البحث والتعليم في مجال التمويل الجماعي للأسهم

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

يدير إيمانويل بيروتين معرضًا فنيًا فاخرًا في باريس.

إن الفن باهظ الثمن ليس منتجًا يتم تسويقه على نطاق واسع. ومن أجل زيادة إيراداته، يقوم أيضًا ببيع أشياء مثل المطبوعات والكتب.

ومع ذلك، فوجئت عندما علمت أن شخصًا ما عرض شراء شركته. وانها ليست مجرد أي شخص. إنه مستثمر كبير في الأسهم الخاصة (PE).

يقوم مستثمرو الأسهم الخاصة بشكل عام بعمليات شراء للشركات في الصناعات الضخمة - الإسكان، على سبيل المثال، أو شبكات المستشفيات. إنهم يسيطرون على الأعمال التجارية، ويعيدون هيكلتها، ثم يحاولون إعادة بيعها لتحقيق الربح.

لماذا يشتري مستثمر PE معرض فني؟

اليوم ، سأشرح ما يحدث هنا ...

أخبرك لماذا يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرصة ربح 2x أو حتى 10x...

ثم أظهر لك كيفية المشاركة في الحدث.

أعمال بيروتين

إيمانويل بيروتين رجل أعمال فرنسي يبلغ من العمر 55 عامًا.

أسس معرضه الذي يحمل اسمه في باريس عام 1990، ولديه الآن فروع في عشر مدن حول العالم، بما في ذلك هونغ كونغ ونيويورك وطوكيو ودبي.

يمثل عمله كبار الفنانين المعاصرين مثل صوفيا كالي وتاكاشي موراكامي وماوريتسيو كاتيلان.

هذا هو بيروتين أسفل أحد الأعمال الفنية التي مثلها:

تحقق أعماله حاليًا مبيعات تبلغ حوالي 150 مليون دولار سنويًا، وهي مربحة دون أي ديون.

ولكن الآن قد يكون على وشك أن يصبح أكبر بكثير …

لاعب الأسهم الخاصة يرى 10-Bagger

وكما ترى، فإن بيروتين بصدد بيع حصة قدرها 60% في معرضه لشركة Colony Investment Management (Colony IM)، وهي شركة أسهم خاصة فرنسية تدير أصولًا تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.

ولكن لماذا يشتري مستثمر ضخم في الأسهم الخاصة معرض فني?

الجواب بسيط في الواقع. إنه نفس السبب الذي يدفع مستثمري الأسهم الخاصة إلى المشاركة في أي صناعة: تحقيق أرباح كبيرة محتملة.

كما هو مذكور على موقع artnet.com، فمن المحتمل أن شركة Colony استثمرت لأنها تعتقد أن "Perrotin يمكن أن يتضاعف على الأقل في إيرادات المبيعات السنوية، إن لم يكن يصل إلى 10 أضعاف".

لكن الأمر لا يقتصر على أن كولوني تعتقد أنها يمكن أن تجعل أعمال Perrotin أفضل أو أكبر أو أكثر ربحية.

وتعتقد أيضًا أن سوق الفن يشهد انتعاشًا دوريًا ضخمًا سيستمر لسنوات. في الواقع، كما أوضح أحد المسؤولين التنفيذيين في كولوني، "نحن مقتنعون بأن الفن المعاصر يمثل نموذجًا فئة الأصول واعدة للغاية للمستقبل."

الأمر هو أن كولوني ليس المستثمر الرئيسي الوحيد الذي يعتقد ذلك ...

أكبر مخزن للثروة

في الأسواق المتقلبة والمخيفة كما نمر بها اليوم ، وجد الأثرياء دائمًا طرقًا لحماية ثرواتهم وتنميتها.

على سبيل المثال ، يستثمرون في شقق فاخرة في نيويورك أو لندن ، أو في سبائك الذهب.

But recently, they’ve been turning to something new: art.

The CEO of BlackRock, the world’s largest asset manager, is a big believer in art as an asset class.

In fact, he calls art “one of the greatest stores of international wealth.”

تمتلك شركة بلاك روك حوالي 10 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، لذلك عندما يقدم رئيسها التنفيذي مطالبة، فمن المؤكد أنه من المفيد الاستماع.

ثلاثة أسباب لاستثمار الأثرياء في الفن

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الفن استثمارًا قويًا.

بالنسبة للمبتدئين ، فإنه يوفر التنويع. لذا ، حتى لو استمرت سوق الأسهم في الانهيار كما كانت تفعل مؤخرًا ، يمكن للفن أن يستمر في النمو من حيث القيمة.

علاوة على ذلك ، يوفر الفن تحوطًا ضد التضخم. في الأوقات التضخمية كما نحن اليوم ، هذه خدعة قيمة.

ولكن ربما الأهم من ذلك كله ، أن الفن يمكن أن يوفر عوائد تتفوق على السوق.

على سبيل المثال ، منذ عام 1995 ، تفوق مؤشر فني مشهور على مؤشر S&P 500 واسع النطاق بنحو 3 أضعاف.

ربما تساعد هذه الفوائد في تفسير السبب ، وفقًا لتقرير Knight Frank Global Wealth ، فإن 37 ٪ من الأفراد الذين لا تقل ثرواتهم عن 30 مليون دولار يجمعون أو يمتلكون الفنون الجميلة.

But now, art isn’t just for the super-wealthy anymore, or for billion-dollar private equity investors like Colony or BlackRock…

تقديم: Masterworks

Masterworks هي عبارة عن منصة عبر الإنترنت للاستثمار الفني.

تهدف إلى جعل الأعمال الفنية الممتازة قابلة للاستثمار للجميع.

الطريقة التي يتم بها ذلك هي من خلال الاستثمارات الجزئية. على سبيل المثال، حتى لو تم بيع قطعة فنية بملايين الدولارات، فيمكنك شراء جزء صغير منها.

في كثير من الحالات ، يكون الحد الأدنى هو 100 دولار فقط ، وأحيانًا يصل إلى 20 دولارًا فقط.

علاوة على ذلك ، يمكنك بيع كسور الأسهم الخاصة بك إلى مستثمرين آخرين من خلال السوق الثانوي لـ Masterworks. بالتأكيد ، لا توجد ضمانات بأن شخصًا ما سيشتري أسهمك. ولكن مع ازدياد شعبية المنصة ، من المحتمل أن تزداد السيولة.

كما يقولون ، الأداء السابق ليس ضمانًا للنتائج المستقبلية. ومع ذلك ، فإن Masterworks لديها سجل حافل من الفوز بالأداء. على سبيل المثال:

حققت اللوحة التي قدمها جورج كوندو عائدًا صافيًا سنويًا قدره 21.5 ٪.
حققت اللوحة التي قدمتها سيسيلي براون عائدًا صافًا سنويًا قدره 27.4 ٪.
وحققت اللوحة التي قدمها بانكسي صافي عائد سنوي قدره 32٪.

تم عرض قطع من باسكيات مؤخرًا:

يايوي كوساما:

وكيث هارينج:

تبدأ اليوم

كما ذكرنا سابقًا، مع Masterworks، لا تحتاج إلى ملايين الدولارات للبدء. يمكنك غالبًا الاستثمار بمبلغ لا يقل عن 20 دولارًا.

لكن ضع في اعتبارك أن جميع التحذيرات النموذجية حول الاستثمار تنطبق هنا:

على سبيل المثال ، لا تستثمر أكثر مما يمكنك تحمل خسارته ؛ استثمر في ما تعرفه وتأكد من غمس إصبع قدمك في الماء قبل الغوص فيه.

Furthermore, despite Masterworks’ secondary market, its art may not be entirely liquid. That means these investments can’t necessarily be converted into cash at the snap of your fingers.

لذلك لا تستثمر إيجارك أو أموال البقالة هنا.

But if you’re looking to invest like the rich — and like big Private Equity investors like Colony and BlackRock— Masterworks can be a great place to start.

يمكنك معرفة المزيد هنا "

استثمار سعيد

يرجى ملاحظة أن: Crowdability ليس له علاقة بأي من الشركات الناشئة أو منصات الاستثمار التي نكتب عنها. نحن مزود مستقل للتعليم والبحث عن الشركات الناشئة والاستثمارات البديلة.

تحياتي الحارة،