المصرفية المفتوحة ليست مفهوما جديدا. منذ أكثر من عقد شركات مثل Yodlee كانت تسمح لمستخدميها البالغ عددهم 30 مليونًا بالاتصال بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لكنها بالتأكيد قد بلغت سن الرشد في العامين أو الثلاثة أعوام الماضية حيث يطالب المستهلكون بوصول أكثر وأفضل إلى بياناتهم المالية.
ضيفنا التالي على بودكاست Fintech One-on-One هو جاستن جاكسون ، نائب الرئيس لإدارة المنتجات في Fiserv. Fiserv هي شركة رائدة في مجال الحلول التقنية لشركات الخدمات المالية وجوستين خبير في الخدمات المصرفية المفتوحة. في هذه المناقشة المضيئة ، يأخذنا عبر المشهد المصرفي المفتوح وكيف تستخدم البنوك والاتحادات الائتمانية ، وكذلك شركات التكنولوجيا المالية ، الخدمات المصرفية المفتوحة اليوم.
ستتعلم في هذا البودكاست:
- كيف يعرّف جاستن الخدمات المصرفية المفتوحة وكيف ينظرون إليها في Fiserv.
- كيف تعمل البنوك المفتوحة على تعطيل الخدمات المالية اليوم.
- لماذا البنوك غيرت وجهات نظرها بشأن الخدمات المصرفية المفتوحة.
- كيف تساعد القدرات المصرفية المفتوحة في التحقق من الهوية.
- حيث يمكن للخدمات المصرفية المفتوحة أن تساعد المقرضين.
- ما يراه جاستن من البنوك والاتحادات الائتمانية عندما يتعلق الأمر بمشاركة البيانات.
- كيف ستؤثر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة في المستقبل.
- متى يجب أن تبحث البنوك والاتحادات الائتمانية عن شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية.
- كيف تساعد الخدمات المصرفية المفتوحة في تحقيق توقعات المستهلك المتغيرة.
- دور البنوك المفتوحة في مستقبل العمل المصرفي.
يمكنك الاشتراك في Fintech One on One Podcast عبر Apple Podcasts or سبوتيفي. للاستماع إلى حلقة البودكاست هذه ، يوجد مشغل صوت أعلى مباشرة أو يمكنك ذلك قم بتنزيل ملف MP3 هنا.
تحميل PDF من النسخ أو قراءتها أدناه
مرحبًا بكم في Fintech One-on-One Podcast ، الحلقة رقم 317. هذا هو مضيفك ، بيتر رينتون ، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة LendIt Fintech.
(موسيقى)
بيتر رينتون: اليوم في العرض ، يسعدني أن أرحب بجوستين جاكسون ، فهو نائب الرئيس لإدارة المنتجات في Fiserv. الآن ، يعرف معظمكم Fiserv ، أنا متأكد من أنهم أحد مزودي التكنولوجيا الرائدين في مجال الخدمات المالية. أردت أن أجعل جاستن اليوم يتحدث عن الخدمات المصرفية المفتوحة لأنه شيء لم نقم بتغطيته كثيرًا هنا في العرض وأردت أن أتعمق مع شخص يعرف المساحة جيدًا وهذا ما نفعله.
نتحدث عن كيفية قيام الخدمات المصرفية المفتوحة بالفعل بتعطيل الخدمات المالية في الوقت الحالي ، وما هي الفرص التي توفرها ، لكل من شركات التكنولوجيا المالية والبنوك والاتحادات الائتمانية ، نتحدث عن مساحة الإقراض ، نتحدث عن التحقق من الهوية ، نتحدث عن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة ، شراكات fintech-bank وأكثر من ذلك بكثير. لقد كانت مقابلة رائعة ، أتمنى أن تستمتع بالعرض.
مرحبًا بك في البودكاست ، جاستن!
جوستين جاكسون: شكرا بيتر كيف حالك؟
بيتر: انا بخير كيف حالك
جوستين: أنا بخير، أشكرك،
بيتر: تمام. حسنًا ، دعنا نبدأ بإعطاء المستمعين القليل من الخلفية عن نفسك. أعلم أنك كنت في Fiserv لفترة من الوقت ، فلماذا لا تخبرنا قليلاً عن تاريخك هناك وماذا فعلت.
جوستين: خلال عقدين من الزمن ، في الواقع ، كنت في Fiserv لفترة طويلة جدًا ، وكان لدي مهنة متنوعة جدًا هنا بدءًا من العمليات والانتقال إلى إدارة المنتجات. اليوم ، أقود أعمال تجميع البيانات لدينا ، لذلك لدينا نظام أساسي لتجميع البيانات نسميه AllData ونستخدم هذا النظام الأساسي لتنفيذ الكثير من حالات الاستخدام المختلفة حول التحقق من الحساب والتحقق من الهوية وتحليل المعاملات والعافية المالية ، سمها ما شئت ، إذا يستخدم تجميع البيانات ، ونحن نفعل ذلك. كل هذا يتم طرحه بالفعل في إطار العمل الذي أقوده. أنا مسؤول بشكل أساسي عن فريق إدارة المنتجات لدينا ، ولكنني أيضًا مسؤول عن بعض شركائنا في التسويق ، وشركاء المبيعات لدينا ، والتسليم ، والعمليات ، ولديّ نوعًا ما يدي في كل ما يتعلق بتجميع البيانات هنا في Fiserv.
بيتر: تمام. إذن ، دعنا ندخلها مباشرة. سنتحدث عن الخدمات المصرفية المفتوحة ، كما قلت في المقدمة ، وربما يمكننا أن نبدأ بكيفية تعريفك للخدمات المصرفية المفتوحة وكيف يفكر Fiserv بالفعل بشأنها.
جوستين: كيف يمكنني تعريف الخدمات المصرفية المفتوحة ، أعتقد أن الخدمات المصرفية المفتوحة هي حقًا قدرة المستهلك على الوصول إلى معلومات حول حساباتهم ، ومعلومات حول معاملاتهم ، وهويتهم المالية ، بغض النظر عن مكان تواجد هذه البيانات ، فهي عادةً ما تكون داخل مؤسسة مالية ، فهي جزء من نظامها المصرفي الأساسي أو نظامها المصرفي عبر الإنترنت ، والقدرة على الوصول إلى ذلك واستخدامه بالطريقة التي يرغب فيها المستهلك ، سواء كان ذلك مع الوسيط المالي أو مؤسسة مالية أخرى أو حتى مزود التكنولوجيا المالية هو في النهاية ما أفكر فيه كخدمات مصرفية مفتوحة.
