في هذه الأوقات ، ضاعف - على مهاراتك ومعرفتك عليك. انضم إلينا في الفترة من 8 إلى 10 أغسطس في Inman Connect Las Vegas للاستمتاع بالتحول والتعلم من الأفضل. احصل على تذكرتك الآن بأفضل سعر.
أعلنت شركة Rocket Companies الأم لشركة Rocket Mortgage عن أول خسارة لها منذ طرحها للاكتتاب العام يوم الثلاثاء ، قائلة إنها خسرت ما يقرب من نصف مليار دولار في الأشهر الأخيرة من عام 2022 حيث أدى الارتفاع الكبير في معدلات الرهن العقاري في العام الماضي إلى تآكل أعمال الشركة بشكل أسرع مما يمكن أن تخفضه. نفقات.
ذكرت الصواريخ خسارة صافية قدرها 493 مليون دولار في الربع الأخير حتى بعد خفض النفقات بمقدار 202 مليون دولار عن الربع الثالث حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 81 في المائة عن العام الماضي إلى 481 مليون دولار.
بعد أن جفت أعمال إعادة التمويل إلى حد كبير العام الماضي ، فقدت روكيت لقبها كأكبر مقرض عقاري في البلاد خلال الربع الثالث لمنافسة المتحدة للرهن العقاري بالجملة، التي خفضت الأسعار بشدة في الصيف الماضي لجذب مشتري المساكن.
الآن ، قال المسؤولون التنفيذيون في Rocket إنهم يركزون على زيادة حصة الشركة في سوق قروض الشراء من خلال طرح منتجات جديدة موجهة لمشتري المنازل ، وتعزيز شراكات مع وكلاء العقارات، وبناء الأعمال التجارية مع سماسرة الرهن العقاري من خلال قناة Rocket للبيع بالجملة ، صاروخ TPO.
قال الرئيس التنفيذي لشركة Rocket المنتهية ولايته جاي فارنر في مكالمة مع محللي الاستثمار: "تتمتع شركتنا بسجل حافل في تعطيل إعادة تمويل الرهن العقاري في هذه المساحة وزيادة حصتها في السوق". "نعتقد أننا في وضع جيد للقيام بالمثل في سوق شراء المنازل."
يبدو أن المستثمرون يأخذون المديرين التنفيذيين في Rocket في كلمتهم بأن الشركة سترتد مرة أخرى - تتوقع Rocket أن تنتعش الإيرادات المعدلة إلى ما بين 700 مليون دولار و 850 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
سهم في Rocket، التي تم تداولها مقابل ما لا يقل عن 5.97 دولارًا أمريكيًا وبقدر يصل إلى 14.31 دولارًا أمريكيًا خلال العام الماضي ، ارتفعت بنسبة 3 في المائة في تعاملات ما بعد الإغلاق بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء عند 7.86 دولار.
للعام بأكمله ، تمكنت Rocket من تحقيق أرباح بقيمة 700 مليون دولار حتى مع انخفاض الإيرادات بنسبة 55 في المائة من عام 2021 إلى 5.8 مليار دولار ، عن طريق خفض النفقات السنوية لعام 2022 بنسبة 25 في المائة إلى 5.1 مليار دولار.
أصول القروض العقارية الصاروخية ، 2019-2022
المصدر: تقارير أرباح شركات الصواريخ.
نشأت شركة روكيت في شكل قروض عقارية بقيمة 19 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام ، بانخفاض 75 في المائة عن 75.8 مليار دولار التي أنشأتها الشركة في الأشهر الأخيرة من عام 2021 عندما كانت المعدلات أقل. على مدار 12 شهرًا كاملة ، بلغ إجمالي إصدارات Rocket Mortgage لعام 2022 ما مجموعه 131 مليار دولار ، بانخفاض 62 في المائة عن الإنتاج القياسي لعام 2021 البالغ 351 مليار دولار.
الرئيس التنفيذي السابق لشركة Rocket Mortgage ، بيل إيمرسون ، سيكون بمثابة الرئيس التنفيذي المؤقت لشركة Rocket Company عندما كان فارنر ، الذي ترأس الطرح العام الأولي لعملاق الرهن العقاري لعام 2020 ، و التحول إلى التكنولوجيا المالية منصة، يتقاعد في 1 يونيو بعد 27 عامًا مع الشركة.
