نهج Popsicle Finance لتحسين عائد مزود السيولة DEX سيفتح DeFi إلى ...

أطروحة الاستثمار CoinFund لتمويل المصاصة

التمويل المصاصة تعالج الحاجة غير الملباة إلى حد كبير في تحسين العائد عبر DEXs ، مع اتباع نهج متعدد السلاسل يتوافق مع أطروحة CoinFund حول الطبقات 1 المهيمنة المتعددة. حفز صانعو السوق الآليون (AMMs) انفجارًا للابتكار في DeFi من خلال تقديم تبادل رمزي لامركزي بدون إذن ، مع سيولة محسنة غير مقيدة باحتكاكات نماذج دفتر الطلبات التقليدية. كانت هذه نقطة تحول بالنسبة لـ DeFi ، مما مهد الطريق لمزيد من الابتكارات بما في ذلك بروتوكولات الإقراض ، ورموز الحوكمة ، وزراعة الغلة ، ومجمعات DEX ، والمشتقات ، ومحسنات العائد. لقد خلقت هذه العناصر الأولية الجديدة شكلين أساسيين من أصول التشفير الإنتاجية: مراكز مزود السيولة AMM DEX (LP) التي تكسب رسومًا للتداول من المقايضات ، ورموز DeFi الحاكمة التي تكتسب أرباح البروتوكول. ظهرت مراكز LP كفئة أصول خاصة بها ، مع 13.5 مليار دولار من TVL على Uniswap v2 و Uniswap v3 و Sushiswap و Balancer على Ethereum ومليارات أخرى على DEXs عبر Solana و Terra و Polygon و Fantom و BSC و Avalanche . لنشر رأس المال بشكل فعال ، يجب على مزودي السيولة أن يوازنوا بين TVL في مقابل النشاط التجاري المتوسط ​​(كفاءة رأس المال) ، والحوافز الرمزية للحوكمة بواسطة DEX ، وديناميكيات التحوط والخسارة غير الدائمة ، وإدارة النطاق لتوفير السيولة المركزة. تقوم Popsicle Finance ببناء شبكة متعددة السلاسل لتحسين العائد لمزودي سيولة DEX للتخلص من الكثير من هذا التعقيد ، والذي نعتقد أنه سيوسع إلى حد كبير السوق القابل للتوجيه وتحسين العائدات لفئة الأصول هذه. ركز المشروع في البداية على عرضين للمنتج ، Sorbetto Fragola و Sorbetto Limone. ستمكّن هذه الخدمات توفير السيولة من التوسع من قاعدة مستخدمين تتكون أساسًا من مشاركين في سوق العملات المشفرة في وقت مبكر وعالي التقنية إلى جمهور عالمي رئيسي من المستثمرين الباحثين عن العائد.

سوربيتو فراجولا هو مدير سيولة آلي Uniswap V3. كان توفير السيولة المركزة Uniswap V3 ابتكارًا رئيسيًا في تصميم AMM ، مما يسمح للمستخدمين بتوفير السيولة في نطاقات أسعار محددة مقابل عبر المنحنى بأكمله .² ومع ذلك ، فإنه يتطلب مراقبة كبيرة ويمكن أن يكون باهظ التكلفة بالنسبة لمزودي السيولة الأصغر لإدارتها بفعالية. من خلال استخدام المصاصة ، يخصص Sorbetto Fragola السيولة برمجيًا إلى النطاق الأمثل الذي يعتمد على حركة السعر ومن خلال تجميع مراكز LP ، فإنه يقلل بشكل كبير من نفقات الغاز. Uniswap V3 هو رقم 1 DEX من حيث الحجم على Ethereum ويحتوي على 1.2 مليار دولار أمريكي في الحجم اليومي ، و 2.6 مليار دولار أمريكي في TVL ، و 2 مليون دولار أمريكي في الرسوم المتولدة يوميًا لمزودي السيولة .² من هذا 2.6 مليار دولار أمريكي في TVL ، أقل من 1٪ حاليًا من خلال بروتوكولات إدارة السيولة الآلية

