وقود الفكر: السيارات المتصلة وثورة السيارات

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

استمع إلى هذا الوقود
بودكاست الفكر

صناعة السيارات تصل إلى
نقطة انعطاف ستعيد تشكيل مستقبلها على المدى القريب،
لقد عجل بعصر السيارات المتصلة - المعروف أيضًا باسم البرمجيات
المركبات المحددة أو "SDVs". وهذا سوف يؤثر على كل جانب من جوانب المستقبل
التنقل، من آثار الذكاء الاصطناعي التوليدي في المستوى 2+ من الحكم الذاتي إلى
HMI لبرنامج مجال قمرة القيادة.

عشية CES، شركات صناعة السيارات والموردين
مراقبة تطور السيارات المتصلة عن كثب – مغلفة
في الاختصار "CASE" للأحرف المتصلة والمستقلة والمشتركة و
كهربائي. وسيكون هذا التحول حاسما لإعادة التوازن
سلسلة قيمة السيارات وكيفية سيطرة مصنعي المعدات الأصلية على
عملية تجميع السيارة. ولكن هذا ينطوي على أكثر من مجرد
بناء السيارة المعرفة بالبرمجيات. شركات صناعة السيارات سوف تفعل ذلك أيضًا
محاولة استخراج المزيد من القيمة من عمر الخدمة لهذه
المركبات.

يتطلع مصنعو المعدات الأصلية إلى استعادة السيطرة عليهم
موردو المستوى الأول والنظام على الرقاقة (SoC) الذين يتضمنون إيرادات
يمكن أن تتراكم على مدى عمر السيارة، بما في ذلك داخل السيارة
التطبيقات والخدمات الرقمية التي تسهلها SDVs
سهولة.

وستكون الآثار الجانبية فترة من الاضطراب
وإعادة التوازن في سلسلة قيمة الموردين، مما يجعل
مجمع الانتقال.

ويهدد هذا التغيير بقلب الصناعة رأساً على عقب
سلسلة القيمة، والتي تم اعتبارها أمرا مفروغا منه منذ عهد هنري فورد
أول خط إنتاج متحرك في عام 1913 في هايلاند بارك، و
العقيدة المقبولة لنظام إنتاج تويوتا الذي تم تشكيله
سلسلة قيمة الصناعة خلال القرن العشرين وأوائله
من الحادي والعشرين.

وبطبيعة الحال، مثل هذا إعادة تشكيل السيارات
سوف تتناثر سلسلة القيمة مع العقبات والمعارضة -
جيوسياسية وعملية – وسيواجه مصنعو المعدات الأصلية معارضة من
يتردد المشاركون في الصناعة في التنازل عن مكانهم في المؤتمر
الجدول.

تاريخياً، شهدت صناعة السيارات
تركز على تحسين تكلفة الأجهزة، مثل أشباه الموصلات.
كان يُنظر إلى البرمجيات على أنها ضرورية، ولكنها ليست ذات أهمية استراتيجية
كأجهزة. إطلاق تسلا للمركبة المعرفة بالبرمجيات -
مع تحديثاتها عبر الهواء – تحدت الوضع الراهن. ليست كذلك
لم يكن هذا البرنامج مهمًا من الناحية الإستراتيجية، بل كان فقط
صناعة البرمجيات المبسطة لتكلفة الذاكرة.

كان تطوير الوظائف الإلكترونية متجذرًا
في كل من النفعية والتكلفة. التعايش بين الأجهزة و
كان البرنامج واضحًا ومباشرًا: تمت ترجمة المزيد من التعليمات البرمجية ببساطة إلى المزيد
وحدة التحكم الدقيقة باهظة الثمن (MCU). تقليل تكاليف الأجهزة
تصغير حجم البرنامج. هذا يبرر انتشار MCU
المشتقات على أساس أحجام الذاكرة المختلفة طالما أنها أصغر
الذاكرة تترجم إلى انخفاض تكلفة الأجهزة.

وقد سيطر هذا النهج على البحث والتطوير في مجال السيارات
التفكير لعقود من الزمن، مع تطور لطيف مناسب بشكل مريح
ضمن هياكل سلسلة قيمة السيارات الحالية و
إيقاعات إعادة تصميم المنصة التقليدية. المواد المنظمة من قبل مصنعي المعدات الأصلية
التدفقات وقوة خفض التكلفة.

كهربائي
المركبات وفرصة السيارة المتصلة

يتم تشجيع مصنعي المعدات الأصلية من خلال E/E الجديد
تحدث تحولات في البنى التحتية وعملية تطوير المنتج.
سيتم إثبات هذه التغييرات في عامي 2024 و2025، عندما يصل المستوى 2+
المركبات الآلية، كاملة مع اعتماد واسع النطاق
ستصبح التحديثات عبر الهواء (OTA) أكثر انتشارًا.