يوم الثلاثاء ، صاروخ كشف أن إيمرسون سيحصل على راتب أساسي قدره 600,000 ألف دولار وسيكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 100 في المائة من هذا المبلغ في عام 2023. بالإضافة إلى ذلك ، سيحصل إيمرسون على 6 ملايين دولار من الأسهم المقيدة في 3 مارس والتي ستستحق على مدى ثلاث سنوات.
صاروخ يتنافس مع UWM للحصول على قروض الشراء
مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري العام الماضي ، كان الاختبار الحاسم الذي واجهه جميع مقرضي الرهن العقاري هو جعل المحور من إعادة تمويل القروض الحالية بمعدلات منخفضة إلى القيام بمزيد من الأعمال مع مشتري المساكن.
في حين أن عملية تقديم الطلبات عبر الإنترنت لشركة Rocket ساعدتها على القيام بأعمال إعادة تمويل قياسية خلال الوباء ، فإن شركة UWM المنافسة - التي تقوم بجميع عمليات الإقراض من خلال وسطاء الرهن العقاري الذين يعملون مع مقرضين متعددين - قد اكتسبت اليد العليا في الوصول إلى مشتري المنازل.
لم يقتصر الأمر على استفادة UWM من الروابط التي يتمتع بها وسطاء الرهن العقاري مع وكلاء العقارات ومشتري المنازل في أسواقهم المحلية ، ولكن تاجر الجملة أعلن عن مبادرة التسعير "Game On" في يونيو ، خفضت أسعار الفائدة بمقدار 50 إلى 100 نقطة أساس (0.5 إلى 1 نقطة مئوية) عبر جميع أنواع القروض.
تجاوزت إصدارات قروض الشراء للربع الثالث من UWM ، التي بلغت 27.7 مليار دولار ، إجمالي إنتاج قروض Rocket Mortgage - سواء الشراء أو إعادة التمويل - البالغ 23.7 مليار دولار.
لكن Rocket تتعامل أيضًا مع وسطاء الرهن العقاري من خلال قسم البيع بالجملة ، Rocket TPO ، الذي شن هجومًا شاملاً - وعامًا - ضد UWM ومديرها التنفيذي ، Mat Ishbia.
اشتهرت إشبيا بذلك الفيسبوك في مارس 2021 للإعلان عن أن UWM لن تتعامل بعد الآن مع وسطاء الرهن العقاري الذين يرسلون طلبات القروض إلى الشركات المنافسة Rocket Mortgage أو Fairway Independent Mortgage.
بينما زعمت إشبيا أن هذه الشركات حاولت سرقة عملاء سماسرة الرهن العقاري من خلال قنواتهم المباشرة وقنوات البيع بالتجزئة ، فإن مبادرة "الكل في" UWM كانت انتقد باعتباره معاديا للمنافسة، و UWM وجدت نفسها في المحكمة على حد سواء المدعى عليه و مدعى.
في 14 فبراير ، تولى مايك فواز ، المدير التنفيذي لشركة Rocket Pro TPO ، المنصة في حدث للشركة لاستدراج سماسرة الرهن العقاري ، ووعد بتعويض أولئك الذين يعملون مع Rocket أو Fairway من مطالبات الضرر أو الدعاوى القضائية من UWM.
[المحتوى جزءا لا يتجزأ]
قال فواز في إعلانه عن "درع الفتوة" لـ Rocket في الحدث ، الذي تم بثه مباشرة ومتاح للمشاهدة على YouTube ، إن "الإنذار النهائي لـ UWM كان أحد أسوأ الأشياء التي حدثت لوسطاء الرهن العقاري المستقلين منذ 50 عامًا".
قال فواز: "يستخدم إشبي قوته لترهيب وإكراه من هم أقل قوة ، ونعلم جميعًا أن هذا يحدث كل يوم". "إنه يعرف أن الوسطاء الصغار ليس لديهم القدرة المالية لمحاربة UWM في المحكمة. إنه المتنمر في الملعب الذي يأخذ أموال الغداء للأطفال الصغار كل يوم. وأنت تعرف هذا والوسطاء يعرفون ذلك. حسنًا ، هناك طفل أكبر في الملعب وهو صاروخ ".
ورفض متحدث باسم UWM التعليق على في رجل على عرض Rocket لتعويض وسطاء الرهن العقاري ضد الدعاوى القضائية من قبل UWM.
كما قال فواز خلال الحدث أن UWM قد تراجعت عن إستراتيجية التسعير الصارمة "Game On".
