إن الطفرة السريعة في الأسعار التي شهدتها العديد من أسواق الإسكان خلال الوباء هي تباطؤويتوقع العديد من الاقتصاديين أ تصحيح سوق الإسكان. والخبر السار هو أنه من غير المتوقع أن ينهار سوق الإسكان. الخبر السيئ هو أن سوق الإسكان يدخل حقبة جديدة من غير المرجح أن تفيد أي شخص بعينه.
المنازل المدرجة في عام 2023 قد البقاء في السوق لفترة أطول، وقد لا يحقق البائعون نفس الأرباح التي كان من الممكن أن يحصلوا عليها قبل ستة أشهر. وفي الوقت نفسه، حتى لو تمكن المشترون من الحصول على سعر أقل للمنزل في بعض الأسواق، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بالقدرة على تحمل التكاليف. الوكلاء هم يؤذي بالفعل من التباطؤ في نشاط البيع، وسيحتاج المستثمرون إلى التكيف مع الظروف الجديدة التي تجعل بعض استراتيجيات الاستثمار غير عملية. لا أحد يفوز. ومع ذلك، يمكن للجميع أن يضعوا في اعتبارهم توقعات الإسكان وأن يعدلوا خططهم للحصول على أفضل النتائج الممكنة في المواقف الصعبة.
التأثير على البائعين
السوق يتغير بالفعل
قد يدرك البائعون أن الإدراج الآن سيعني عملية أطول وأقساط رهن عقاري أعلى على منزل جديد، ولكن لا يزال الناس بحاجة إلى الانتقال. جرد بدأت تتزايدمما يؤدي إلى منافسة أقل، على الرغم من أن المخزون لا يزال ضيقًا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. كما أن نسبة أسعار البيع إلى القائمة تنخفض أيضًا، فقد ولت أيام العروض المتعددة التي تفوق الطلب. وكان متوسط عدد أيام بقاء المنزل في السوق متزايد منذ يونيو. في حين تختلف الاتجاهات في الأسواق الفردية، فإن الكثير منها يتحول إلى أيدي المشتري.
لا يزال البائعون مستعدين لجني الأرباح
ارتفعت أسعار المنازل القائمة بشكل كبير خلال الوباء. بين ديسمبر 2019 ويونيو 2022، ارتفعت أسعار المنازل ارتفع 45٪، وهي أكبر قفزة منذ تطوير مؤشر أسعار المنازل الوطني في الولايات المتحدة. الأسواق التي شهدت أسرع الزيادات هي تباطؤ الأسرع، ولكن حتى توقعات الإسكان الأكثر خطورة تتوقع انخفاضًا حتى 30٪ في الأسواق الأكثر مبالغة في تقدير قيمتها - وهو ليس كافياً للقضاء على مكاسب الأسهم التي حققها معظم أصحاب المنازل، على الرغم من أن بعض الأفراد قد يخسرون أموالهم بسبب التوقيت السيئ.
يمكن لبعض العائلات أن تكسب ما يصل إلى مليون دولار من المكاسب الرأسمالية غير الخاضعة للضريبة إذا تم إقرار قانون المزيد من المنازل في السوق، الذي أقرته الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين. ومن شأن التشريع أن يضاعف عتبة استبعاد الأرباح الرأسمالية، والتي تبلغ الآن 1 ألف دولار للمودعين المنفردين و250,000 ألف دولار للمتزوجين. يقول NAR إن القانون قد يشجع أصحاب المنازل المترددين سابقًا على تقليص حجمها.
لكن هذا وقت صعب بالنسبة للعائلات المتنامية للانتقال إلى منزل أكبر. فالبائعون الذين اشتروا منازلهم خلال طفرة شراء المنازل، عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، قد يواجهون أقساط رهن عقاري لا يمكن تحملها إذا حاولوا التداول بسعر أعلى. الدفعة الشهرية على رهن عقاري ثابت لمدة 30 عامًا مقابل أ منزل متوسط السعر تضاعفت منذ الربع الثاني من عام 2020، بناءً على معدلات الرهن العقاري الجديدة والأسعار المرتفعة.
