هل تقوم البنوك الرقمية بتربية مناخ تنافسي محفوف بالمخاطر في سنغافورة؟

أدت التطورات التكنولوجية إلى تسريع تحول الخدمات المالية ، مما أدى إلى انفجار البنوك الرقمية في جميع أنحاء العالم. في سنغافورة ، أدى دخول البنوك الرقمية إلى النظام المالي المحلي إلى دفع الابتكار الاقتصادي وتعزيز الشمول المالي ، وفقًا لميزة جديدة بعنوان "آثار الاستقرار المالي للبنوك الرقمية" الصادرة عن هيئة النقد في سنغافورة (MAS).

كان MAS حافزًا حاسمًا لتطوير مشهد الخدمات المصرفية الرقمية في سنغافورة. لقد منحت تراخيص لمجموعات موحدة للبنوك الرقمية الكاملة (DFBs) ، والتي تقبل الودائع وتقدم خدمات مصرفية لعملاء التجزئة وغير الأفراد ، وبنوك البيع بالجملة الرقمية (DWBs) ، التي تأخذ الودائع وتقدم الخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من غير الشركات. قطاعات البيع بالتجزئة. 

توفير البنك المركزي والجهة التنظيمية المالية تراخيص الخدمات المصرفية الرقمية في شنومك ل Grab و Singtel's GXS Bank (DFB) ، MariBank (DFB) لشركة Sea Limited ، ANEXT Bank (DWB) المدعوم من مجموعة Ant Group جرين لينك ديجيتال بنك (DWB) بدعم من Greenland Financial Holdings و NTUC و Standard Chartered's Trust Bank الذي يعمل بموجب تصنيف StanChart الجديد للبنك الأجنبي ذي الجذور الكبيرة (SFRB) 

يشكل هؤلاء الوافدون الجدد تحديات على البنوك التقليدية التي تكافح لمواكبة وتيرة التغيير. ولكن نظرًا لأن البنوك الرقمية لا تزال مفهومًا دوليًا جديدًا نسبيًا ، فهناك مخاطر كبيرة تتعلق بالاستقرار المالي والاحترازي.

كيف يمكن أن تؤثر الخدمات المصرفية الرقمية على المخاطر في القطاع المصرفي؟

أدت رقمنة القطاع المصرفي ، مدفوعة بتوقعات العملاء واحتياجاتهم المتغيرة باستمرار ، إلى ظهور موفري خدمات جدد. وقد أدى ذلك إلى فوائد متنوعة للمستهلكين ، ولكنه أوجد أيضًا مخاطر جديدة للبنوك - سواء الحالية أو الجديدة. 

ذكرت ميزة MAS أن المنافسة المتزايدة يمكن أن تضعف قوة السوق ، وتقلل هوامش الربح ، وتقلل من قيمة الامتياز. قد يؤدي ذلك إلى قيام البنوك بمزيد من المخاطر لتظل قادرة على المنافسة. 

بالخصوص، البنوك التقليدية تعرضت لضغوط وقد تقرض للمقترضين الأكثر خطورة لزيادة الأرباح وحماية حصتها في السوق. يمكن أن تؤثر هذه المخاطرة المتزايدة سلبًا على القطاع المصرفي ، بما في ذلك ارتفاع مستويات الديون المعدومة والتخلف عن السداد ، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام المصرفي.

قد تشارك البنوك الرقمية أيضًا في ممارسات مفترسة لبناء حصتها في السوق في سنواتها الأولى (على سبيل المثال ، من خلال تقديم أسعار تفضيلية ودفع فائدة عالية غير مستدامة لجذب الودائع). 

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن الوصول إلى البنوك الرقمية بشكل أكبر للأفراد الأصغر سنًا من ذوي الدخل المنخفض ودرجات الائتمان المنخفضة ، مما يمنحهم قروضًا غير مضمونة في المقام الأول. وبالتالي ، قد تكون جودة أصول هؤلاء اللاعبين الناشئين أقل من تلك الموجودة في البنوك التقليدية.