كيف نراه هنا في فيسيرف؟ لذلك ، نحن نفكر في الخدمات المصرفية المفتوحة ، فنحن نراها حقًا فرصة للجميع للفوز ، إنها نوعًا من التطور الجديد في الخدمات المصرفية على مدى السنوات العشر الماضية أو نحو ذلك ، إنها تنمو وتصبح أكثر شيوعًا. لقد شهدنا الكثير من التطور على مستوى العالم حول الخدمات المصرفية المفتوحة ، ولكن بالطريقة التي نراها ، نراها فرصة. نحن نعتبرها مناسبة للتكنولوجيا المالية لأنها يمكن أن تستفيد من تلك البيانات وتلك القدرات من المؤسسات المالية بحيث يمكن للعميل المشترك الحصول على أفضل تجربة ممكنة أو الوصول إلى منتج جديد جديد لم يروه من قبل. نحن نعتبرها فرصة للمؤسسة المالية لأنها تستطيع الآن الدخول في شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية وتقديم أفكار جديدة إلى السوق دون الحاجة بالضرورة إلى بناء كل شيء من الصفر بأنفسهم.
بيتر: حق.
جوستين: ومن ثم نراها فرصة حقًا أولاً وقبل كل شيء والأهم من ذلك ، للمستهلك الذي يمكنه الوصول إلى المنتجات التي يريدها والمنتجات التي يحتاجون إليها ، بغض النظر عن المؤسسة المالية التي قد اختاروا التعامل معها باستخدام المعلومات المتعلقة بهم وحول حساباتهم والمعاملات على هذه الحسابات في العديد من نقاط الدخول المختلفة إلى النظام البيئي المالي.
بيتر: حسنًا ، حسنًا ، حسنًا. لذا ، دعنا نتعمق في ذلك نوعًا ما ، أريد أن أحصل على وجهة نظرك حول كيف أن الخدمات المصرفية المفتوحة تعمل حقًا على تسريع هذا الاضطراب الذي نراه. أعني ، لديك وجهة نظر رائعة في Fiserv ، نود أن نرى نوعًا ما كيف يعطل الخدمات المالية الآن ، فلنبدأ بذلك.
جوستين: إنها تفعل شيئين. أعتقد أنه يسمح لشركات التكنولوجيا المالية التي ليست مؤسسات مالية مستأجرة أن تبتكر أفكارًا جديدة وطرقًا جديدة للقيام بالأشياء واختبار تلك الموجودة في السوق مع المستهلكين ، مع قاعدة عريضة من المستهلكين الذين قد يكونون مصارفين في أي مكان. لا يتعين عليهم بالضرورة الذهاب إلى أحد البنوك أو إلى اتحاد ائتماني ، يمكنهم الشراء ليقولوا ، إننا نريد وضع منتج أمام عميلك أو عضوك. بدلاً من ذلك ، تحصل على فرصة الآن مع رواد الأعمال والمهندسين للتوصل إلى أفكار وبناء تلك الأفكار وتقديمها فعليًا إلى السوق وإظهار وجود شريحة من المستهلكين ، وهناك جمهور مشترٍ لمنتج معين دون الاستثمار المرتفع نسبيًا التي ربما كانت مطلوبة في الماضي في كثير من الحالات.
كما أنه يخلق فرصة للمؤسسات المالية لاستخدام هذا المشهد من رواد الأعمال تقريبًا كنوع من نظام البحث والتطوير الخاص بطرف ثالث. يمكنني تقريبًا التفكير في جميع شركات التكنولوجيا المالية الموجودة هناك ، وكل الأفكار التي يبتكرونها والأشياء التي يريدون القيام بها في السوق القادمة إلى المؤسسات المالية والقول ، إننا نحب القيام بذلك و أن تكون FI قادرة على القول ، نعم ، يمكننا مساعدتك في ذلك ، قد نقوم باستثمار أولي صغير أو قد نمنحك إمكانية الوصول إلى بعض موظفينا لبعض الوقت من أجل القيام بشيء مثل هذا أو قد نتحدث لبعض عملائنا حول تجربة شيء ما معك.
إنه يمنح المؤسسات طريقة لنشر مواردها تقريبًا والقيام بمراهنات أكثر مما كانت عليه في الماضي ، والحصول على المزيد من الميزات ، والمزيد من الوظائف ، والمزيد من الأفكار الجديدة الجديدة ومعرفة ما إذا كانت تعمل دون نفس القدر من المخاطرة كما فعلوا في الماضي. وأرى أن هذا أحد أكثر التغييرات الإيجابية اضطرابًا والتي تأتي من الخدمات المصرفية المفتوحة كما تراها تؤتي ثمارها ، سواء هنا في الولايات المتحدة ، ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.
بيتر: أجل ، أجل. هذا مثير للاهتمام حقًا لأنني أرى ... من الواضح ، أن المملكة المتحدة كانت من أوائل من فرضها تشريعيًا وفرضت على جميع البنوك مشاركة البيانات ، وكما تعلمون ، بدأت بداية بطيئة وصعبة جدًا ، لكنها من المثير للاهتمام أنه لا يوجد تشريع في هذا البلد ، ولكن يبدو لي ، وأنا أتابع التطورات المصرفية في المملكة المتحدة وأوروبا عن كثب وأشعر فقط ، من أحد الأشياء التي تقولها هنا ، يبدو أن هناك المزيد من النشاط يحدث هنا بدون تشريع حكومي بسبب…. أعني ، أفترض أن مثل المستهلكين الذين يقودونها. هل تعتقد أن البنوك منفتحة جدًا عليها ككل هنا؟
جوستين: لقد رأينا نوعًا من التحول في المواقف ، بصراحة ، في السنوات القليلة الماضية. إذا سألتني نفس السؤال بالضبط قبل ثلاث ، أربع ، خمس سنوات ، كيف تشعر البنوك حيال هذا ، كيف تشعر الاتحادات الائتمانية ، هل هي منفتحة على فكرة الخدمات المصرفية المفتوحة ، كنت سأقول بشكل شبه عالمي ، لا. (يضحك بيتر) إنهم يرون أن الأمر يتعلق بعلاقتهم مع العملاء ، وبياناتهم ، فهم يريدون بناء جدار حولها ، وإبعاد الآخرين ، ويرون أن التكنولوجيا المالية إلى حد كبير منافسة في كثير من الحالات.
اليوم ، كان هناك نوع من التحول في العنوان في هذا الرأي حيث أن الكثير من المؤسسات لا تنظر إلى العالم بهذه الطريقة اليوم. ترى الكثير من المؤسسات أن الخدمات المصرفية المفتوحة فرصة لها الآن. الآن ، أود أن أتحدى تأكيدًا واحدًا قلته حيث قلت إنه لا يوجد تشريع. هناك تشريع واحد صغير ، يظهر نوعًا ما بشكل غريب في السوق ، صحيح وهو جزء من ديربان ، أعتقد أنه كان ديربان ... كان قسم Dodd-Frank 1033 ، أعرف القسم ، لا أتذكر القانون بالضبط التي خرجت منه ، إنها المادة 1033 التي تنص على أن البنوك والاتحادات الائتمانية تتحمل مسؤولية جعل البيانات المتعلقة بالمستهلك وحساباتهم متاحة لاستخدامهم.