قال فواز: "أنا هنا لأخبرك أن تسعير" Game On "انتهى. "أشاهد العمل كل يوم و ... انتهى الأمر. أنا أشجع كل شريك يعمل مع هذا المتجر - ألقِ نظرة على أسعاره وانظر إلى أين يتواجدون. انتهى."
في 15 يناير ، أعلنت UWM عن "تحكم في السعر الخاص بك"الذي يسمح لمنشئي القروض بخفض ما يصل إلى 40 نقطة أساس لكل قرض ، مع سقف أعلى يبلغ 150 نقطة أساس كل ربع سنة.
قال UWM في بيان صحفي تم توفيره لـ في رجل. "من خلال التحكم في السعر ، أصبح لديهم الآن القدرة على تعديل الأسعار على النحو الذي يرونه مناسبًا."
وقالت الشركة إنه متاح للقروض التقليدية والحكومية وغير الحكومية التي تصل إلى مليون دولار ، فإن الحافز "يضاف إلى أسعار UWM الحادة بالفعل".
وردا على سؤال حول أرباح Rocket حول مدى نجاح الشركة في توظيف شركاء سمسرة رهن عقاري جدد ، قال فارنر إن فواز وفريقه "قاموا بعمل رائع" ، لكنهم لم يقدموا أي أرقام.
"ما مدى النجاح الذي حققته يا رفاق في إضافة شركاء جدد إلى Rocket TPO ، نظرًا لبعض ديناميكيات التسعير التنافسية التي رأيناها في مساحة البيع بالجملة وبعض سلوك التسعير غير المنطقي الذي رأيناه من المنافسين؟" سأل بليك نيتر المحلل في مورجان ستانلي فارنر.
قال فارنر: "إنها تلقى صدى لدى الوسطاء ، وهي مساحة مرنة للغاية". "نحن نتتبع عدد الشركاء الذين يتابعون عدد الشركاء الذين يغادرون الآخرين. وكما أوضحت حقًا ، فإن هؤلاء الوسطاء حساسون جدًا للأسعار ... إنها القوة العظمى لوسيط الرهن العقاري ، والقدرة على انتقاء واختيار من يعملون معه ، لمنح أنفسهم ميزة. وكما تعلم ، فإننا نقف بثبات وراء إضافة هذه القوة العظمى. لذلك نحن نعمل على إعداد شركاء TPO الجدد طوال الوقت وأعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع هذا السوق ".
محور الصاروخ لمنصة التكنولوجيا المالية
يواصل المسؤولون التنفيذيون في Rocket عرض استحواذ Rocket على تطبيق التمويل الشخصي Truebill بقيمة 1.27 مليار دولار في عام 2021 كمكون رئيسي في خطتهم لاكتساب عملاء جدد وتحويل مجموعة العلامات التجارية للشركة إلى منصة للتكنولوجيا المالية قادرة على إطلاق "القيمة الدائمة للعميل".
مع تقديم قروض السكن من خلال الرهن العقاري هي أكبر أعمال Rocket ، كما أنها تساعد المستهلكين على تنظيم خدمات العقارات والقروض الشخصية والسيارات المستعملة وأنظمة الطاقة الشمسية على الأسطح من خلال الشركات التابعة روكيت هومز, قروض صاروخية, صاروخ السيارات و روكيت سولار.
منذ إعادة تسمية Truebill باسم Rocket Money قال روكيت إنه في أغسطس ، ومع تشديد اندماجه في منصة Rocket ، صعد التطبيق إلى المراكز العشرة الأولى في متجر تطبيقات iOS ، وكان التطبيق المالي الأكثر تنزيلًا في 10 يناير.
قال برايان براون ، المدير المالي لشركة روكيت ، في مكالمة أرباح يوم الثلاثاء: "توفر لنا روكيت موني ميزة تنافسية متميزة من خلال الحصول على عملاء بأقل من 100 دولار لكل عميل". "في المقابل ، تستحوذ صناعة الرهن العقاري على عميل مغلق بآلاف الدولارات. نرى فرصة هائلة لخفض تكاليف اكتساب عملائنا من خلال اكتساب العملاء من خلال Rocket Money. يركز العملاء المكتسبون من خلال Rocket Money على مواردهم المالية ، ويميلون إلى أن يكونوا أبكر بكثير في رحلة ملكية منازلهم ".
للتفاعل مع مشتري المنازل المحتملين ، بدأت شركة Rocket في تشرين الثاني (نوفمبر) بتجربة لوحة معلومات رقمية موجهة تسمى "خطة شراء المنازل" ، وهي في طور نشرها لجمهور أوسع.