في هذه الأثناء، أبحاث IDC وجدت أن 86 في المائة من المؤسسات المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لا تزال لديها بنى تحتية لتكنولوجيا الدفع تحتاج إلى أن تكون مجهزة بشكل أفضل للتحولات الجارية في تفضيلات المستهلك. وهذا يعرض عائدات مدفوعات المنطقة البالغة 276.79 مليار دولار سنغافوري (201 مليار دولار أمريكي) للخطر بحلول عام 2030.

تقدر MAS أن عملاء سنغافورة سيستمرون في جميع الاحتمالات في التعامل مع بنكهم الحالي لحسابهم الأساسي ، نقلاً عن دراسة استقصائية أجرتها شركة PwC لعام 2019. 

"بينما قد تستهدف الشركات القائمة والوافدون الجدد نفس شرائح العملاء ، تظل البنوك الرقمية مفهومًا جديدًا نسبيًا في المشهد المصرفي في سنغافورة ، وبالتالي قد يميل العملاء إلى اعتماد نهج" الانتظار والاطلاع "قبل إجراء المعاملات المصرفية بشكل كامل مع بنك رقمي". ماس.

الجانب الأكثر إشراقًا من الخدمات المصرفية الرقمية

ومع ذلك ، تستمر الخدمات المصرفية الرقمية في اكتساب الزخم ، مع ما يقدر بـ 203 مليون شخصًا يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية في عام 2022 ، ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى 216.8 مليونًا بحلول عام 2025.

وجدت ميزة MAS أن البنوك الرقمية يمكن أن تكمل عروض البنوك التقليدية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات المحرومة حاليًا.  

A الدراسة أن ما يقرب من ثلاثة أرباع (74 في المائة) البالغين في جنوب شرق آسيا إما لا يتعاملون مع البنوك أو يعانون من نقص في البنوك. البلدان الإقليمية مع أعلى معدلات اندماج غير مصرفية و ضعيفة هي فيتنام (79 في المائة) والفلبين (78 في المائة) وإندونيسيا (77 في المائة) - أرقام فلكية لإحدى المناطق الأسرع نمواً في العالم.

تتيح هذه الفجوة الضخمة الفرصة للبنوك الرقمية للاستفادة من البيانات والتكنولوجيا ، وإنشاء عمليات وقنوات جديدة لتقديم منتجات وخدمات مالية لحل المشكلات. يمكن أن يساعد هذا الاستخدام المبتكر للبيانات والتكنولوجيا في تقليل التكاليف وتحسين وصول العملاء. 

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من القطاعات الأخرى التي تفتقر إلى الخدمات حيث يمكن للبنوك الرقمية أن تحقق إنجازات ، وهم بحاجة إلى الوصول إلى خدمات استشارية ومصرفية قوية ، والتي يمكن أن تساعدهم على النمو. أنهم تلعب دورًا أساسيًا في العديد من الاقتصادات، والمساهمة في 85 في المائة من العمالة في جنوب شرق آسيا ، وما يقرب من نصف (44.8 في المائة} من الناتج المحلي الإجمالي ، و 18 في المائة من الصادرات الوطنية.

تعزيز المنافسة المستدامة في سنغافورة

من أجل ضمان أن القطاع المصرفي يشجع المنافسة المستدامة ، وضعت MAS تدابير لترخيص البنوك الرقمية في سنغافورة.

كجزء من هذه الجهود ، حددت MAS مسبقًا مجموعة من الإرشادات حول عملية تقديم الطلبات والمتطلبات الاحترازية للبنوك الرقمية. تهدف هذه الإرشادات إلى تكافؤ الفرص بين البنوك الرقمية والبنوك القائمة ، وتعزيز قطاع مصرفي مستدام وتنافسي في سنغافورة.

أولاً ، يجب على المتقدمين للحصول على خدمات البنوك الرقمية في سنغافورة إثبات نماذج أعمال مستدامة ، بحيث لا تكون المنافسة مدمرة للقيمة. ثانيًا ، يجب على البنوك الرقمية إثبات معايير احترازية مطابقة (بما في ذلك متطلبات رأس المال والسيولة) كبنوك قائمة. 

ثالثًا ، ستقوم MAS بالتدريج في الأنشطة المسموح بها للبنوك الرقمية بالكامل باستخدام عملية من ثلاث مراحل تهدف إلى تقليل المخاطر التي يتعرض لها المودعون الأفراد مع التخفيف من مخاطر نماذج الأعمال التجارية الناشئة والمضطربة. 

باستخدام هذه المعايير ، ستقوم MAS بتقييم أداء البنك الرقمي الكامل (بما في ذلك النظر في قوة الضوابط الداخلية ، وسجل الامتثال ، وقدرة إدارة العملاء ، واستدامة أداء الأعمال ، من بين أمور أخرى) ، ورفع القيود تدريجياً حسب المتطلبات استوفيت.

 استجابة البنوك القائمة في سنغافورة للخدمات المصرفية الرقمية

يؤدي عدم القدرة على مواكبة سلوك العملاء المتغير واحتياجاتهم إلى الضغط على شاغلي الوظائف لإعادة فحص نماذج أعمالهم ونماذج التشغيل واستراتيجيات إشراك العملاء. شرع الكثير في برامج التحول الرقمي لتلبية احتياجات عملائهم الذين يتحولون إلى عالم رقمي بشكل أفضل.

لقد كانوا أكثر مرونة ، الشراكة مع شركات التكنولوجيا المالية لتقديم المزيد من الحلول المخصصة في أسواقهم المحلية ، بينما يطلق العديد من البنوك الرقمية في الأسواق الخارجية أيضًا. مثال على ذلك بنك DBS الذي أطلق Digibank في الهند في عام 2016 قبل التوسع إلى إندونيسيا.

ويشمل ذلك الاستفادة من نموذج تشغيل منخفض التكلفة لاكتساب العملاء واعتماد المزيد من الأساليب التي تركز على العملاء من خلال دمج الخيارات المالية مع الاحتياجات غير المالية التقليدية.

ستمكن الاستثمارات المستمرة في مثل هذه المبادرات البنوك القائمة من التنافس مع المنافسين الرقميين من حيث تجربة العملاء وجودة المنتجات والخدمات المالية.

ماذا بعد: تقييم التأثير على الاستقرار المالي

في سنغافورة ، كان MAS يراقب عن كثب تطورات البنوك الرقمية الجديدة وتأثيرها على الاستقرار المالي. تمت صياغة إطار تقييم الأثر لدراسة تأثير الوافدين الرقميين الجدد على النظام المصرفي وعلى الاستقرار المالي العام. 

يتكون الإطار من مرحلتين. تقوم المرحلة الأولى بتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة من خلال قناتين للتأثير على النظام المصرفي: المنافسة والكفاءة. 

وتتناول المرحلة الثانية آثار المنافسة والكفاءة على مواطن الضعف المالية والتشغيلية. يشمل ذلك مخاطر الائتمان والربحية والطرف الثالث / الاستعانة بمصادر خارجية والسيولة والربحية. 

في حين أن عمليات البنوك الرقمية الجديدة لا تزال وليدة ، فإن MAS تشهد بالفعل بعض المؤشرات المبكرة للآثار المحتملة على الاستقرار المالي.

وتشكل الحاجة إلى مزيد من البيانات والمعلومات قيودًا أيضًا. مع اكتساب البنوك الرقمية الجديدة زخمًا ، ستكثف MAS من مراقبة المؤشرات المحددة أعلاه ، والتي يمكن استخدامها للتحليل الكمي المستقبلي لصحة واستقرار القطاع المالي.

رصيد الصورة المميز: تم تحريره من Freepik و Unsplash