإجماع إلى تعيين 180 ألف موظف جديد يوم الجمعة، وهو ما يأتي بعد رقم أكتوبر البالغ 150 ألفًا. الرقم أقل بكثير من 150 ألفًا قد يقلق السوق من أن الهبوط الحاد قد بدأ أخيرًا. ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة ثابتًا عند 3.9%.

الأسئلة الشائعة حول داو جونز

تم تجميع مؤشر داو جونز الصناعي ، وهو أحد أقدم مؤشرات سوق الأسهم في العالم ، من أكثر 30 سهمًا تداولًا في الولايات المتحدة. يتم ترجيح المؤشر بالسعر بدلاً من ترجيحه بالرسملة. يتم احتسابها بجمع أسعار الأسهم المكونة وتقسيمها على عامل ، حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو ، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. في السنوات اللاحقة ، تم انتقادها لعدم كونها تمثيلية على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنها تتبع فقط 30 تكتلاً ، على عكس المؤشرات الأوسع مثل S&P 500.

هناك العديد من العوامل المختلفة التي تدفع مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA). الأداء الإجمالي للشركات المكونة التي تم الكشف عنها في تقارير أرباح الشركة الفصلية هو الأداء الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في تأثيرها على معنويات المستثمرين. يؤثر مستوى أسعار الفائدة ، الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي) ، أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي لأنه يؤثر على تكلفة الائتمان ، والتي تعتمد عليها العديد من الشركات بشكل كبير. لذلك ، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا بالإضافة إلى المقاييس الأخرى التي تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأسهم التي طورها تشارلز داو. تتمثل الخطوة الرئيسية في مقارنة اتجاه مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) ومتوسط ​​نقل داو جونز (DJTA) واتباع الاتجاهات فقط حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. الحجم هو معيار تأكيد. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم ، عندما يبدأ المال الذكي في الشراء أو البيع ؛ المشاركة العامة ، عندما ينضم إليها جمهور أوسع ؛ والتوزيع ، عندما يخرج المال الذكي.

هناك عدد من الطرق لتداول DJIA. أحدها هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة التي تسمح للمستثمرين بتداول DJIA كضمان واحد ، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات المكونة الثلاثين. والمثال الرائد هو SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). تمكن عقود DJIA الآجلة المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق ، ولكن ليس الالتزام ، لشراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن الصناديق المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم DJIA وبالتالي توفير التعرض للمؤشر العام.

أرباح الأسبوع

الاثنين 4 ديسمبر – GitLab (GTLB)

أضواء على الأرباح: الثلاثاء 5 ديسمبر - AutoZone (AZO)، Toll Brothers (TOL)، MongoDB (MDB)، NIO (NIO)، JM Smucker (SJM)

الأربعاء 6 ديسمبر - Brown-Forman (BF.A)، Campbell Soup (CPB)، C3.ai (AI)، Chewy (CHWY)، GameStop (GME)، ChargePoint Holdings (CHPT)

الخميس 7 ديسمبر - Broadcom (AVGO)، Lululemon (LULU)، Dollar General (DG)، DocuSign (DOCU)

ماذا قالوا عن السوق - مايكل هارتنت

ويتمسك مايكل هارتنت، الخبير الاستراتيجي في بنك أوف أميركا للأوراق المالية، باعتقاد الشركة بأن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سوف ينتهي في العام المقبل عند مستوى 5,000 نقطة ـ وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق. يعتقد هارتنت أن السوق عند نقطة انعطاف صعودية عاطفياً وسوف يتجمع في عيد الحب. ثانياً، تعتبر سنوات الانتخابات الرئاسية الأميركية مفيدة عادة لسوق الأوراق المالية.

"مظلتنا في 2024 هي السياسة: الانتخابات تعني التحفيز، وهذا يعني أن الهبوط سيكون ناعما وليس صعبا".

توقعات S&P 500

في شهر نوفمبر، انفجر مؤشر S&P 500 عبر نقطة المقاومة البالغة 4,541 الناجمة عن القمة المنخفضة التي تم تسجيلها في الأول من سبتمبر. ومع ذلك، هناك مستويان آخران من مستويات المقاومة التاريخية على التوالي. هذه هي القمة السنوية في 1 يوليو عند 27 ثم المستوى 4,607 من مارس 4,607. ويجب التغلب على كلا مستويي المقاومة من أجل الوصول إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2022 اعتبارًا من ديسمبر 4,800. 

ومع ذلك، يبدو أن مؤشر تقارب وتباعد المتوسط ​​المتحرك (MACD) جاهز للتقاطع الهبوطي. يجب كسر خمسة أسابيع من المكاسب في مرحلة ما، ويبدو أن هذا هو الأسبوع المناسب للقيام بذلك. انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) - غير الموضح في الرسم البياني أدناه - إلى قراءة 66 يوم الاثنين بعد عدة أسابيع من الانجراف داخل منطقة التشبع الشرائي. 

قد يؤدي التغيير هنا إلى إعادة المؤشر إلى المستوى 4,541 أو حتى المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم (SMA)، والذي يقع حاليًا عند 4,420.

الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500
 

الطابع الزمني:

اكثر من FX Street