قال فارنر: "يمكن للعملاء تحديد معالم شراء المساكن ، والتعامل مع الأدوات المالية الشخصية وموارد بناء الائتمان". "يمكنهم البحث عن منزل أحلامهم وتلقي النصائح حول كيفية البقاء على المسار الصحيح ليكونوا أكثر ثقة في مشتري المنازل. تمكّننا خطة شراء المنزل من التواصل مع العملاء لتزويدهم بالمساعدة والتوجيه أثناء استعدادهم للمعاملة التالية ".
قال فارنر إن العميل قد يبدأ علاقته مع Rocket باستخدام أدوات التخطيط المالي الخاصة بـ Rocket Money وإنشاء حساب Rocket. بمجرد تحديد Rocket لرغبتهم في أن يصبحوا مالكًا للمنزل ، يتم تقديمهم لخطة شراء المنزل.
قال فارنر: "هناك فرصة لزيادة حصتها في السوق فعليًا في مجال الرهن العقاري والشراء على وجه الخصوص ، ولكن عليك خفض تكلفة الحصول على العميل الذي يتعين عليك زيادة معدل التحويل".
لزيادة معدلات التحويل ، الخريف الماضي توالت الصواريخ برنامج ولاء ، مكافآت الصواريخ، لتوليد المزيد من الأعمال لـ Rocket Mortgage. يمكن لمشتري المنازل المحتملين كسب نقاط المكافأة من خلال قراءة المقالات التعليمية أو مشاهدة مقاطع الفيديو أو استخدام حاسبة الرهن العقاري لتوفير ما يصل إلى 10,000 دولار على تكاليف الإغلاق عند تمويل شراء منزلهم من خلال Rocket Mortgage.
صرحت روكيت يوم الثلاثاء أن برنامج الولاء أظهر تبنيًا قويًا للعملاء والمشاركة ، مع أكثر من مليون عميل استردوا ما يقرب من 1 ألف دولار في شكل نقاط حتى الآن. في الشهر الماضي ، قدمت Rocket Rewards Rocket لعملائها الذين يخدمون 600,000 مليون عميل - مقترضون الرهن العقاري الذين تحصل الشركة منهم مدفوعات شهرية.
ألمح فارنر إلى أن الخطوة التالية لبناء Rocket Rewards قد تكون بطاقة ائتمان Rocket Rewards.
قال فارنر: "لا يمكنني إلا أن أتطرق إلى [الأمر] قليلاً ... [لكن] تخيل بطاقة ائتمان حيث تنفق وتقوم بأشياء كل يوم ويسمح لك هذا الإنفاق ببناء مكافآت لمساعدتك في شراء منزلك التالي".
قال فارنر إن Rocket Rewards يجب أن تساعد أيضًا في ضمان عمل مشتري المنازل المحتملين وكلاء شركاء روكيت هومز اختر في النهاية Rocket Mortgage.
قال فارنر: "يمكننا التعامل مع العميل ، لكن يجب أن نكون هناك بعد ظهر يوم السبت ، عندما يرون ذلك المنزل و ... عادةً ما يكون معهم وكيلهم". "لذلك قد يكون لدى وكيلهم شركة رهن عقاري يرغبون في العمل معها."
قال فارنر إن دوج سيبولت ، الرئيس التنفيذي لشركة روكيت هومز ، ومدير المنتجات سام فيدا ، كانا "ينموان ويقويان" فريق وكلاء شركاء روكيت هومز على مدى الأشهر الستة الماضية.
مع تطبيق برنامج المكافآت الآن ، قال فارنر: "ينظر عملاؤنا ويقولون ،" انتظر ثانية ، لقد قمت بالفعل ببناء 850 دولارًا مقابل رسوم الإغلاق الخاصة بي مع Rocket ". "لقد حصلت على موافقة تم التحقق منها. وأنا أعمل مع عميل صاروخ مفضل يجلس هناك يوم السبت. الاتصال أو الرسالة النصية أو البريد الإلكتروني الوحيد يأتي إلينا مباشرة ، وليس إلى شركة رهن عقاري أخرى ".
ملاحظة المحرر: تم تحديث هذه القصة لتشمل تفاصيل إضافية حول حملة Rocket لتوظيف وسطاء الرهن العقاري في قسم البيع بالجملة ، Rocket TPO ، ومحور الشركة لتصبح منصة للتكنولوجيا المالية.