سوربيتو ليمون تأخذ مجموعة أدوات Fragola وتجلبها عبر DEX ومتعددة السلاسل. ستعمل شركة Limone على تحسين العائد عبر مجمعات السيولة عن طريق تحويل الأصول المودعة إلى المجمعات ذات أعلى عائد. الميزة البارزة هي أن هذا يعمل عبر عدة DEXs و blockchains ، باستخدام الجسور لتحويل رأس المال إلى تجمع DEX الأعلى عائدًا على أي blockchain مدعوم. سيستخدم Limone oracles المخصص لمراعاة كفاءة رأس المال ، وحوافز زراعة الغلة ، وتكاليف المعاملات ، والعديد من الخصائص الرئيسية الأخرى للحصول على أفضل عائد للعملاء. في حين أن بروتوكولات DeFi الأخرى مثل Yearn Finance قد حققت ابتكارات كبيرة وجذبت تحسين عائد كبير لمعالجة رأس المال لبروتوكولات الإقراض و stableswap DEXs ، فإن Popsicle يقود الابتكار لتحسين العائد في مواقف AMM DEX LP.

يراهن فريق Popsicle على مستقبل متعدد السلاسل لمساحة DeFi. الشبكة ، جنبًا إلى جنب مع رمزها المميز ، المسمى $ ICE ، نشطة حاليًا عبر Ethereum و Fantom و Avalanche و BSC. كما تم التخطيط لعمليات النشر على Arbitrum و Moonriver و Polygon و Solana. كان Popsicle واحدًا من أولى المشاريع التي نفذت الحوكمة عبر السلاسل ، حيث تمكن حاملو الرموز في Ethereum و Fantom و BSC جميعًا من التصويت على المقترحات. علاوة على ذلك ، ستستفيد من القابلية للتركيب لزيادة تحسين منتجها ، باستخدام العناصر الأولية التي طورها المشروع الشقيق Abracadabra ($ SPELL) وعملتها اللامركزية المستقرة $ MIM. يتم ضمان MIM من خلال الأصول التي تحمل عائدًا ، وفي المستقبل ، سيتمكن مستخدمو Popsicle من الاستفادة من تعرضهم لتوفير السيولة عن طريق سك ضمان MIM مقابل مراكز مزود السيولة التي تديرها Popsicle.

بينما يبرز المنتج والرؤية ، فإن ما يميز Popsicle حقًا هو الفريق والمجتمع. الفريق بقيادة دانييل سيستاجالي و تشفير السنجاب، لديها رؤية طويلة المدى وتعمل على بناء منتجات ليس فقط لليوم ولكن لمدة 1 و 2 و 5 و 10 سنوات من الآن. إنها متكررة بشكل مكثف ، وترتكز على تعليقات المستخدمين وتجاربهم الخاصة كمستخدمين وبناة DeFi منذ فترة طويلة. علاوة على ذلك ، فهي واحدة من أكثر الفرق إنتاجًا في DeFi اليوم ، حيث تقوم بتطوير ليس فقط Popsicle Finance ولكن أيضًا تعويذة و العجائب، يعمل كل منهم معًا كقطع أحجية لتحقيق رؤية DeFi طويلة المدى. علاوة على ذلك ، فقد ساعدوا في تطوير واحد من أكثر المجتمعات تفرداً ونشاطاً وداعمة في التشفير. ينشط Isvikingers (كما يُعرف المجتمع) في دفع المشروع إلى الأمام ، مع معدلات مشاركة عالية في الحوكمة ، وقيادة المناقشات الإستراتيجية حول Discord ، والمساعدة في إبلاغ خارطة طريق المنتج. لم يكن هذا أكثر وضوحًا من متابعة الاختراق الذي حدث في أغسطس (أكملت Popsicle تدقيقين قبل الاختراق). على الرغم من أنه يمثل نكسة مؤكدة ، إلا أنه ألهم الفريق والمجتمع للحفر بشكل أعمق وبناء أكبر. لم تفسد المشاعر أبدًا وتمت الموافقة على خطة قوية لتعويض المتضررين.

في الوقت الذي تستعد فيه Popsicle لإعادة إطلاق وشيك لمنتج Sorbetto Fragola ، فقد أنهت عمليتي تدقيق إضافيتين ، ونفذت برامج مكافآت أخطاء بارزة ، وأعلنت عن علاقة استراتيجية رئيسية مع بروتوكول دائم. نهج Popsicle Finance لتحقيق التحسين لجانب العرض لرأس المال في DEXs سيفتح النظام البيئي لكفاءات جديدة ومستخدمين جدد. لا يمكننا أن نكون أكثر حماسًا لما سيحدث على المدى القريب والمتوسط ​​والطويل ونتطلع إلى العمل كمؤيد نشط مع الفريق ومجتمع Isvikinger لدفع المشروع إلى الأمام!