OTA يجلب متعددة
فرص الإيرادات. تسمح تحديثات OTA أيضًا للمركبة
تمت صيانته وتحديثه وإضافة ميزات إليه على مدار عمره
دون زيارة وكالة. مع OTA، البيع الأولي لـ
تصبح السيارة هي البداية وليس النهاية
عملية استخراج القيمة لشركة صناعة السيارات.

ضمن هيكل الصناعة الحالي، هناك
حافز ضئيل من حيث العائد على الاستثمار لشركات صناعة السيارات
الحفاظ على الوضع الراهن. الممارسة الحالية مخصصة لموردي الأجهزة
لتضمين برامجهم في التسليمات. مثال على ذلك هو
موقع Mobileye المهيمن في مجال رؤية الكمبيوتر، حيث
يمكنهم الاستفادة من مجموعة الأجهزة والبرامج الخاصة بهم. أين ال
تم تضمين البرنامج وهناك حاجة لمرحلة ما بعد التسليم
التخصيص، إما أن يكون هناك آثار تكلفة على الشركة المصنعة للمعدات الأصلية، أو
تتم مشاركة الإيرادات الناتجة عن الابتكار مع
بائع.

مع طرح المستوى 2+، يشعر مصنعو المعدات الأصلية بالقلق
تكرار تلك التجربة وتجاوزها. مع زيادة
مجموعة من الخدمات المقدمة على مدى دورة حياة استخدام السيارة -
وكل ذلك يتم تمكينه بواسطة البرامج - ومعرفة أن إيرادات الخدمة تأتي
مع هامش يتراوح بين ضعفين إلى أربعة أضعاف هوامش الأجهزة، يرى مصنعو المعدات الأصلية
فرصة لا ينبغي تفويتها.

تسلا كما
نذير التغيير

النجاح المبكر الذي حققه مصنعو المعدات الأصلية في العصر الجديد مثل تيسلا،
كان لدى Xpeng و Nio استيعاب لتطوير البرمجيات -
وبالتالي الإيرادات – أثارت نظرات الحسد من
شركات صناعة السيارات القديمة. ولديهم نقطة – إلى حد ما. تسلا
يواصل هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) التفوق على منافسيه. في عام 2022، تسلا
مسجلاً هامشاً قدره 21.4%، فيما تم اختيار 11 منها
تمكن المنافسون الراسخون من تحقيق متوسط 12.6%. هامش تسلا
في عام 2022 كان ما يقرب من 50٪ أكثر من هوندا، التي كانت
المنافس الأقوى أداءً، وفقًا لـ S&P Global Market
‫رؤيتنا‬.

وبطبيعة الحال، فإن هوامش تسلا ليست وحدها
يُعزى إلى نهجها البرمجي، على الرغم من أنه بلا شك
يساعد. إنها تتجنب الإعلانات، ونطاق منصتها ضيق،
مما يخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، استراتيجيات أخرى مثل
قطعة واحدة com.gigacasting سوف
المساهمة في النتيجة النهائية.

لكن إيلون موسك يرى بيع البرمجيات
تعريف السيارة بأنها مجرد نقطة البداية للمستهلك
علاقة. خلال مكالمة أرباح تسلا للربع الرابع من عام 4، قال ماسك:
"نحن الوحيدون الذين نصنع السيارات التي يمكننا بيعها من الناحية الفنية
من أجل ربح صفري بين الحين والآخر يحقق وفورات هائلة في
المستقبل من خلال الحكم الذاتي. ولا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل ذلك."

وقد وضع ماسك هذا الادعاء موضع التنفيذ في نهاية عام 2022،
عندما بدأت تسلا تخفيضات كبيرة في أسعار نماذجها مما أدى إلى خفض سعرها
الهوامش - ولكنها لا تزال توفر عائدًا أكبر من نظيراتها،
التسبب في التوتر في استراتيجيات كهربة المنافسين.

تتحدى سيارات SDV من Tesla أيضًا تطوير المركبات
الأرثوذكسية. بدلاً من أن تخضع السيارة لفحوصات بدنية بسيطة ومكلفة
التغييرات الهندسية كل ثلاث سنوات، ثم المعمارية الكبرى و
يتم إعادة تصميم النظام الأساسي كل ست سنوات، ويسمح SDV بتغيير مختلف
النهج عبر تحديثات OTA. ومع ذلك، فإن الشركات المصنعة الأصلية القديمة سوف تعارض ذلك،
تفيد بأن اعتماد ممارسات تسلا سيؤدي إلى انخفاض الحجم
للمركبات التي تعاني من دورات طويلة بين تغييرات التصميم.