احصل على Inman's النشرة الإخبارية للائتمان الإضافي تم تسليمها مباشرة إلى بريدك الوارد. تقرير إخباري أسبوعي عن أكبر الأخبار في عالم الرهون العقارية والإغلاق يتم تسليمها كل يوم أربعاء. اضغط هنا للاشتراك
إرسال بريد إلكتروني إلى مات كارتر
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.inman.com/2023/02/28/rocket-posts-its-first-loss-since-going-public-and-its-a-doozy/
- 1 مليون دولار
- 000
- 1
- 10
- 100
- اشتراك شهرين
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 50 سنوات
- 7
- a
- القدرة
- من نحن
- حسابي
- كسب
- المكتسبة
- تستحوذ على
- كسب
- استحواذ
- في
- في الواقع
- إضافة
- إضافي
- تعديل
- تبني
- مميزات
- نصيحة
- بعد
- ضد
- الوكيل
- عملاء
- العدواني
- الكل
- يسمح
- سابقا
- كمية
- المحلل
- المحللين
- و
- أعلن
- أعلن
- اعلان
- سنوي
- آخر
- التطبيق
- المتجر
- تطبيق
- التطبيقات
- نهج
- موافقة
- مقالات
- حاول
- جمهور
- أغسطس
- أغسطس
- متاح
- الى الخلف
- المدعومة
- قاعدة
- أساس
- أصبح
- بدأ
- وراء
- اعتقد
- تستفيد
- أفضل
- ما بين
- أكبر
- أكبر
- مشروع قانون
- مليار
- قطعة
- علاوة
- المقترضين
- وثب
- العلامات التجارية
- بريان
- جلب
- بث
- أوسع
- وسيط
- وسطاء
- جلبت
- نساعدك في بناء
- ابني
- بنيت
- الأعمال
- يشترى
- شراء
- دعوة
- تسمى
- الحملات
- قادر على
- فيزا وماستركارد
- cars
- سقف
- الرئيس التنفيذي
- قناة
- قنوات
- رئيس
- المدير المالي
- كبير الموظفين الماليين
- مدير المنتج
- اختار
- ادعى
- مطالبات
- زبون
- عميل
- صعد
- اغلاق
- صندوق توظيف برأس مال محدود
- إغلاق
- يجمع
- COM
- آت
- التعليق
- الشركات
- حول الشركة
- الشركة
- تنافسي
- المنافسين
- عنصر
- واثق
- التواصل
- المستهلكين
- محتوى
- استمر
- تباين
- مراقبة
- تقليدي
- تحويل
- التكلفة
- التكاليف
- استطاع
- محكمة
- خلق
- الإبداع
- ائتمان
- بطاقة إئتمان
- حاسم
- العملاء
- قطع
- لوحة أجهزة القياس
- التاريخ
- يوم
- تم التوصيل
- تفاصيل
- فعل
- رقمي
- مباشرة
- مباشرة
- خامد
- تقسيم
- فعل
- دولار
- لا
- مضاعفة
- إلى أسفل
- بشكل كبير
- حلم
- أثناء
- دينامية
- في وقت سابق
- كسب
- أرباح
- استدعاء أرباح
- تربوي
- مقالات تعليمية
- مؤهل
- البريد الإلكتروني
- جزءا لا يتجزأ من
- تمكن
- شجع
- جذب
- اشتباك
- جذاب
- ضمان
- عزبة
- حتى
- الحدث/الفعالية
- كل
- كل يوم
- تنفيذي
- مُديرين تنفيذيين
- القائمة
- تتوقع
- مصاريف
- فيسبوك
- واجه
- فال
- اشتهر
- أسرع
- الرسوم الدراسية
- حارب
- نهائي
- تمويل
- المعيل هو
- مالي
- التمويل
- FINTECH
- قطعا
- الاسم الأول
- تناسب
- ركز
- وجدت
- تبدأ من
- من 2021
- بالإضافة إلى
- موجهة
- توليد
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- منح
- معطى
- الذهاب
- حكومة
- النمو
- متزايد
- يد
- يحدث
- يحدث
- مساعدة
- ساعد
- يساعد
- هنا
- الصفحة الرئيسية
- منازل
- منـزل
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- محدد
- in
- حافز
- تتضمن
- القيمة الاسمية
- مستقل
- العالمية
- في البداية
- الطرح العام الأولي
- مبادرة
- التكامل
- يخوف
- أدخلت
- استثمار