الآن ، إنها مكتوبة بشكل غامض للغاية ، فهي لا تذكر ما الذي يعنيه الوصول حقًا ، أليس كذلك. هل يجب أن تكون متاحة إلكترونيًا أو يمكننا توفيرها على الورق ، لا يعني ذلك أنه يجب إتاحتها لوكيل ذلك المستهلك مثل التكنولوجيا المالية القادمة لتفعيل خدمة مقابل المستهلكين أنفسهم. لذلك ، القانون ليس واضحًا تمامًا ، كان هناك طلب للتعليق من CFPB في وقت سابق من هذا العام حيث طلبوا التعليق من البنوك والاتحادات الائتمانية ومقدمي الخدمات مثل Fiserv و fintechs ، وكل من يشارك في هذا النظام البيئي حول كيف يمكننا البدء التفكير في تطبيق هذه القاعدة بالذات.
وكان هناك الكثير من التعليقات التي تم الإدلاء بها ، لكنني أعتقد أن هذه القاعدة ، حقيقة أن هناك تشريعًا يقول ، إذا كنت بنكًا ، إذا كنت اتحادًا ائتمانيًا ، فستتحمل مسؤولية للتأكد من أن البيانات يمكن الوصول إليها من قبل المستهلكين حتى يتمكنوا من استخدامها بالطريقة التي يريدون دفعها نوعًا ما في هذا الاتجاه ، لكنك رأيت أيضًا أصحاب الأعمال في هذه المؤسسات يبدأون في عرض هذا على أنه أكثر من فرصة أعتقد أن بعض الأسباب التي تحدثنا عنها سابقًا.
بيتر: حسنًا ، حسنًا ، حسنًا. شكرا لك على هذا التوضيح هناك. أريد أن أتحدث عن التحقق من الهوية لأن هذه قطعة كبيرة حقًا. يبدو الأمر كما لو كان مركزيًا للجميع ، كما تعلمون ، للخدمات المصرفية المفتوحة ، خاصة من منظور المستهلك ، لأنك يجب أن تكون قادرًا على تحديد من يستخدمها. يعرف الجميع البيانات الموجودة على الويب المظلم للبيع ، ولكن…. أعلم أنك تعرف الكثير عن هذا الموضوع ، لذا تحدث عن كيفية فتح الخدمات المصرفية ... القدرات التي تساعد حقًا في التحقق من الهوية اليوم.
جوستين: أعني ، إنه سؤال رائع ، خاصة في زمن فيروس كورونا ، صحيح. تعد القدرة على إجراء التحقق من الهوية الرقمية أمرًا بالغ الأهمية اليوم ، وليس مطالبة شخص ما بالحضور إلى أحد الفروع ببطاقة ضمان اجتماعي ورخصة قيادة لفتح حساب ، والقدرة على تحقيق متطلبات اعرف عميلك كمؤسسة مالية. حتى لو لم تكن مؤسسة مالية خاضعة للتنظيم ، فقد تكون قادرًا على إثبات أن شخصًا ما هو من يقولون ، أن الحسابات الوحيدة التي يقولون إنهم يمتلكونها مهمة للغاية اليوم.
كيف تساعد البنوك المفتوحة في ذلك؟ طريقتان. لذلك ، أولاً ، نعلم أن المؤسسات المالية لديها هذا المطلب التنظيمي للتحقق من الهوية ، لذا فهي تضمن لك بشكل فعال ، أليس كذلك. إذا فتحت حسابًا في مؤسسة معينة ، فقد أثبتت أنك من أنت. والآن ، بصفتي مزودًا خارجيًا لنفس العميل ، يمكنني ، إلى حد ما ، الاعتماد على هذا البنك أو عمليات الاتحاد الائتماني التي استخدموها للتحقق من الهوية. لقد تمكنت من الوصول من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة إلى اسم صاحب الحساب أو عنوانه أو تاريخ ميلاده أو إذا كان بإمكاني ، على الأقل ، تقديم هذه المعلومات وسؤال المؤسسة ، هل تتطابق ، هل هذا بما يتوافق مع ما لديك في علاقة العميل هذه.
أن تكون قادرًا على القيام بذلك من خلال آلية مصرفية مفتوحة يسمح لي ، بصفتي مزودًا خارجيًا ، أن أقول ، حسنًا ، هذا العميل ، أعرف أنهم هم من يقولون. وعندما تقوم بوضع ضوابط الأمان الموجودة في هذه المؤسسات ، فإن أشياء مثل التحقق من صحة الجهاز وتحديد الموقع الجغرافي لـ IP والسياج الجغرافي ومراقبة الاحتيال التي يقومون بها للتأكد من أن العميل لديه حق الوصول إلى حساب فقط ، إذا كانوا تتطابق فعليًا مع الأنماط التي نتوقعها من تلك العلاقة المعينة ، تبدأ في رؤية أن هناك اعتمادًا معينًا يمكنك وضعه على المؤسسة لمساعدتك في التحقق من الهوية كمزود جديد لذلك يتجاوز التفاعلات المادية البسيطة.
هناك أيضًا جانب التثليث ، صحيح. إذا كان بإمكاني تثليث البيانات من مؤسسة مالية ، ولكن يمكنني أيضًا إضافة معلومات من تقرير ائتماني أو يمكنني إضافة معلومات من سلوك العميل الخاص مع أنظمتي التي رأيتها في الماضي أو مع مقدمي الخدمات الآخرين ، يمكنني البدء في تجميع عدة عناصر بيانات مميزة معًا ودمج تلك الصورة لأقول ، لدي تناسق عبر مجموعات بيانات متعددة ، وهو تناسق عبر واجهات أمامية متعددة. من الصعب جدًا على المحتال أن يفسد مجموعة كاملة من الخدمات المحيطة ومقدمي الخدمات في حياة شخص ما.
قد يتمكنون من الوصول إلى الويب المظلم ويعرفون تاريخ ميلادك ورقم الضمان الاجتماعي الخاص بك ، ولكن إذا لم يكن لديهم معلومات عنك غير مرتبطة بهؤلاء ، فليس لديهم معلومات حول سجلات الممتلكات ، عن طريق على سبيل المثال ، أو معلومات حول العناوين السابقة أو شيء من هذا القبيل ، فإن القدرة على تثليث مصادر البيانات هذه تمنحك في النهاية طريقة أكثر فاعلية للقول ، أنا واثق من هوية هذا الشخص. تضيف الخدمات المصرفية المفتوحة مصدر بيانات آخر يمكننا استخدامه في تلك المثلثات.