الرسم البياني أدناه يوضح مبيعات القطاع الإلكتروني
المركبات التي تتنافس مع Tesla Model S عالميًا خلال فترة من الزمن
- بدءًا من سنة إطلاق الطراز S من 2012 حتى 2022.
على مدى السنوات العشر الماضية، خضعت جميع النماذج المتنافسة لمراجعة كبيرة
التغييرات المعدنية، في حين أن تحديث "البلاديوم" لعام 2021 للطراز S كان بعيدًا
أقل مشاركة على أساس مادي. ما إذا كان مصنعو المعدات الأصلية القديمة سوف يتحملون ذلك
إن احتمال حدوث مثل هذا التراجع الواضح في المبيعات هو نقطة خلافية.

تطوير البرمجيات الوسيطة والسيارات المتصلة

ساحة المعركة لسلسلة قيمة SDV هي
قيد التطوير بالفعل - والصراع الرئيسي يتضمن برمجيات وسيطة.

المكونات الأساسية مثل أنظمة التشغيل
ليست مجالًا سيستثمر فيه مصنعو المعدات الأصلية بشكل استراتيجي، ولكن بدلاً من ذلك
تعامل كسلعة من خلال توقيع عقود طويلة الأجل. ال
تطوير طبقة البرمجيات الافتراضية بين الأجهزة و
تعد البرامج التي تنتجها شركات صناعة السيارات مجالًا آخر للبحث المكثف. هذا
ستمكن الطبقة من ترجمة الأجهزة والبرامج المعقدة
الموارد إلى تنسيق أكثر وضوحًا في الطبقة العليا
كومة البرمجيات.

تحقيق هذا الهدف يسمح بالانفصال
دورة حياة الأجهزة من تطوير وظيفة البرمجيات.
ويمكن لكل منها بعد ذلك أن يعمل بشكل مستقل، مما يوفر المزيد من الخيارات
التعاون المستقبلي مع سلسلة توريد البرمجيات الجديدة.

سيكون لرابط البرامج الوسيطة للسلعة ملف
درجة التخصيص وسيكون هناك بعض التعاون
الاستثمار، ولكن سيكون مع عين واحدة على البنية التحتية المستقبلية
متطلبات SDV. حاليا، هذا هو المكان الذي توجد فيه شركات مثل
Mobileye و Nvidia موجودان.

لكن شركات صناعة السيارات ترغب في تطوير وامتلاك السيارة
مساحة الوسيطة الاستراتيجية. سيتعين على البائعين الاحتفاظ بالبائع
الكود أو واجهاته، مما يؤدي إلى تكلفة كل تخصيص
وفي بعض الأحيان، رسوم ترخيص تُدفع على أساس كل مركبة.
يدحض الموردون هذا الموقف، ويصرون على أن البرمجيات ليست
الكفاءة الأساسية في تصنيع المعدات الأصلية - في إشارة إلى شركة CARIAD المضطربة للغاية في شركة فولكس فاجن
تطوير البرمجيات. علاوة على ذلك، فإن البائعين مثل Mobileye لديهم
قامت ببناء قاعدة طاقة هائلة ستشكل تحديًا لمصنعي المعدات الأصلية
لفصل مسؤوليات البرمجيات عن الأجهزة.

لن يكون لدى جميع مصنعي المعدات الأصلية ما يكفي من المال أو
الرغبة في امتلاك هذا المجال من سلسلة القيمة. بعض شركات صناعة السيارات
في الواقع، أرى أن حل البرامج الوسيطة الجاهزة جذاب. هذا
يمكن أن يكون ذلك بسبب افتقار مصنعي المعدات الأصلية إلى القدرة البرمجية الداخلية، وليس
التطوير النشط لمركبات SDV أو مركبات المستوى 3، أو تفضيلها
متابع سريع وليس متحركًا أولًا واستفد منه
انخفاض تكاليف التطوير.

واجهة الإنسان والآلة (HMI) والمستخدم
تعد الخبرة (UX) جزءًا أساسيًا من الكفاءة الأساسية لأي شركة تصنيع المعدات الأصلية - وأ
تمييز العلامة التجارية في عالم من المركبات المتجانسة بشكل متزايد
تصميم. إذا تم تأمين التحكم في واجهة برمجة التطبيقات والبرامج الوسيطة، فسيتم ذلك
تكون مساحة مشاركة صانعي القطع الأصلية بنسبة 100%.