التوقيت هو كل شيء
وقد فعلت ذلك مجموعة متنوعة من الشركات، بما في ذلك مورجان ستانلي، ومودي أناليتيكس، وكابيتال إيكونوميكس قاموا بمراجعة توقعاتهم للإسكان لعام 2023 للتنبؤ بهبوطات أكثر حدة مما توقعوه في الأصل. لا يتوقع الخبراء الأكثر تفاؤلاً سوى زيادة متواضعة في الأسعار - على سبيل المثال، يقول لورانس يون، كبير الاقتصاديين في NAR، إن الأسعار قد ترتفع الارتفاع 1٪ في جميع الأسواق العام المقبل. ولا يزال من غير الممكن التنبؤ بتوقيت انخفاض الأسعار وانتعاش سوق الإسكان. ومع ذلك، فإنه يمكن أن يحدث فرقًا بين الأرباح الضئيلة والمكاسب الرأسمالية الضخمة للبائعين.
البيع الآن يعني مواجهة مدفوعات أقل تكلفة لشراء منزل جديد. لكن الانتظار حتى أواخر عام 2023 قد يترك البائعين في وضع أسوأ، فقد تظل معدلات الرهن العقاري مرتفعة، في حين قد تنخفض أسعار المساكن. من المحتمل أن يكون الانتظار حتى أواخر عام 2025 أو 2026 هو الخيار الأفضل، خاصة بالنسبة للبائعين الذين لديهم قروض عقارية ذات سعر فائدة ثابت، حيث يتوقع معظم الخبراء أن ينتعش السوق بحلول ذلك الوقت. ولكن لن يكون لدى الجميع خيار الانتظار.
التأثير على المشترين
ضغط القدرة على تحمل التكاليف في السوق اليوم
يواجه مشتري المنازل المحتملين العديد من التحديات في السوق اليوم. وبفضل التضخم، أصبحت الدخول ضعيفة. الأسعار في محل البقالة والإيجارات التي من المتوقع أن تستمر الصعود حتى عام 2023 تجعل من الصعب على الناس الادخار. أصبح المنزل ذو السعر المتوسط، والذي يبلغ الآن 454,900 دولار، بعيد المنال الأسر ذات الدخل المتوسط. لقد انخفضت معدلات الرهن العقاري بشكل طفيف ولكن من غير المرجح أن تنخفض أكثر، بل وربما ترتفع منذ استمرار معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي لترويض التضخم. وبالمعدلات الحالية فإن أقساط الرهن العقاري على المسكن المتوسط السعر سوف تلتهم 38% من الدخل الشهري للأسرة ذات الدخل المتوسط.
يمكن أن يوفر تصحيح الإسكان إغاثة محدودة
إذا انخفضت الأسعار كما يتوقع العديد من الاقتصاديين، فقد يتمكن المشترون من الحصول على صفقات أفضل في عام 2023 أو 2024 وتحقيق مكاسب في الارتفاع في عام 2025 أو 2026. لكن التوقعات ليست دقيقة، ويختلف الخبراء حول متى ستصل الأسعار إلى القاع. ومن الصعب تحديد متى ستنخفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري. وكان التضخم عنيدا لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وحتى مع تخفيف الأسعار بشكل معتدل، ستظل القدرة على تحمل التكاليف مشكلة بالنسبة لمشتري المنازل المحتملين. ولكي تعود أقساط الرهن العقاري إلى 18% من دخل الأسرة، وهو الأمر المعتاد بالنسبة لمشتري المساكن تاريخياً، فلابد أن تنخفض الأسعار بنسبة 39%. The Washington Post تقارير. وهذا تصحيح أكبر للسعر مما يتوقعه أي شخص.
استراتيجيات التمويل تتطور
في عام 2021، كان التقدم بطلب للحصول على رهن عقاري تقليدي بسعر فائدة ثابت لمدة 30 عامًا أمرًا بديهيًا. يمكن للمشترين الاستفادة من الأسعار المنخفضة تاريخيا. الآن، الرهن العقاري التقليدي يعني التورط في سعر فائدة أعلى. والآن بعد أن أصبح المشترون يعتمدون على إعادة التمويل بمجرد انخفاض أسعار الفائدة، فإنهم يتبعون استراتيجيات تمويل ربما اعتبروها محفوفة بالمخاطر في الماضي.
