MoxiBalance هو برنامج إدارة المكاتب الخلفية

هل تستقبل وكيل إنمان إيدج؟ تأكد من اشتراكك للحصول على أحدث التقنيات العقارية من كريج رو الخبير في إنمان.

MoxiBalance هو حل لإدارة المكاتب الخلفية والمحاسبة للمؤسسات.

منصات التداول: المتصفح والجوال سريع الاستجابة
مثالية لل: الوسطاء، مدراء المكاتب، المحاسبين

أعلى نقاط البيع:

• مرونة إدارة المعاملات
• التكامل مع QuickBooks
• وكيل UX، تحديثات الأداء
• 1099-التبليغ
• مكاتب متعددة جاهزة

القلق الأعلى:

وقت الإعداد بشكل أساسي للعملاء الجدد أو أولئك الذين لم يتوافقوا بالفعل مع QuickBooks. هذا ليس حلاً للمبتدئين، ولكن معظم أنظمة الواجهة الخلفية ليس من المفترض أن تكون مخصصة للوكيل اليومي.

ما يجب أن تعرفه

تعود جذور MoxiBalance إلى الشركة الأم MoxiWorks الاستحواذ على شركة Reezily في عام 2021، شركة البرمجيات التي يصعب نطقها بشكل غير ضروري والمتخصصة في إدارة المعاملات ومراقبة الأعمال العقارية. أولئك الذين يشعرون بالارتياح مع تجربة مستخدم الشركة السابقة يجب أن يكونوا قادرين على المتابعة من حيث توقفوا، حيث أن MoxiWorks ليس غريبًا على جعل العمليات التجارية سهلة الوصول إليها من الناحية التكنولوجية.

لم يتم تصميم MoxiBalance لاستيعاب الأشخاص خارج المناصب المحاسبية أو الإدارية. إنه ليس نظامًا من نوع "المكتب الخلفي للدمى"، مع واجهة أمامية للمستهلك وخفيف الوزن، على الرغم من أن كل شيء، بالنسبة للجمهور المستهدف، موجود في المكان الذي ينبغي أن يكون فيه.

هناك تواجد كثيف لـ QuickBooks هنا، وعمليات تبادل سلسة للبيانات بين غرف مثل Dotloop وSkySlope وDocusign، وفي جوهرها، جميع الأدوات والميزات التي تناسب الشخص الذي يرتدي النظارات في نهاية أنفه.

الميزات البارزة الأخرى هي دقة الصفقة تقرير 1099 ليتمكن الوكلاء من معرفة موقفهم بالضبط من منظور ضريبي، ويتم استيراد جهات الاتصال تلقائيًا من محتوى الصفقة والميزانيات العمومية وتقارير الأرباح والخسائر السهلة وبوابات الدفع الموحدة لكل وسيلة من وسائل إيرادات الوساطة بحيث يكون كل الدخل في مكان واحد، ولكن مع وضع علامات عليه بشكل صحيح.

كانت شركة MoxiWorks على دراية ببرنامج Reeazily، حيث كانت عضوًا في برنامجها الشريك لعدد من السنوات. وهذا يفيد المستخدمين لأنه يوضح أن MoxiWorks لم تختر التعامل مع تكامل برامج كبير مع شركة لا تعرفها، مليئة بالميزات التي لم يتم إثباتها أو الإدارة غير راغبة في المساعدة في مثل هذا التحول. باختصار، لقد كانوا في نفس مجموعة الأصدقاء لسنوات قبل أن يبدأوا المواعدة. لا يهم.

ستعمل MoxiBalance بشكل جيد مع شركات الوساطة التي تحتاج إلى طريقة موحدة وواسعة النطاق للتحكم في الأرقام عبر عدد من المكاتب. إنها ليست فكرة مستقلة صغيرة، لكنني أعتقد أنها يمكن أن تكون كذلك. على الرغم من أن QuickBooks يحظى بشعبية بين الوسطاء لسبب ما، إلا أنه ليس مجهزًا للتعامل بمفرده مع المتغيرات المنتشرة بهذا الحجم الكبير. شركات السمسرة الطلب، مثل فرق متعددة ذات انقسامات غير متناسقة، وكبار المنتجين ذوي الصيانة العالية مع حوافز معقدة يصلون إليها دائمًا بشكل مزعج، وهياكل عمولات مختلفة على نطاق واسع، واحتياجات الفواتير ونفقات البرامج.

إنه أمر صعب بالنسبة للعاملين في المكاتب الخلفية، وفي بعض الأحيان يحتاج فريق الأرقام إلى برامج مرنة وقابلة للتطوير لمساعدة الوسيط الذي يكون على استعداد تام لعقد صفقة مختلفة مع كل وكيل يدخل من الباب بترخيص. ولهذا السبب يطلقون عليه اسم Moxi "Balance"، لجلب النظام إلى جزء من الأعمال المثقل تاريخيًا بالتكرار وحلول الشركاء غير المتوافقة.

واجهة المستخدم بصراحة لطيفة بعض الشيء بالنسبة لذوقي. ولكن مرة أخرى، أنا أركز على الأرقام مثل رأس الملفوف، وأنا معتاد جدًا على النظر إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) النابضة بالحياة وتطبيقات التسويق الجاهزة للجوال. يمكن الوصول إلى مجموعة وظائف MoxiBalance من خلال التنقل الأفقي المبوب الذي يوفر الوصول إلى الجوانب وجهات الاتصال والودائع والفواتير والصرف والمدفوعات. تتعمق كل علامة تبويب في الصفقة من منظور تلك الوظيفة، ويتم تنظيمها حسب ما يقضيه المستخدم الأكثر شيوعًا في يومه.

MoxiBalance لا يعكس فقط QuickBooks في تجربته؛ يمكنه التحدث معه بصراحة في تفاعل ثنائي الاتجاه.

على الرغم من أن هذه الأنواع من الأدوات ليست ما يقوم الأشخاص بتسجيل الدخول إليه لفترة جيدة، إلا أن MoxiBalance يسمح للوكلاء بإلقاء نظرة خاطفة على أدائهم الحالي، والحد الأقصى للتقدم، والدخل المعلق، والتفصيل الدقيق اليومي لما سيظهره 1099 الخاص بهم الحكومة تستعد بشكل أفضل للموسم الضريبي.

تعمل الشركة على واجهة مستخدم جديدة لـ MoxiBalance، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها لاحقًا في الربع الأول، لذا كن مطمئنًا إلى أن رأيي بشأن الشكل والمظهر الخاص بها قد يتغير قليلاً. تعكس لقطات الشاشة هنا هذا التحديث.

صحيح أنني إذا قمت بترتيب معرفتي في مجال التكنولوجيا العقارية وفقًا لفئة المنتج، فإن أنظمة المكاتب الخلفية ستكون في مكان ما بالقرب من - في الواقع - في القاع. وذلك لأنني أفهم كيفية عمل الوكلاء، وليس المحاسبين والمحاسبين. أنتم مختلفون تمامًا.

لكنني أعرف ما يكفي لأعرف ما الذي يجب تضمينه، وما الذي يشكل برامج جيدة، ولماذا تكون بعض الميزات أكثر أهمية من غيرها، وأن MoxiWorks تبني برامج جيدة.

كيف يتم ذلك لتحقيق التوازن؟

هل لديك منتج تقني تود مناقشته؟ إرسال بريد إلكتروني إلى كريج رو

بدأ Craig C. وهو الآن يساعد الوكلاء في اتخاذ قرارات التكنولوجيا والتسويق من خلال مراجعة البرامج والتكنولوجيا لشركة Inman.