هناك أيضًا الواجهة الخلفية لـ SDV التي يجب وضعها في الاعتبار.
تحتاج SDVs إلى اتصال سحابي فوري بالوصلة الصاعدة والهابطة. مثل
إن زمن الوصول ضروري لدعم نموذج الأعمال الجديد
من المحتمل أن يسعى مصنعو المعدات الأصلية أيضًا إلى امتلاك الاتصال بين السحابة
خدمات المنصة والبرمجيات الوسيطة. هذا هو المسار الذي سلكته BMW وVW،
وقد شرعت تسلا بالفعل في ذلك، ومن المؤكد أن الآخرين سيفعلون ذلك
إتبع.

اس دي في و
سلاسل القيمة الموازية

فصل تطوير المركبات
العملية من تكامل الأجهزة والبرامج الخاصة بالمركبة
سيشهد الاتجاه الكبير لـ SDV تطور سلسلتي قيمة جنبًا إلى جنب.
في حين أن النظرة التقليدية لسلسلة القيمة سوف تستمر، إلا أن تركيزها هو
سوف يتحول إلى ما يجعل السيارة تتحرك، وتغيير الاتجاه، و
ابدأ وتوقف.

سوف كهربة يقلل من قيمة ذلك
تساهم المكونات الميكانيكية التقليدية في قائمة المواد
(BOM)، وذلك بسبب زيادة حجم البطارية والمحركات الكهربائية
المكونات الأساسية مقارنة بالاحتراق الداخلي. بسبب
ثورة الإلكترونيات والبرمجيات والمكونات الميكانيكية التقليدية
سوف تصبح سلعة على نحو متزايد، مما يضغط على
قاعدة الإمداد.

يأمل موردو المستوى الأول في استخدام سياراتهم
الخبرة البرمجية للاستفادة من SDVs والانتقال من دورها
حيث يواجه متكاملو الأنظمة ومتكاملو البرامج معركة. في
السيناريو المثالي، فإن مصنعي المعدات الأصلية يترددون في التنازل عن الأرض لأي منهما
بائعو SoC أو المستوى 1. ومع ذلك، نظرا لاختيار من هو
أكثر أهمية بالنسبة للأعمال المستقبلية، فمن المرجح أن يختاروا شركة نفط الجنوب
الباعة.

سوف يقود مصنعو المعدات الأصلية
القرار

شركات صناعة السيارات ضرورية في تحديد كيفية
تتطور سلسلة قيمة SDV. مدى تورطهم سوف يغلي
وصولاً إلى مستوى القدرة البرمجية الداخلية. هذا يمكن أن يكون
تتشكل من وجهة نظر فلسفية أو استراتيجية، أو يمكن أن تكون كذلك
نظرا لتوفر الإمكانيات المالية والبشرية.

أولئك الذين ليس لديهم القدرة المالية على القيام بذلك
وحدها ستختار شراكات التنمية في مجال البرمجيات الوسيطة للسلع
والأجزاء الأساسية للوسيطة الاستراتيجية. هنا، صانع المعدات الأصلية
يمكنهم بعد ذلك استخدام النظام الأساسي الذي يوفره الشريك لتطوير واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بهم.
يسمح هذا لمصنعي المعدات الأصلية (OEM) بالحصول على بعض المظهر على الأقل في اللعبة.

لمورد منصة البرمجيات الوسيطة
توفر مثل هذه الشراكة أيضًا طريقًا للمضي قدمًا - ولكنها تعتمد عليه
قام المورد بتطوير مجموعة حلول داخلية (على سبيل المثال، Bosch
وETAS وZF وMediator) أو الحصول على القدرة. مثل هذا
تم تشكيل الترتيب في أبريل 2023 بواسطة JLR مع شركة Elektrobit، والتي
مملوكة لشركة كونتيننتال. اعتبارًا من عام 2024، منصة EVA Continuum التابعة لشركة JLR
ستستخدم منصة برامج Elektrobit ونظام التشغيل.

هذه الشراكات الجديدة يمكن أن تنذر بنهاية
العصور التي يحددها المورد في كثير من الأحيان المواجهة والخصومة
علاقات. قد يؤدي ظهور SDV إلى المزيد
عصر تعاوني، مما يسمح لعدد أكبر من المشاركين في الصناعة بالمشاركة فيه
الغنائم المعروضة من ثورة SDV.

---------------------

تعمق في رؤى التنقل هذه:

تخطيط السيارات و
التوقع

المركبات التكنولوجية في
OPERATION

تم نشر هذه المقالة بواسطة S&P Global Mobility وليس بواسطة S&P Global Ratings، وهو قسم مُدار بشكل منفصل في S&P Global.