بيتر: لذا ، ماذا عن الإقراض الفعلي للمال ، فلنتحدث عن الإقراض للحظة. كيف تساعد البنوك المفتوحة المقرضين؟
جوستين: أعتقد أن هناك الكثير من الأماكن التي يمكن أن تساعد فيها الخدمات المصرفية المفتوحة المقرضين. لذلك ، تحدثنا عن التحقق من الهوية ، صحيح ، ومعرفة أن الشخص الذي تقوم بصرف القرض له هو في الواقع من يقولون. فكرة الحد من المخاطر فكرة جيدة ، مع التفكير في عملية تقديم الطلب المبكر وعملية الالتحاق المبكرة ، ولكن بعد ذلك تخدم المستخدم بمجرد أن تقرر تقديم هذا القرض ، بمجرد جلبهم نوعًا ما إلى الحظيرة. من عملك ، هناك أشياء يمكن أن تتيح لك الخدمات المصرفية المفتوحة القيام بها لتوفير تجربة أفضل للمقترض.
على سبيل المثال ، أتمتة تجربة السداد. يمكنك استخدام الأدوات من خلال الخدمات المصرفية المفتوحة للقيام بأشياء مثل ، على سبيل المثال ، حسنًا ، سأقدم لك قرضًا ، إنه قرض لأجل ، لدي فترة سداد معينة ، مبلغ دفع معين ، هل يمكنك ، باعتبارك مقترض ، مثل إعداد خطة سداد مؤتمتة الآن عن طريق إخباري بمكانك المصرفي والسماح لي بالوصول إلى حسابك ، إذا كان الأمر كذلك ، فسوف أقوم بإعداد خطة السداد هذه. يمكن أن تسمح لك الخدمات المصرفية المفتوحة بالفعل ، بصفتك مُقرضًا ، بالدخول وسحب بيانات اعتماد الحساب ، وسحب بيانات اعتماد الدفع ، وإعداد هذه المعاملة الآلية دون أن تسأل المستخدم أبدًا عن رقم حسابك ، وما هو رقم التوجيه الخاص بك حتى أتمكن من معالجة هذه المعاملات.
من منظور تجربة المستخدم ، إذا تقدمت بطلب للحصول على قرض باعتباري مقترضًا ، فأنا قادرًا على إعداد كل ذلك في وقت واحد في البداية ومعرفة أن كل شيء موجود وأنه سيعمل فقط دون الحاجة إلى العثور على دفتر شيكات لا أعرف مكانه ، والكثير من الحسابات لم تعد تصدر ذلك الآن ، والقدرة على تتبع تلك المعلومات التي لا أحتاجها عادةً ، وتحسين تجربة المستخدم من خلال استخدام الأدوات المصرفية هي ما يريدون.
هناك شيء واحد رأيناه أحد شركائنا يفعله مؤخرًا وهو في الواقع استخدام أدوات مصرفية مفتوحة لتمكين المستهلكين من الاكتتاب في ملفات الائتمان الرقيقة ، والمستهلكين الذين لم يحصلوا على قرض من قبل ، ولكن ربما يكون لديهم حساب مصرفي ، كان لديك هذا الحساب المصرفي لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات ، يمكنك إلقاء نظرة على سجل معاملاتهم. يمكنك إلقاء نظرة على أنماط الودائع ، ومن أين تأتي تلك الودائع ، ومتى تأتي ، وما هو مستوى التباين في تلك الودائع. يمكنك استخدام ذلك لتغذية القرارات المتعلقة بالمخاطر وقرارات الاكتتاب ، وفي الواقع ، فإنه يمكّنك ، بصفتك مُقرضًا ، من توفير الوصول إلى الأدوات المالية مثل القروض التي قد تكون متاحة الآن للمستهلك حتى تتمكن من فتح الوصول المالي وهو شيء آخر نرى الكثير من شركائنا يتطلعون إلى تجربته وفعله.
كيف يمكنني تحقيق وصول أوسع إلى الأدوات المالية التي كانت متوفرة في الماضي ، وكما تعلم ، أخاطب هؤلاء السكان الذين يعانون من نقص في البنوك أو الذين يعانون من نقص الخدمات من خلال بعض هذه القدرات. أعتقد ، بشكل عام ، أنها سلسلة من الإيجابيات ، إنها في الحقيقة مجرد مسألة تفكير حول كيف يمكننا استخدام البيانات وكيف يمكننا تحسين تجربة المقترضين في عالم اليوم.
بيتر: أجل ، أجل. من المؤكد أن مقرضي التكنولوجيا المالية كانوا في المقدمة. أعلم أن هناك العديد من مقرضي التكنولوجيا المالية ، اليوم فقط ، يستخدمون ما يسمونه اكتتاب التدفق النقدي الذي يغوص في الحساب المصرفي كما ذكرت للتو. أرغب في التعرف على كيفية تعامل البنوك والاتحادات الائتمانية التي تعمل معها ، وكيف تتفاعل مع الهيمنة التي لن أقولها ، ولكن بالتأكيد صنعت مقرضي التكنولوجيا المالية اسمًا لأنفسهم في العالم الرقمي مساحة للأشخاص الذين يمكنهم الآن الحصول على قرض على هواتفهم ، بالتأكيد عبر الإنترنت ، لقد تمكنوا من القيام بذلك لأكثر من عقد ، ما تراه مثل مشاركة البيانات ، والوصول إلى البيانات عندما يتعلق الأمر بالبنوك والاتحادات الائتمانية ؟
جوستين: لذلك ، نرى المزيد من البنوك والاتحادات الائتمانية تسألنا كيف يمكننا تمكين ذلك ولا أريد قصر ذلك على مقرضي التكنولوجيا المالية فقط. لكننا نرى المزيد والمزيد من البنوك والاتحادات الائتمانية تسألنا ، كيف يمكنني تمكين مشاركة البيانات ، والوصول إلى البيانات بحيث يمكن لعملائي وأعضائي استخدام أدوات الطرف الثالث. لقد كان لدينا مؤخرًا شريك كبير مهم لـ Fiserv يأتون إلينا ويقولون ، لدي عملاء يتحدثون معي حول محاولة إنشاء حسابات في شركات وساطة عبر الإنترنت أو إنشاء حسابات في خدمات P2P عبر الإنترنت وهم غير قادرين على ذلك ربط حساباتي في هذه العملية. ينتهي بهم الأمر في هذا النوع من عملية الإيداع التجريبي القديمة حقًا حيث يتم إجراء الإيداعات الصغيرة عبر ACH وعليهم تأكيد المبالغ قبل أن يتمكنوا من فعل أي شيء ويستغرق الأمر ثلاثة أيام عمل. الآن هذا لا يبدو على ما يرام.
كما تعلم ، لقد مررنا جميعًا بالقدرة على اختيار مصرفنا من قائمة وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بي ، وأنا جاهز للعمل ، وجاهز للدخول في الجلسة في غضون ثوانٍ. إن معرفة شخص ما أنه يتعين عليك الانتظار أيامًا عندما يعمل مع مؤسسة كبيرة جدًا لا ينجح حقًا بشكل جيد. لذا ما رأيناه هو أن المزيد من شركائنا يأتون إلينا ويقولون ، كيف يمكنني القيام بذلك ، وكيف يمكنني تمكين مشاركة البيانات وتوفير الوصول إلى بياناتي. وهكذا ، نحن ، في Fiserv ، نقوم باستثمارات على تلك الجبهة بالضبط ، ونطلق سوق التكنولوجيا المالية الذي يوفر آلية لشركات التكنولوجيا المالية والبنوك والاتحادات الائتمانية للشراكة معًا لطرح المنتجات في السوق.