على سبيل المثال، الرهون العقارية ذات المعدل القابل للتعديل هي أن تصبح أكثر شهرة، على الرغم من أنها تأتي بدفعات شهرية لا يمكن التنبؤ بها بمجرد انتهاء فترة السعر الثابت. ربما كانت حالة عدم اليقين هذه قد ردعت المتقدمين للحصول على الرهن العقاري في الماضي، ولكن ARMs اختلقت 12.8% من طلبات القروض السكنية اعتبارًا من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر، ارتفاعًا من 3.1٪ فقط في بداية العام. لم ترتفع معدلات ARM بقدر معدلات الرهن العقاري الثابتة، مما يسمح لمشتري المنازل بالوصول إلى أقساط الرهن العقاري الشهرية المنخفضة، على الأقل خلال مرحلة الفائدة الثابتة للقرض.
قد تكون هناك أيضًا فرص للمشترين لاستخدام خيارات تمويل إبداعية أخرى ربما لم تكن منطقية أو كانت متاحة في سوق مختلفة. على سبيل المثال، قد يكون البائعون على استعداد لتقديم تمويل للمالك، والذي قد يكون في متناول المشترين ذوي الدخل المنخفض الذين لديهم دفعة أولى منخفضة أو أولئك الذين يعانون من ضعف الائتمان. مع تمويل المالك أو البائع، يصبح البائع هو المقرض، ويحتفظ بالسند حتى يدفع المشتري ثمن المنزل مع الفائدة. تمويل البائع يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر لأنه لا يخضع لنفس إجراءات حماية المستهلك التي يخضع لها الرهن العقاري التقليدي، ولكنه قد يؤدي غالبًا إلى شروط أكثر مرونة وتوفير في التكاليف بمرور الوقت.
التأثير على الوكلاء
لا يكفي الأعمال
في عام 2021 ، أكثر 47 مليون أميركي تركوا وظائفهم طوعا. شعر الكثيرون بأنهم محاصرون وظائف منخفضة الأجر دون فرص للترقي. يُطلق عليها الآن اسم "الاستقالة الكبرى"، وعلى الرغم من أن فحوصات التحفيز أثناء الوباء ربما كانت عاملاً محفزًا للأشخاص للعثور على وظائف جديدة، إلا أن بعض الخبراء يقولون إن هذا الاتجاه مستمر منذ عقد من الزمن. يبحث الناس عن طرق أفضل للعيش وكسب المال في الوظائف التي توفر أجورًا أفضل ومزيدًا من المرونة. وقد اصطدم هذا الاتجاه مع ارتفاع الطلب في صناعة الإسكان، مما دفع المزيد من الناس إلى أن يصبحوا وكلاء عقارات.
عدد وكلاء العقارات في الولايات المتحدة بلغت ذروتها في 2021، والآن لا يوجد ما يكفي من الأعمال. انخفض نشاط البيع تقريبا شنومكس٪. لقد انتقل الوكلاء من تلقي عدد كبير جدًا من المكالمات الهاتفية من العملاء المحتملين إلى طرق أبواب أصحاب المنازل الذين يواجهون حبس الرهن، على أمل الحصول على قوائم جديدة وكسب العمولات.
التمايز والتوسع من أجل البقاء
تسريح العمال على نطاق واسع في صناعة الإسكان وانخفاض نشاط البيع دفع العديد من وكلاء العقارات إلى متابعة الزحام الجانبي حتى ينتعش نشاط البيع. أولئك الذين يأملون في البقاء في اللعبة سيحتاجون إلى التكيف. المزيد من المنافسة بين الوكلاء يتطلب استراتيجيات تسويقية أكثر عدوانية، بما في ذلك التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. قد يحتاج وكلاء العقارات أيضًا إلى توسيع المنطقة أو نقطة السعر التي يعملون فيها أو حتى الانتقال إلى سوق جديد تمامًا حيث يوجد المزيد من الطلب. قد يكون العمل الاستشاري العقاري خيارًا بالنسبة للبعض، في حين أن الآخرين ذوي الخبرة الأقل قد ينسحبون من الصناعة تمامًا. يمكن للوكلاء أيضًا الاستفادة من خدماتنا برنامج الوكيل المميز من أجل عملاء محتملين متسقين مع المستثمرين!
التأثير على المستثمرين
النقد هو الملك
وتؤدي معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى الضغط على هوامش الصفقات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين الذين يعتمدون على التمويل. إذا ظلت أسعار الفائدة عند 3.25%، فسيتمكن المستثمرون من الحصول على تدفق نقدي إضافي بنسبة 40% تقريبًا على عقار مؤجر متوسط السعر يحقق قاعدة 1% - وهي القاعدة التي يمكنها الحصول على 1% من سعر الشراء في الإيجار الشهري. تترك معدلات الرهن العقاري المرتفعة مساحة أقل لمشاكل الشغور، وقضايا الصيانة، وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تسوء في العقارات الاستثمارية. وما لم يكن لدى المستثمرين الاحتياطيات اللازمة لشراء العقارات نقدًا، فسوف يبحثون عن شريحة أضيق من العقارات التي يمكنها تحقيق العائد الذي يبحثون عنه.