- آيفون
- دائرة الرقابة الداخلية التطبيق
- IT
- نفسها
- يناير
- وظيفة
- الانضمام
- انضم إلينا
- رحلة
- القفل
- طفل
- علم
- المعرفة
- إلى حد كبير
- أكبر
- LAS
- لاس فيغاس
- اسم العائلة
- العام الماضي
- أطلقت
- الدعاوى القضائية
- تعلم
- مغادرة
- المقرض
- المقرضين
- الإقراض
- يتيح
- أوقات الحياة
- خط
- القليل
- حي
- قرض
- القروض
- محلي
- طويل
- يعد
- بحث
- خسارة
- الوفاء
- برنامج العملاء المميزين
- غداء
- القيام ب
- تمكن
- كثير
- مارس
- تجارة
- الأسواق
- ماكس العرض
- ربما
- المدفوعات المجزئة
- مليون
- تعديل
- مال
- شهر
- شهريا
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- مورغان
- مورغان ستانلي
- رهن
- القروض العقارية
- أكثر
- متعدد
- الأمم
- تقريبا
- إحتياجات
- صاف
- جديد
- منتجات جديدة
- أخبار
- التالي
- نوفمبر
- أرقام
- هجومي
- عرض
- عرضت
- الوهب
- امين شرطة منزل فؤاد
- التأهيل ل
- ONE
- online
- الفرصة
- نشأت
- النشأة
- المنشئون
- أخرى
- ملكية
- وباء
- الشركة الأم
- خاص
- الشريكة
- شركاء
- المدفوعات
- فى المائة
- نسبة مئوية
- الشخصية
- التمويل الشخصي
- القروض الشخصية
- مخصصه
- اختيار
- رمية
- محور
- المكان
- خطة
- تخطيط
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- لاعب
- البوينت
- نقاط
- وضع
- المنشورات
- قوة
- المفضل
- إعداد
- صحافة
- خبر صحفى
- السعر
- الأسعار
- التسعير
- برو
- عملية المعالجة
- منتج
- الإنتــاج
- المنتجات
- الربح
- البرنامج
- واعد
- محتمل
- المقدمة
- ويوفر
- توفير
- جمهور
- عرض عام
- شراء
- ربع
- معدل
- الأجور
- الوصول إلى
- نادي القراءة
- حقيقي
- العقارات
- ارتدت
- تسلم
- سجل
- تجنيد
- صلة
- الافراج عن
- وذكرت
- التقارير
- الموارد
- مقيد
- بيع بالتجزئة
- إيرادات
- مكافأة
- الجوائز
- منافس
- منافسيه
- صاروخ
- توالت
- المتداول
- تقرير اخبارى
- قال
- راتب
- سام
- نفسه
- حفظ
- بحث
- ثانية
- الثاني
- بدت
- حساس
- خدمة
- خدمات
- طقم
- مشاركة
- حاد
- نقل
- تسوق
- ينبغي
- أظهرت
- منذ
- عزباء
- جلسة
- SIX
- ستة أشهر
- مهارات
- القطع
- صغير
- الأصغر
- So
- ارتفعت
- شمسي
- بعض
- الفضاء
- الإنفاق
- المتحدث باسم
- مستقر
- المسرح
- موقف
- ستانلي
- إقامة
- خطوة
- مخزون
- متجر
- قصتنا
- الإستراتيجيات
- تقوية
- قوي
- الاشتراك
- تحقيق النجاح
- ناجح
- الصيف
- القوى العظمى
- أنظمة
- أخذ
- مع الأخذ
- فريق
- تجربه بالعربي
- •
- العالم
- من مشاركة
- أنفسهم
- الأشياء
- الثالث
- الآلاف
- ثلاثة
- عبر
- تذكرة
- كرافت
- تشديد
- الوقت
- مرات
- عنوان الاعلان
- إلى
- أدوات
- تيشرت
- أعلى 10
- الإجمالي
- تواصل
- نحو
- مسار
- تداول
- تجارة
- صفقة
- هائل
- الثلاثاء
- منعطف أو دور
- أنواع
- في النهاية
- فتح
- تحديث
- us
- سيارات
- عادة
- قيمنا
- VEGAS
- التحقق
- فيديو
- مقاطع فيديو
- المزيد
- شاهد
- مراقبة
- الأربعاء
- أسبوعي
- التي
- من الذى
- البيع بالجملة
- سوف
- كسب
- رائع
- كلمة
- للعمل
- عامل
- أعمال
- العالم
- أسوأ
- سوف
- بريد ياهووو
- عام
- سنوات
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- موقع YouTube
- زفيرنت