نحن نطلق استوديو المطورين الخاص بنا والذي يمكّن المطورين من بناء تطبيقات fintech فعليًا فوق واجهات برمجة التطبيقات في أنظمة Fiserv. لدينا منصة AllData الخاصة بنا ، وهي تتيح الوصول إلى البيانات من 18,000 مصدر بيانات مختلف في جميع أنحاء البلاد ، كل من بنوك Fiserv والاتحادات الائتمانية والبنوك غير التابعة لـ Fiserv والاتحادات الائتمانية ، وحتى المفوترين وشركات التأمين والسمسرة ، سمها ما شئت ، نحن لقد حصلت على حق الوصول إليه.
لذا حقًا ، ما نحاول القيام به هو الاستجابة لطلب السوق الذي سمعناه من شركائنا وحقًا من الصناعة ككل لفتح الوصول إلى تلك البيانات ، وتوفير الوصول إلى تلك البيانات. نعتقد أن هذا ، في النهاية ، يمكّن من الابتكار ، ويتيح تجربة أفضل للمستهلك ، وكما قلت سابقًا ، حسنًا ، إنه وضع "مربح للفوز" للتكنولوجيا المالية والبنك والمستهلك في نهاية اليوم.
بيتر: لذا ، هل يمكننا البحث في هذا السوق الذي ذكرته للتو. هل هي واسعة جدًا ، فيما يتعلق بأنواع العروض التي لديك هناك ، هل تركز بشكل أساسي على الإقراض ، أعني ، ما الذي يحدث في هذا السوق؟
جوستين: نحن حقًا في المراحل الأولى من إطلاق ذلك. هناك رجل نبيل هنا في Fiserv ، Sunil Sachdev ، لدينا بعض المحادثات حول أعتقد أن هناك مقطع فيديو على YouTube ، وتسجيلًا لسونيل يتحدث عنه ، ولكن سوق التكنولوجيا المالية في النهاية ، والهدف من ذلك هو القول ، إذا كنت أحد شركاء Fiserv ، سواء من جانب fintech أو البنك وجانب الاتحاد الائتماني ، وتريد الوصول إلى الجانب الآخر من الجدول ، فلنجعل ذلك ممكنًا.
دعونا نلقي نظرة على شركات التكنولوجيا المالية ونفكر في كيفية تقديم منتجك أمام بنوك Fiserv والاتحادات الائتمانية لنشره في قاعدة عملائها. لذا ، ربما تكون قد أنشأت تطبيقًا صحيًا ماليًا باعتباره شركة fintech وتعتقد أن هذا التطبيق له قيمة لعملاء مختلف البنوك والاتحادات الائتمانية ، كيف يمكننا مساعدتك في الوصول إلى تلك المجموعة الرقمية مع تلك البنوك والاتحادات الائتمانية. هذا في النهاية هدف السوق. وبهذه الطريقة ، يمكن للبنك الاستفادة والوصول إلى المنتجات التي ربما يرغب Fiserv في بنائها ، لكننا لم نتمكن من ذلك حتى الآن وهناك مزودين آخرين يقومون بذلك ويمكننا مساعدة شركات التكنولوجيا المالية من خلال منحهم قناة توزيع في تلك البنية التحتية المصرفية التي نديرها كثيرًا داخل الولايات المتحدة.
بيتر: حسنًا ، حسنًا ، حسنًا. لذا ، أريد أن أتحدث عن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة لأنني كنت أشاهد عرضًا تقديميًا في وقت سابق من هذا الأسبوع والذي تحدث بالفعل عن كيفية هذا هو الطريق للمستقبل ، كل شيء مفتوح المصدر ، كما تعلمون ، ما رأيك في ذلك وهل تشعر واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة هي طريق المستقبل هنا؟
جوستين: هل واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة هي طريق المستقبل؟ نعم ، لكن المستقبل هو أفق طويل حقًا ، صحيح. (يضحك بيتر) تندفع أكبر البنوك في البلاد بسرعة كبيرة إلى الفضاء ومن الرائع رؤيتها. نرى شعارات كبيرة حقًا نشرت واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة تمنح حق الوصول إلى رزم من البيانات حول حساب العميل وحول هذا العميل ويمكنك الاطلاع على معاملاتهم ، ويمكنك الاطلاع على معلومات الملكية ويمكنك الاطلاع على معلومات الاتصال الخاصة بالمستهلك جميعها تعطي موافقة المستهلك . هذا جزء مهم حقًا من هذا ، صحيح ، لا يمكنك الوصول إلى البيانات ما لم يكن المستهلك قد قال على وجه التحديد ، أريد هذه التكنولوجيا المالية ، أريد أن يكون مزود الطرف الثالث هذا قادرًا على الوصول إلى تلك البيانات.
لقد قامت البنوك الكبيرة بشحن هذه المساحة وهذا شيء رائع أن تراه. يقوم مقدمو الخدمات مثل Fiserv بتحصيل رسوم على الفضاء ، لقد أنشأنا منتجًا يسمى AllData Connect والذي يتيح رؤية مكان مشاركة البيانات وإدارة الموافقة وأشياء من هذا القبيل لبعض المؤسسات الأصغر. واقع السوق اليوم هو أن العديد من المؤسسات الصغيرة لم تنشر حتى الآن واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وبالتالي هناك حاجة للوصول إلى البيانات.
لا ترغب أبدًا في إخبار المستهلك ، بينما لا تقوم بالخدمات المصرفية في واحدة من أكبر عشر مؤسسات للبيع بالتجزئة في الدولة ، وبالتالي لا يمكن استخدام حسابك في خدمتنا. يؤدي هذا إلى الحاجة إلى الوصول المستمر إلى البيانات من خلال الآليات الأخرى ، والآليات القديمة ، سواء كانت عبارة عن كشط للشاشة وهي كلمة مكونة من أربعة أحرف تقريبًا في هذه الصناعة في كثير من الحالات ، ولكنها توفر إمكانية الوصول إلى الآلاف من المؤسسات المالية التي لن تكون بخلاف ذلك ' يتم تقديمها الآن أو المواصفات القديمة مثل مواصفات OFX المستخدمة لنوع من النشاط على الكثير من البيانات أو خدمات الويب المخصصة الداخلية.
ما وجدناه من خلال أعمال التجميع الخاصة بنا و AllData هو أن ما هو مهم حقًا هو توفير أوسع وصول ممكن والتأكد من أنه يمكننا القيام بذلك بمرونة. أيا كان ما يحتاج البنك إلى دعمه ، سواء كان ذلك API المفتوح الذي يقول إن Bank of America لديه في السوق ومتاح ويمكن الوصول إليه أو أنه اتصال OFX أو أنه كشط الشاشة هو ما يتعين علينا دعمه لمؤسسات معينة. مهما كانت هذه الآلية ، تأكد من حصولنا على إمكانية الوصول ، ثم قم بتوفير نقطة نهاية موحدة للتكنولوجيا المالية للوصول إلى تلك البيانات ، وبغض النظر عن مكان بنوك العملاء ، يمكنهم بالفعل الوصول إليها واستخدامها.
أعتقد ، ثانيًا ، ربما يكون من المهم الإشارة إلى أن واجهات برمجة التطبيقات (API) حتى عندما تكون متاحة بنسبة 100٪ في الصناعة المصرفية ، فهناك بيانات أخرى موجودة خارج الخدمات المصرفية لن يتم تقديمها بالضرورة بواسطة واجهات برمجة التطبيقات تلك. لذا ، فإن هذا الأمر بعيد جدًا عن الإقراض ، ولكن فكر ، على سبيل المثال ، في تطبيقات العافية المالية ، فنحن جميعًا نريد أن نفهم مواردنا المالية ، وأين ننفق أموالنا ، وكيف سيبدو تقاعدنا ، ونقوم بالتخطيط لمدخرات الكلية و أشياء من هذا القبيل. يمكنك أن تتخيل عالمًا يصبح فيه تطبيق العافية المالية تطبيقًا شاملًا للعافية في المستقبل ، وربما يبدأ تطبيق Life wellness هذا في جلب أشياء مثل كيف تبدو بصمتك الكربونية ، وما هو تأثيرك على البيئة ويبدأ في الرغبة للوصول إلى بيانات مثل عدد جالونات المياه التي استخدمتها أسرتك الشهر الماضي أو عدد كيلوواط / ساعة من الكهرباء أو ما هو منظم الحرارة الذي يتم ضبطه كل يوم حتى نتمكن من فهم ما تفعله وما هو المناخ في منزلك.
تتوفر بعض نقاط البيانات هذه عبر API اليوم ، بيانات منظم الحرارة تلك ، يمكنك الخروج إلى ecobee ويمكنك سحبها لأسفل عبر واجهة برمجة تطبيقات مفتوحة وسحبها إلى أي تطبيق تريده ، هذا رائع. من المحتمل أن شركة المياه لا تنشر نفس عمق البيانات ، أو شركة الكهرباء الخاصة بك ، قد تنشرها أو لا تنشرها. ستكون أدوات مثل تجريف الشاشة ضرورية لفترة طويلة بالنسبة لنا لمواصلة دفع الظرف حول البيانات التي يمكن الوصول إليها والمتاحة وقابلة للاستخدام بحيث إذا عدنا إلى تلك التكنولوجيا المالية ، فإنها تخلق تلك التجارب الجديدة ونخرج بها تلك الأفكار العظيمة التي نوفرها لهم بالبيانات التي يحتاجون إليها لتحقيق هذه الأفكار وتؤتي ثمارها ، هل لها صدى لدى المستهلكين ، هو ما يريده المستهلكون اليوم للوصول إليه.
بيتر: صحيح صحيح. كما تعلم ، فأنت تعمل مع عدد من البنوك والاتحادات الائتمانية المختلفة من مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحجام ... أتحدث عن شراكات في مجال التكنولوجيا المالية ، أعني ، هل هي ... أفضل طريقة للمضي قدمًا للبنوك من جميع الأحجام أو هناك معايير معينة حيث يجب أن تكون هذه الأنواع من البنوك هي التي تبحث عن شراكات في مجال التكنولوجيا المالية؟ ماذا رأيت عندما تنظر إلى السوق؟
جوستين: نعم ، إنه سؤال رائع. لذلك ، في الواقع ، إنه سؤال طرحناه على مجموعة صناعية قمنا بتجميعه معًا عدة مرات في السنة حيث يشكل المدراء التنفيذيون بنوكًا مختلفة وتشكل الاتحادات الائتمانية جزءًا من كونها مجموعة مركزة تقريبًا. لقد تحدثنا عن هذا السؤال بالضبط ، متى تريدون أنتم يا رفاق الدخول في شراكة مع شركات التكنولوجيا المالية وما وجدناه هو أنه لا يوجد أي نوع من التقسيم الطبقي فيما يتعلق بحجم المؤسسة التي تقول إن المؤسسات الأصغر يجب أو لا ينبغي ، والمؤسسات الأكبر يجب أو لا ينبغي ، لم يأتِ حقًا.
ما تم طرحه حقًا في المحادثة هو مدى جوهر ما تفعله التكنولوجيا المالية لأعمال المؤسسة. لذلك ، على سبيل المثال ، كان لدينا بعض المسؤولين التنفيذيين الذين كانوا جزءًا من تلك المحادثة وقالوا كما تعلمون ، الأعمال الصغيرة هي شيء مهم لكثير من البنوك ، وليس مهمًا للغاية بالنسبة لنا ، ولا نستثمر الكثير فيه ، ولكن لدينا بعض عملاء الأعمال الصغيرة. في هذا النوع من المواقف ، تبحث تلك المؤسسة وتقول ، من الذي يصنع منتجات للشركات الصغيرة ، ما هي شركات التكنولوجيا المالية التي تركز على تلك المساحة التي ربما يمكنني الشراكة معها ويمكنني خدمة عملائي من الشركات الصغيرة.
أعلم أنهم ليسوا نورث ستار الاستراتيجي الخاص بي ، لكنني ما زلت أرغب في تقديم المنتجات والخدمات والقدرات التي تجعلهم سعداء كعملاء وتلبي احتياجاتهم. في هذه الحالات ، الشراكة مع هذه التكنولوجيا المالية لنقول ، دعونا نجلب منتجك إلى مساحتنا حتى نتمكن من الوصول إلى الأشياء التي يحتاجها عملاؤنا ، وهذا أمر منطقي للغاية. في حالة تركيز البنك بالكامل على الأعمال الصغيرة وهذه هي استراتيجيته بالكامل ، فإن فكرة الاستعانة بطرف ثالث ونوع من الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ تلك الإستراتيجية إلى ذلك الطرف الثالث لا يتردد صداها أيضًا.
لذا ، ما وجدناه هو أنه لا يتعلق بالحجم ، إنه يتعلق حقًا بمكان الحاجة ضمن الإطار الاستراتيجي العام للمؤسسة. هل هو جزء من جوهرهم ، إذا كان الأمر كذلك ، فهم يريدون أن يفعلوا ذلك بأنفسهم. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فهذا يعني أنهم يريدون شراكة وهم يبحثون عن مزودين مثل Fiserv وآخرين لمساعدتهم على فهم من هم هؤلاء الشركاء المستهدفون.