التوقيت المناسب يمكن أن يزيد عائداتك إلى أقصى حد
كما هو الحال مع أي استثمار، من الأفضل شراء العقارات عندما تكون الأسعار في أدنى مستوياتها وبيعها عندما تكون الأسعار مرتفعة. لا يمكن التنبؤ بقيم المنازل في عام 2023، ولكن من المرجح أن تنخفض، وتصل إلى القاع في عام 2024 أو 2025. وفي بعض الأحيان، يمكن للمستثمرين استخدام توقع انخفاض الأسعار لصالحهم. ومع تراجع المنافسة بين المشترين، تبقى المنازل في السوق لفترة أطول. لم يعد من غير المعقول تقديم سعر أقل من المطلوب، خاصة في الأسواق التي تكون فيها تخفيضات الأسعار شائعة.
ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن قيم المنازل المستقبلية يجعل بعض استراتيجيات الاستثمار محفوفة بالمخاطر. تتطلب صفقة الإصلاح والوجه الناجحة تجديدًا سريعًا. لكن سوق العقارات يفقد قوته بالفعل. يمكن الآن للمستثمرين الذين يحصلون على عقار ثابت أن ينظروا إلى قيم المنازل المنخفضة عندما يحاولون إعادة بيعها في غضون بضعة أشهر.
أصبح اختيار الإستراتيجية الصحيحة أكثر أهمية من أي وقت مضى
لا تزال العقارات استثمارًا رائعًا، لكن بعض الاستراتيجيات أصبحت أقل قابلية للتطبيق. لقد أصبح الإيجار أرخص من الشراء في معظم الأسواقمما يجعل من الصعب على المستثمرين الحصول على تدفق نقدي إيجابي من الإيجار طويل الأجل. مثلما يحتاج الوكلاء إلى التكيف من خلال النظر إلى الأسواق الأخرى، قد يحتاج المستثمرون إلى متابعة الاستثمار لمسافات طويلة إذا كانوا يأملون في استقرار الإيجار طويل الأجل.
وفي الوقت نفسه، سوق الإيجارات قصيرة الأجل أصبحت مشبعة. في عام 2021، كان الطلب على إيجارات Airbnb مرتفعًا، مما شجع المستثمرين على دخول السوق كمضيفين. عدد الإيجارات المتاحة على المنصة ارتفعت شنومك٪ على مدار العام المنتهي في سبتمبر 2022. الآن، هناك فائض كبير في المعروض من عقارات Airbnb مقارنة بطلب المستهلكين، مما أدى إلى انخفاض معدلات الإشغال.
ولكن أ ارتفاع عدد البدو الرقميين قد يخلق الطلب على إيجارات متوسطة الأجل في بعض الأسواق. وفي حالة الإيجار متوسط الأجل، يقوم المستثمر بتأثيث العقار، ودفع المرافق، وتأجير الوحدة لمدة شهر إلى ستة أشهر في المرة الواحدة. الإيجار متوسط الأجل هو الحل الأمثل لاستراتيجيات الاستثمار العقاري، فهو يوفر استقرارًا أكبر من الإيجار قصير الأجل وإمكانية تدفق نقدي أعلى من الإيجار طويل الأجل. ومع ذلك، فهو يعمل فقط في السوق المناسب. من المرجح أن توفر المنطقة الحضرية الساخنة التي تعد أيضًا موطنًا لأصحاب العمل الذين يستخدمون محترفين مسافرين أكبر قدر من الفرص للمستثمرين.
يجب على الجميع التكيف
للحصول على أفضل النتائج من معاملتك العقارية، ستحتاج إلى الاهتمام بالسوق المتغير والتكيف وفقًا لذلك. وهذا ينطبق على المشترين والبائعين والوكلاء والمستثمرين. وبالاستعانة بالاستراتيجية الصحيحة وبعض الصبر، يستطيع أي شخص أن يتغلب على التصحيح المتوقع في سوق الإسكان، بل وربما تكون هناك فرص للاستفادة منه.
