جمعت شركة Canoe Intelligence 25 مليون دولار أخرى لمنصة إدارة البيانات والاستخبارات الخاصة بها للاستثمارات البديلة

جمعت شركة Canoe Intelligence 25 مليون دولار أخرى لمنصة إدارة البيانات والاستخبارات الخاصة بها للاستثمارات البديلة

الطابع الزمني: 21 مارس 2023 9:27 صباحًا
عقدة المصدر: 2024285

هناك تدفق مستمر من البيانات التي تأتي في أشكال مختلفة لعالم الاستثمار البديل سواء كانت معلومات من مكالمات رأس المال ، والتوزيعات ، والتقارير الشهرية والربع سنوية ، ورسائل البريد الإلكتروني ، وطوابق الاستثمار ، ومصادر البيانات غير المنظمة. من أجل جعل هذه المعلومات قابلة للتنفيذ وذات نظرة ثاقبة ، يجب دمجها بسلاسة وتنظيمها في سير عمل الشركة. الكنو زورق طويل خفيف هي عبارة عن منصة استخباراتية لصناعة الاستثمارات البديلة ، تخدم المستثمرين المؤسسيين ، ومديري الثروات ، ومخصصي رأس المال ، وشركات خدمة الأصول. تستفيد المنصة المستندة إلى السحابة من التعلم الآلي لاستيعاب الأفكار وتصنيفها واستخراجها والتحقق من صحتها وتقديمها في ثوانٍ ، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا وفرق تشغيلية مخصصة مكلفة للمكاتب الخلفية. من خلال أتمتة العملية ، يمكن للشركات أيضًا تقليل التأخر في إعداد التقارير ، وتوليف المزيد من البيانات لتعظيم العوائد ، وضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية ، وتحسين إدارة المخاطر ، وإنشاء ميزة تنافسية من خلال الرقمنة. Canoe ، المحتضنة في الأصل ضمن Portage Partners ، قيد الاستخدام حاليًا في مئات المؤسسات الكبرى التي تمتلك حاليًا مئات المليارات من الدولارات من الأصول الخاضعة للإدارة.

AlleyWatch التقى بالرئيس التنفيذي لشركة Canoe Intelligence جايسون إيزويرث لمعرفة المزيد عن الأعمال والخطط الإستراتيجية للشركة وجولة التمويل الأخيرة وغير ذلك الكثير ...

من هم مستثمروك وكم جمعت؟

جمعنا 25 مليون دولار. كانت هذه الجولة الثانية لجمع التبرعات ، بقيادة اف برايم كابيتال بمشاركة من ثمانية مشاريع الطرق وغيرهم من المستثمرين الاستراتيجيين.
أكملنا الجولة الأولى من الجولة الأولى في فبراير 2020 ، والتي تضمنت استثمارات من شركاء استراتيجيين ومستشارين بما في ذلك Hamilton Lane و Nasdaq Ventures وقادة استثمار بديلون آخرون. تم تمديد السلسلة A في سبتمبر 2021 ، بقيادة شركة Blackstone Innovations Investments و Carlyle بمشاركة من المستثمر الحالي Hamilton Lane.

أخبرنا عن المنتج أو الخدمة التي يقدمها Canoe.

يوفر Canoe ذكاء استثماريًا بديلًا للمستثمرين المؤسسيين ومخصصي رأس المال ومديري الثروات وشركات خدمة الأصول. تساعد تقنيتنا الشركات على الاستثمار في البدائل لتبسيط عمليات إدارة البيانات الخاصة بها ، وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بجمع المستندات وتسويتها وتمكينها من التصرف بناءً على المعلومات التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة. تستفيد المنصة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لجمع وتصنيف المستندات تلقائيًا من بوابات المستثمرين وصناديق البريد الإلكتروني ، واستخراج البيانات النظيفة والتحقق من صحتها وتقديمها للأنظمة النهائية ، مما يلغي الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا.
نقدم حاليًا منتجين ، Canoe Connect للاسترداد الآلي للوثائق و Canoe Intelligence لاستخراج البيانات والتحقق من صحتها وتسليمها إلى الأنظمة النهائية. يستخدم أكثر من نصف قاعدة عملائنا كلا المنتجين.

ما الذي ألهم بداية كانوي؟

في عام 2013 ، تم احتضان Canoe داخل شركة استثمارية خاصة ، Portage Partners ، وتطورت لتصبح العمود الفقري التشغيلي للشركة. حتى يومنا هذا ، لا توظف Portage أي متخصصين في المكاتب المتوسطة أو الخلفية ، وبدلاً من ذلك تعتمد فقط على Canoe. في عام 2017 ، انبثقت Canoe وبدأت في تقديم حلها القابل للتطوير لإدارة مستندات وبيانات الاستثمار البديلة المعقدة في عام 2018. منذ البداية ، حافظنا على نهج يركز على العميل أولاً لبناء وتعزيز تقنيتنا وسنواصل القيام بذلك .

كيف يختلف Canoe؟

نحن نقدم تقنية الذكاء الاصطناعي الأولى من نوعها والتي تعمل على تعزيز مستقبل الاستثمارات البديلة. أعاد Canoe تصور سير عمل معالجة الاستثمار البديل باستخدام تقنية التعلم الآلي المستندة إلى مجموعة النظراء لجمع المستندات واستخراج البيانات ومبادرات علوم البيانات. نقوم بتحويل المستندات المعقدة إلى معلومات استخباراتية قابلة للتنفيذ في غضون ثوانٍ ، ونعمل على تمكين الموزعين بالأدوات لإطلاق العنان لكفاءات جديدة لأعمالهم. نحن نقدم للعملاء وصولاً لا مثيل له إلى بيانات الاستثمار البديلة الخاصة بهم ، والتي تغطي أكثر من 20,000 صندوق في صندوقنا الرئيسي واستخراج أكثر من 20 مليون نقطة بيانات. بالإضافة إلى ذلك:

  • رواد تكنولوجيا البدائل: تم تصميم Canoe خصيصًا لخبراء الصناعة بواسطة خبراء الصناعة. تقود خبرتنا ومعرفتنا قدرتنا على أتمتة كل مهمة يدوية تتعلق بالبدائل وإدارة المستندات والبيانات بنجاح.
  • نظام البدائل: سواء كان الأمر يتعلق بالتواصل مع الممارسين العامين وموفري البوابات لأتمتة جمع المستندات أو التكامل بسلاسة مع أنظمة إعداد التقارير لتبسيط التحليل ، فإن النظام البيئي لـ Canoe يرفع من ممارسة الاستثمار البديل للجميع.
  • الذكاء المشترك: عندما يستخدم العملاء Canoe لأتمتة إدارة بيانات البدائل الخاصة بهم ، فإنهم يساهمون بنشاط في صناعة أقوى وأكثر ارتباطًا. يتم تعيين البيانات الموجودة في كل مستند صندوق جديد يتم تقديمه ، مما يؤدي إلى تسريع عملية الإعداد وتحسين دقة استخراج البيانات.
  • بدعم من المبتكرين: من العملاء إلى المستثمرين إلى الشركاء ، تمتلئ شبكتنا بصناع التغيير في الصناعة الذين يتحدون في تطوير حالة الاستثمارات البديلة ويثقون في Canoe لدعم التطور. عندما يستخدم العملاء Canoe لأتمتة إدارة البيانات البديلة الخاصة بهم ، فإنهم يساهمون بنشاط في تعزيز وصناعة أكثر ارتباطًا.

ما السوق الذي يستهدفه Canoe وما حجمه؟

يستهدف Canoe المستثمرين بتخصيصات لفئات الأصول البديلة. الاستثمار البديل هو أصل لا يندرج ضمن فئة الاستثمار التقليدية مثل الأسهم والسندات. قد تشمل الاستثمارات البديلة الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري وصناديق التحوط والعقارات وغيرها.
نمت الاستثمارات في فئات الأصول البديلة من 4.6 تريليون دولار أمريكي إلى 13.3 تريليون دولار أمريكي على مدار العقد الماضي ومن المتوقع أن تزيد إلى أكثر من 23 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026 على مستوى العالم. هناك ما يقدر بنحو 5,850 شركة يمكن أن تكون مرشحة لمنتجات وخدمات إدارة البيانات البديلة. مع مجموعة المنتجات الحالية من Canoe ، يعد هذا سوقًا إجماليًا يمكن التعامل معه بأكثر من 1 مليار دولار.
يستفيد المئات من المستثمرين المؤسسيين ، ومقدمي خدمات الأصول ، ومخصصي رأس المال ، ومديري الثروات من Canoe Intelligence لأتمتة عمليات الاستثمار البديلة اليدوية الأكثر استهلاكا للوقت ، والحصول على وصول أعمق إلى بياناتهم ، وتوسيع نطاق شركاتهم لتحقيق النمو المستدام.

ما هو نموذج عملك؟
تحقق شركة Canoe Intelligence إيرادات من خلال بيع التراخيص السنوية المستندة إلى الويب لمنصتها التكنولوجية ومنتج استرجاع المستندات Canoe Connect المستقل. يتم إنشاء رسوم خدمات إضافية من خلال عقود الإعداد والتنفيذ والخدمات المهنية.

كيف تستعد لتباطؤ اقتصادي محتمل؟
في أوقات عدم اليقين الاقتصادي ، غالبًا ما يُنظر إلى المخصصات للاستثمارات البديلة على أنها خيارات استثمار أكثر جاذبية وأكثر استقرارًا. تتوقع الغالبية العظمى من قاعدة عملائنا رؤية زيادة في تدفقات رأس المال والالتزامات المالية للاستثمارات البديلة حتى لو تباطأ الاقتصاد الأكبر. هذا ، ويسمح Canoe لعملائه بإدارة أعداد أكبر من الاستثمارات البديلة مع نفس العدد من الأشخاص من خلال زيادة السرعة والكفاءة والشفافية والدقة. لذا ، على عكس العديد من الصناعات ، فإن أي تباطؤ اقتصادي كلي محتمل يمكن أن يفيد نمونا بالفعل.

كيف كانت عملية التمويل؟
كانت عملية التمويل الخاصة بنا نموذجية لمعظم الشركات عالية النمو والقائمة على SaaS والتي تتمتع بتوافق قوي مع سوق المنتجات والعملاء والمستثمرين على مستوى عالمي. لقد رأينا قدرًا كبيرًا من الاهتمام من جانب مستثمري رأس المال المغامر في المرحلة المتأخرة ومستثمري رأس المال المتنامي. لقد شعرنا بسعادة غامرة لتلقي أوراق شروط متعددة وتمكننا من الشراكة مع David Jegen في F-Prime و Alston Zecha في 8 Roads.

ما هي أكبر التحديات التي واجهتها أثناء زيادة رأس المال؟
حتى عندما تسير الأمور على ما يرام ، فإن زيادة رأس المال عملية تستغرق وقتًا طويلاً. وبصفتي الرئيس التنفيذي ، فإن أيامي ممتلئة دائمًا. من المؤكد أن تحقيق التوازن بين متطلبات عملية زيادة رأس المال مع الاستمرار في المشاركة الكاملة مع النمو السريع المستمر لـ Canoe يتطلب جهدًا إضافيًا كبيرًا.

ما هي العوامل المتعلقة بنشاطك التجاري التي دفعت المستثمرين إلى كتابة الشيك؟
تؤمن F-Prime Capital و Eight Roads Ventures برؤية Canoe لتفعيل ذكاء الاستثمار البديل. تعتقد F-Prime Capital أن Canoe في وضع مثالي لتلبية الحاجة إلى البنية التحتية للاستثمار وأن تصبح معيارًا صناعيًا. تعتقد شركة Eight Roads Ventures أن بإمكان Canoe حل تحديات البيانات المرتبطة بالبدائل في أوروبا بشكل كامل أكثر من أي من الحلول المحلية المتاحة حاليًا.

أصبحت الاستثمارات البديلة ، مثل الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات ، ضرورية للمستثمرين الباحثين عن عوائد أعلى والتنويع. ومع ذلك ، فإن إدارة البيانات المرتبطة بهذه الاستثمارات تمثل تحديًا لمديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين. قام Canoe بتحسين طريقة إدارة الشركات لبيانات الاستثمار البديلة بشكل كبير. لم يقتصر الأمر على زيادة الكفاءة بشكل كبير فحسب ، بل أدى أيضًا إلى تحسين دقة واكتمال بيانات الاستثمار البديلة. يتمتع Canoe بموقع مثالي لتلبية الحاجة إلى البنية التحتية الاستثمارية وأن يصبح معيارًا صناعيًا ".

ديفيد جيجين ، الشريك الإداري في F-Prime Capital

"أصبحت منصة Canoe بسرعة حلاً مهمًا لصناعة الاستثمار البديل في أمريكا الشمالية ، مع سجل حافل من النتائج الرائعة للعملاء. صناعة الاستثمار البديل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا هي تقريبًا نفس حجم أمريكا الشمالية وتحديات البيانات التي تواجهها متطابقة ، ومع ذلك لا يوجد اليوم حل محلي مماثل. لدى Canoe فرصة كبيرة لتقديم قيمة للعملاء في أوروبا أولاً حيث لها وجود بالفعل ، بالإضافة إلى مناطق أخرى في المستقبل. "

Alston Zecha ، شريك في Eight Roads

ما هي المعالم التي تخطط لتحقيقها في الأشهر الستة المقبلة؟
مع استمرار اكتساب الاستثمارات البديلة شعبية بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، سيسمح لنا الحقن الجديد لرأس المال بمواصلة خدمة قاعدة عملائنا وتبسيط بيانات الاستثمار البديلة على مستوى العالم. سيتم استخدام هذا التمويل لتسريع توسعنا في الأسواق الأوروبية ، وتنمية فريقنا في المجالات الوظيفية الرئيسية ، وتعزيز عرض منتجاتنا لعملاء المؤسسات ، وتطوير منتجات بيانات جديدة ، وتعزيز منصتنا الأساسية.

مع استمرار اكتساب الاستثمارات البديلة شعبية بين المستثمرين المؤسسيين والأفراد ، سيسمح لنا الحقن الجديد لرأس المال بمواصلة خدمة قاعدة عملائنا وتبسيط بيانات الاستثمار البديلة على مستوى العالم. سيتم استخدام هذا التمويل لتسريع توسعنا في الأسواق الأوروبية ، وتنمية فريقنا في المجالات الوظيفية الرئيسية ، وتعزيز عرض منتجاتنا لعملاء المؤسسات ، وتطوير منتجات بيانات جديدة ، وتعزيز منصتنا الأساسية.

إلى أين تتجه الشركة الآن على المدى القريب؟
سيتم استخدام هذا التمويل لتسريع التوسع في الأسواق الأوروبية ، وتنمية الفريق في المجالات الوظيفية الرئيسية ، وتعزيز عروض منتجات المؤسسة ، وتطوير منتجات بيانات جديدة ، ومواصلة تعزيز منصة Canoe الأساسية. مع استمرار اكتساب الاستثمارات البديلة شعبية بين المستثمرين من المؤسسات والأفراد ، سيسمح لنا الحقن الجديد لرأس المال بمواصلة خدمة قاعدة عملائنا وتبسيط بيانات الاستثمار البديلة على مستوى العالم.

أنت على بعد ثوانٍ من التسجيل للحصول على أهم قائمة في عالم التكنولوجيا!

اشترك اليوم

الطابع الزمني:

اكثر من AlleyWatch