بيتر: صحيح ، صحيح ، هذا منطقي. لذا ، دعنا نتحدث عن المستهلك ، لقد ذكرت هذا عدة مرات بالفعل في هذه المحادثة ، توقعات المستهلك تتغير بالتأكيد ، لا سيما مع جيل الشباب ، ويريدون من مؤسستهم المالية ، كما تعلمون ، أن تفهمهم ، حتى نوعاً ما توقع ما يريدون. أعني ، كيف تساعد الخدمات المصرفية المفتوحة هناك؟
جوستين: الطريقة التي أعتقد أنها تساعد أكثر من غيرها هي أنها تسمح بتطوير الخبرات للقيام بذلك بالضبط. إنها تسمح لشركات التكنولوجيا المالية بتقديم مجموعة من الإمكانات إلى السوق تعتمد حقًا على البيانات وفهم ما يحدث مع المستهلك ، وتقديم توصيات بشأن المنتجات ، وتقديم توصيات حول كيفية الادخار أو الفواتير بشكل أكثر فاعلية التي يمكنهم توفير المال من خلال التبديل إلى عنصر معين. مزود من المزود الحالي ، فهو يسمح بتطوير الخبرات التي تتوافق مع احتياجات المستهلك اليوم.
لا يرغب مستهلك اليوم في تسجيل الدخول إلى الخدمات المصرفية والاطلاع على قائمة بالمعاملات ، فهم يريدون معرفة ما هو قادم على الأرجح ، هل سيكون لدي رصيد يمكنه دعم تلك المعاملات القادمة ، هل سيكون لدي أموال زائدة يجب أن أكونها الانتقال إلى حساب الادخار أو الاستثمار أو هل يجب أن أقوم بسحب الأموال حتى لا أقوم بسحب حسابي. نتوقع أننا ، كمؤسسات مالية ، نفهم حقًا كيف تبدو صورتها المالية وأن المصرفية المفتوحة تسمح بتطوير الخبرات علاوة على تلك التجربة المصرفية التي توفر تلك الرؤية بالضبط.
ومن المثير للاهتمام أننا في Fiserv نشارك في تعاون صناعي مع مجموعة تسمى Stone Mantle. لقد درسنا كيف يتفاعل المستهلكون مع فكرة مشاركة المعلومات حول حساباتهم المصرفية ، وهذا السؤال الدقيق حول توقعات اليوم وعاد حوالي 51٪ من المستهلكين وقالوا ، كما تعلمون ، إذا كان بإمكانك مساعدتي على فهم صورتي المالية العامة بشكل أفضل ووفر لي الوقت ، ووفر لي التوتر في كيفية إدارتي لذلك ، سأشارك الوصول إلى جميع حساباتي. كان هذا مجرد بيان شامل للغاية ، إنه نوع من الغموض والمفتوح للغاية ، لكنه يخبرك بما يطلبه المستهلكون اليوم ، ولماذا يوجد الكثير من النجاح في مجال التكنولوجيا المالية لبناء هذا النوع من العافية المالية وتخطيط التطبيقات لتتناسب هذه التوقعات.
بيتر: صحيح صحيح. لذا ، الوقت ينفد لدينا ، ربما يمكننا الانتهاء من السؤال الأخير. بالاستماع إلى ما تتحدث عنه ، أشعر أنه وقت مثير حقًا ، وقت التغيير والفرص ، لذلك عندما تنظر إلى المستقبل ، ما هو الدور الذي تعتقد أن الخدمات المصرفية المفتوحة ستلعبه في مستقبل الخدمات المصرفية؟
جوستين: إلى حد ما ، قم بإجبار بعض المؤسسات على رفع مستوى لعبتها بناءً على بعض القدرات التي يمكن أن توفرها. كما أنه سيفتح المجال أمام تلك المؤسسات لتقديم قدرات جديدة وجديدة ومثيرة للاهتمام أكثر مما كانت عليه في الماضي. سيعطي مزيدًا من التحكم للمستهلكين حول مكان تواجد بياناتهم ، وكيفية استخدام بياناتهم ، ومن يستخدمونه كمقدمي خدمات فيما يتعلق بأمورهم المالية.
في النهاية ، أعتقد أن الدور الذي ستلعبه الخدمات المصرفية المفتوحة ، بينما نمضي قدمًا ، إنه مبتذل قليلاً لأنه صحيح في الاسم ، لكنه سيفتح هذا النظام البيئي ، صحيح. سيؤدي ذلك إلى هدم الجدران التي كانت موجودة في الماضي حول من يمكن للمستهلكين استخدامه ، وكيف يمكنهم استخدام هؤلاء المزودين ، وما يمكنهم فعله بأموالهم وببياناتهم وتمكين الكثير من الأشياء التي لم نتمكن من القيام بها في الماضي ، سواء كنا شركة تكنولوجيا مالية أو بنكًا أو مستهلكًا. أعتقد أنه سيكون شيئًا جيدًا ، بشكل عام ، أعتقد أن هذا ما نراه على الحائط وأعتقد أن مؤسساتنا تميل إلى الموافقة على هذا التحول في المواقف الذي نراه يحدث. أنا متحمس حقًا لمعرفة ما سيتطور خلال العامين المقبلين ،
بيتر: انا ايضا انا ايضا. سيتعين علينا ترك الأمر هناك ، جاستن ، نقدر حقًا حضورك في العرض اليوم.
جوستين: على الاطلاق. شكرًا على وقت اليوم ، يا بيتر ، أتمنى لك وقتًا رائعًا.
بيتر: أراك.
كما تعلمون ، فإن الوجبات الجاهزة الكبيرة بالنسبة لي هنا ، كما قال جاستن ، من نواح كثيرة ، التكنولوجيا موجودة هنا اليوم لأعتقد حقًا أنها تتحسن بشكل جذري ، وتغير تجربة المستخدم بشكل جذري عندما يتعلق الأمر بكيفية المستهلكين والشركات الصغيرة ، في هذا الصدد ، كيف يتعاملون مع بنوكهم ومع المؤسسات المالية بشكل عام. لكنني أزعم أننا نشهد بعض التقدم اللائق هنا ، لكنني لا أعتقد أن اللعبة قد تغيرت بعد ، لكنني أعتقد أنه بناءً على كل ما قاله جاستن هناك ، أشعر حقًا أننا على وشك أن نرى ، كما تعلمون ، انفجار كمبري للابتكار عندما يتعلق الأمر بما يمكن أن يفعله المستهلكون ببياناتهم وكيف يمكن أن تحسن حياتهم وأنا متحمس لرؤية ما سيأتي من كل هذه المبادرات المصرفية المفتوحة.
على أي حال في هذه المذكرة ، سأوقع. إنني أقدر لك الاستماع ، وسألتقي بك في المرة القادمة. وداعا.
(موسيقى)
بيتر رينتون هو رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة LendIt Fintech ، أول وأكبر شركة وسائط رقمية وفعاليات في العالم تركز على التكنولوجيا المالية.
تعقد LendIt Fintech ثلاثة مؤتمرات سنويًا لأسواق التكنولوجيا المالية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأمريكا اللاتينية. يوفر LendIt أيضًا محتوى متطورًا طوال العام عبر الصوت والفيديو والقنوات المكتوبة.
كان بيتر يكتب عن fintech منذ عام 2010 وهو مؤلف ومبدع Fintech One-on-One Podcast ، وهي سلسلة المقابلات الأولى والأطول عمراً في مجال التكنولوجيا المالية.
تمت مقابلة بيتر من قبل وول ستريت جورنال ، وبلومبرج ، ونيويورك تايمز ، وسي إن بي سي ، وسي إن إن ، وفورتشن ، وإن بي آر ، وفوكس بيزنس نيوز ، وفايننشال تايمز ، وعشرات من المنشورات الأخرى.
- "
- 000
- الوصول
- حسابي
- يا
- مميزات
- الكل
- السماح
- أمريكا
- تحليل
- API
- واجهات برمجة التطبيقات
- التطبيق
- تفاح
- التطبيقات
- التطبيقات
- حول
- جمهور
- سمعي
- تأليف
- الآلي
- مصرف
- حساب البنك
- Bank of America
- البنوك والمصارف
- البنوك
- أفضل
- أكبر
- فواتير
- قطعة
- بلومبرغ
- شركات السمسرة
- نساعدك في بناء
- ابني
- الأعمال
- الأعمال
- يشترى
- دعوة
- كربون
- بصمة الكربون
- التوظيف
- الحالات
- النقد
- تدفق مالي
- يو كاتش
- CFPB
- رئيس
- تحدى
- تغيير
- قنوات
- تهمة
- CNBC
- سي ان ان
- المؤسس المشارك
- متعاون
- كلية
- آت
- تعليق
- تعليقات
- الشركات
- حول الشركة
- المنافسين
- المؤتمرات
- صلة
- موافقة
- مستهلك
- المستهلكين
- محتوى
- استمر
- محادثة
- زوجان
- Covid
- خلق
- الخالق
- أوراق اعتماد
- ائتمان
- اتحادات الائتمان
- حالياًّ
- العملاء
- الويب المظلم
- البيانات
- الوصول إلى البيانات
- تبادل البيانات
- يوم
- التوصيل
- الطلب
- المطورين
- التطوير التجاري
- فعل
- رقمي
- الهوية الرقمية
- وسائل الإعلام الرقمية
- تشويش
- قيادة
- في وقت مبكر
- النظام الإيكولوجي
- الطُرق الفعّالة
- كهربائي
- كهرباء
- ينتهي
- المهندسين
- ريادي
- رواد الأعمال
- البيئة
- أوروبا
- المجلة الأوروبية
- أحداث
- مُديرين تنفيذيين
- الخبره في مجال الغطس
- خبرة
- المميزات
- المعيل هو
- مالي
- البيانات المالية
- المؤسسات المالية
- الخدمات المالية
- فاينانشال تايمز
- FINTECH
- الاسم الأول
- الجبهة الاسلامية للانقاذ
- تدفق
- تركز
- اتباع
- النموذج المرفق
- إلى الأمام
- الإطار
- احتيال
- مستقبل
- لعبة
- العلاجات العامة
- إعطاء
- خير
- حكومة
- عظيم
- تجمع
- متزايد
- ضيف
- رئيس
- هنا
- مرتفع
- تاريخ
- الصفحة الرئيسية
- منزلي
- كيفية
- كيفية
- HTTPS
- فكرة
- تحديد
- هوية
- التحقق من الهوية
- صورة
- التأثير
- العالمية
- معلومات
- البنية التحتية
- الابتكار
- مؤسسة
- المؤسسات
- التأمين
- المقابلة الشخصية
- استثمار
- الاستثمارات
- المشاركة
- IP
- IT
- تعرف عميلك
- كبير
- أمريكا اللاتينية
- القانون
- قيادة
- قيادة
- تعلم
- تشريع
- الإقراض
- مستوى
- الرافعة المالية
- حقوق الملكية الفكرية
- خط
- LINK
- قائمة
- استماع
- قرض
- القروض
- طويل
- حب
- القيام ب
- إدارة
- تجارة
- التسويق
- السوق
- الأسواق
- مباراة
- الوسائط
- الأعضاء
- مليون
- مال
- مراقبة
- موسيقى
- منتج جديد
- نيويورك
- نيويورك تايمز
- أخبار
- شمال
- عروض
- حسنا
- online
- جاكيت
- فتح المصرفية
- المصدر المفتوح
- عمليات
- مراجعة
- الفرص
- الفرصة
- طلب
- أخرى
- أخرى
- الاستعانة بمصادر خارجية
- كاتوا ديلز
- أصحاب
- p2p
- ورق
- الشريكة
- شركاء
- الشراكة
- شراكات
- كلمة المرور
- وسائل الدفع
- مجتمع
- منظور
- الهواتف
- مادي
- صورة
- تخطيط
- المنصة
- لاعب
- المساعد
- بودكاست
- سكان
- برو
- منتج
- ادارة المنتج
- المنتجات
- الملكية
- المنشورات
- نشر
- سحب
- R & D
- راديو
- رد فعل
- واقع
- الأسباب
- تسجيل
- المنظمين
- اعتماد
- تقرير
- المتطلبات الأساسية
- الموارد
- بيع بالتجزئة
- المخاطرة
- لفات
- يجري
- تشغيل
- تخفيضات
- الأملاح
- إلغاء
- شاشة
- أمن
- بذرة
- إحساس
- مسلسلات
- خدمات
- خدمة
- طقم
- مشاركة
- شاركت
- نقل
- الاشارات
- SIX
- حجم
- صغير
- الأعمال الصغيرة
- الشركات الصغيرة
- So
- العدالة
- الحلول
- الفضاء
- أنفق
- سبوتيفي
- بداية
- ملخص الحساب
- إستراتيجي
- الإستراتيجيات
- شارع
- إجهاد
- تحقيق النجاح
- الدعم
- نظام
- أنظمة
- الحديث
- الهدف
- تكنولوجيا
- يروي
- الاختبار
- المستقبل
- المشهد
- نيو يورك تايمز
- صحيفة وول ستريت جورنال
- العالم
- ترموستات
- تفكير
- الوقت
- طن
- تيشرت
- مسار
- صفقة
- تحليل المعاملات
- المعاملات
- محاكمة
- Uk
- الاكتتاب
- الاتحاد
- النقابات
- us
- الولايات المتحدة الأميركية
- المستخدمين
- قيمنا
- نقطة الفضل
- التحقق
- مقابل
- فيديو
- المزيد
- رؤية
- انتظر
- وول ستريت
- Wall Street Journal
- مياه
- الويب
- خدمات ويب
- أسبوع
- الصحة و العافية
- ما هي تفاصيل
- من الذى
- كسب
- في غضون
- للعمل
- اكتشف - حل
- العالم
- جاري الكتابة
- عام
- سنوات
- موقع YouTube