يتم تقديم On The Market بواسطة Fundrise
Fundrise يُحدث ثورة في كيفية الاستثمار في العقارات.
من خلال الوصول المباشر إلى الاستثمارات العقارية عالية الجودة ، يتيح لك Fundrise إنشاء محفظة وإدارتها وتنميتها بلمسة زر واحدة. من خلال الجمع بين الابتكار والخبرة ، يعمل Fundrise على زيادة إمكانية عائدك على المدى الطويل إلى أقصى حد وسرعان ما أصبح أكبر منصة استثمار عقاري مباشر للمستثمرين في أمريكا.
ملاحظة بواسطة BiggerPockets: هذه آراء كتبها المؤلف ولا تمثل بالضرورة آراء BiggerPockets.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.biggerpockets.com/blog/how-the-housing-correction-will-affect-everyone
- 000
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- a
- ماهرون
- من نحن
- الوصول
- يمكن الوصول
- وفقا لذلك
- التأهيل
- كسب
- في
- عمل
- نشاط
- تكيف
- مميزات
- بأسعار معقولة
- الوكيل
- عملاء
- العدواني
- Airbnb
- الكل
- السماح
- يسمح
- سابقا
- بالرغم ان
- من بين
- تحليلات
- و
- أي شخص
- تطبيق
- تقدير
- المنطقة
- ARM
- حول
- جمعية
- اهتمام
- المؤلفة
- متاح
- سيئة
- على أساس
- لان
- أصبح
- يصبح
- أن تصبح
- يجري
- أقل من
- تستفيد
- أفضل
- أفضل
- ما بين
- أكبر
- اسود
- بلومبرغ
- ازدهار
- الحدود
- الملابس السفلية
- اشترى
- نساعدك في بناء
- الأعمال
- زر
- يشترى
- المشترين
- تسمى
- دعوات
- الموارد
- أسر
- وظائف
- النقد
- تدفق مالي
- مما تسبب في
- معين
- التحديات
- متغير
- الشيكات
- رئيس
- عميل
- CNBC
- الجمع بين
- تأتي
- العمولات
- منافسة
- الشروط
- ثابتة
- الاستشارات
- مستهلك
- استمر
- التكلفة
- وفورات في التكاليف
- استطاع
- الدورة
- تحطم
- خلق
- الإبداع
- ائتمان
- حالياًّ
- تخفيضات
- أيام
- صفقة
- المخصصة
- عقد
- ديسمبر
- الطلب
- حدد
- المتقدمة
- فرق
- مختلف
- صعبة
- رقمي
- ماسة
- الأبواب
- مضاعفة
- مضاعف
- إلى أسفل
- قطرة
- إسقاط
- قطرات
- أثناء
- كسب
- أرباح
- أكل
- الاقتصاد - Economics
- الإيكونومست
- الاقتصاديون
- جهود
- مرتفع
- أرباب العمل
- شجع
- مشجع
- تؤيد
- ينتهي
- كاف
- أدخل
- تماما
- إنصاف
- عصر
- خاصة
- عزبة
- مقدر
- حتى
- كل شخص
- مثال
- وسع
- توسيع
- توقع
- توقع
- متوقع
- تتوقع
- الخبره في مجال الغطس
- تمكنت
- خبرة
- خبرائنا
- الوجه
- مواجهة
- فال
- هبوط
- الأسر
- قليل
- حارب
- التمويل
- الشركات
- ثابت
- مرونة
- مرن
- تدفق
- للمستثمرين
- الشرق الأوسط
- تبدأ من
- إضافي
- مستقبل
- الرأس مالية
- لعبة
- دولار فقط واحصل على خصم XNUMX% على جميع
- الحصول على
- Go
- خير
- عظيم
- أكبر
- بقالة
- النمو
- متزايد
- هنا
- متردد
- مخفي
- مرتفع
- عالي الجودة
- أعلى
- تاريخيا
- ضرب
- عقد
- الصفحة الرئيسية
- منازل
- أمل
- أمل
- أفقي
- أفضل العروض
- منزلي
- إسكان
- سوق الاسكان
- كيفية
- لكن
- HTML
- HTTPS
- ضخم
- التأثير
- أهمية
- in
- بما فيه
- دخل
- القيمة الاسمية
- الزيادات
- مؤشر
- فرد
- الأفراد
- العالمية
- تضخم مالي
- الابتكار
- مصلحة
- سعر الفائدة
- أسعار الفائدة
- المخزون
- استثمر
- الاستثمار
- استثمار
- الاستثمارات
- مستثمر
- المستثمرين
- مسائل
- IT
- المشــاريــع
- قفز
- طرق
- أكبر
- أكبر
- متأخر
- القانون
- قيادة
- يترك
- ليد
- تشريع
- المقرض
- ومستوياتها
- LG
- على الأرجح
- محدود
- المدرج
- قائمة
- مصانع
- حي
- قرض
- مقفل
- شعار
- طويل الأجل
- يعد
- أبحث
- فقد
- فقدان
- منخفض
- معدلات منخفضة
- صنع
- صيانة
- جعل
- كسب المال
- يصنع
- القيام ب
- إدارة
- كثير
- هوامش
- تجارة
- التسويق
- السوق
- الأسواق
- هائل
- ماكس العرض
- تعظيم
- يزيد
- يعني
- في غضون
- الوسائط
- ربما
- مليون
- مال
- شهريا
- المقبلة.
- تحليلات وكالة موديز
- الأكثر من ذلك
- مورغان
- مورغان ستانلي
- رهن
- القروض العقارية
- أكثر
- خطوة
- متعدد
- محليات
- تقريبا
- بالضرورة
- حاجة
- جديد
- سوق جديد
- أخبار
- التالي
- عدد
- الإشغال
- شهر اكتوبر
- عرض
- عروض
- ONE
- جارية
- آراء
- الفرص
- متفائل
- خيار
- مزيد من الخيارات
- طلب
- في الأصل
- أخرى
- أخرى
- كاتوا ديلز
- مدفوع
- وباء
- يمر
- الماضي
- الصبر
- وسائل الدفع
- المدفوعات
- بلد
- مجتمع
- فترة
- مجوهرات
- مرحلة جديدة
- للهواتف
- المكالمات الهاتفية
- خطط
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- البوينت
- فقير
- محفظة
- إيجابي
- ممكن
- محتمل
- تنبأ
- قابل للتنبؤ
- وتوقع
- تنبؤات
- قدم
- الضغط
- سابقا
- السعر
- الأسعار
- المشكلة
- مشاكل
- عملية المعالجة
- المهنيين
- الربح
- الأرباح
- HAS
- الملكية
- تزود
- شراء
- ربع
- سريع
- بسرعة
- سريع
- معدل
- الأجور
- نسبة
- الوصول
- حقيقي
- العقارات
- سوق العقارات
- أدرك
- ارتدت
- استرجاع
- Redfin
- الإغاثة
- لا تزال
- الاجار
- الإيجارات
- مثل
- يتطلب
- الاحتياطيات
- استقالة
- نتيجة
- عائد أعلى
- ثورة
- ارتفع
- محفوف بالمخاطر
- غرفة
- دائري
- نفسه
- حفظ
- مدخرات
- الثاني
- الربع الثاني
- تسعى
- قطعة
- بيع
- الباعة
- بيع
- إحساس
- سبتمبر
- عدة
- التحول
- المدى القصير
- منذ
- عزباء
- جلسة
- حالة
- SIX
- ستة أشهر
- ابطئ
- العدالة
- وسائل التواصل الاجتماعي
- بعض
- محدد
- استقرار
- موقف
- ستانلي
- بداية
- إقامة
- بخار
- لا يزال
- حافز
- فحوصات التحفيز
- متجر
- استراتيجيات
- الإستراتيجيات
- موضوع
- ناجح
- أخذ
- سياسة الحجب وتقييد الوصول
- •
- المنطقة
- العاصمة
- القانون
- من مشاركة
- الأشياء
- عتبة
- عبر
- الوقت
- توقيت
- إلى
- اليوم
- جدا
- تواصل
- تجارة
- تقليدي
- صفقة
- السفر
- اكثر شيوعا
- جديد الموضة
- صحيح
- نموذجي
- لنا
- عدم اليقين
- وحدة
- لا يمكن التنبؤ به
- في المناطق الحضرية
- تستخدم
- خدمات
- القيم
- تشكيلة
- قابل للحياة
- طوعا
- انتظار
- واشنطن
- طرق
- الطقس
- ويب بي
- أسبوع
- التي
- في حين
- من الذى
- سوف
- مستعد
- يفوز
- بدون
- للعمل
- أعمال
- سوف
- مكتوب
- خاطئ
- بريد ياهووو
- عام
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت