دخلت Blockchain Moon Acquisition Corp (NASDAQ: BMAQ) في اتفاقية دمج الأعمال للاستحواذ على جميع أصول DLTx ASA (OSX: DLTX) بما في ذلك جميع أصول البنية التحتية للويب 3.
تقوم DLTx ببناء البنية التحتية للويب 3 عالميًا ، بما في ذلك الحوسبة السحابية اللامركزية ، وتعدين البيتكوين الأخضر ، وخدمات ترحيل البيانات اللامركزية ؛
- تقوم DLTx ببناء البنية التحتية للويب 3 عالميًا ، بما في ذلك الحوسبة السحابية اللامركزية ، وتعدين البيتكوين الأخضر ، وخدمات ترحيل البيانات اللامركزية ؛
- ستتيح المعاملة مزيدًا من الاستثمار في البنية التحتية للويب 3 الخاصة بـ DLTx ومحفظة أعماله ، مما يسرع مهمة الشركة المتمثلة في كونها المزود الأول للويب 3 والبنية التحتية اللامركزية للمعاملات إلى الجماهير ؛
- ستنضم إدارة DLTx إلى أعمال الشركة وتديرها ؛
- من المتوقع أن يتم إدراج الشركة المشتركة في سوق ناسداك العالمي ؛ و
- من المتوقع أن يكون للشركة المشتركة قيمة أولية ضمنية للمؤسسة تبلغ حوالي 163.35 مليون دولار.
جاكسونفيل ، فلوريدا وأوسلو ، النرويج ، 15 أكتوبر 2022 (جلوب نيوزواير) - دي إل تي إكس آسا (OSX: DLTX) ("DLTx") و شركة Blockchain Moon Acquisition Corp. (ناسداك: BMAQU ، BMAQ ، BMAQW ، BMAQR) ("Blockchain Moon") ، وهي وسيلة استحواذ ذات أغراض خاصة ، دخلت في اتفاقية دمج أعمال بموجبها ستكتسب Blockchain Moon جميع الشركات التابعة وجميع أصول DLTx ASA بشكل أساسي. عند إغلاق الصفقة ، من المتوقع أن يتم تسمية الشركة المدمجة الجديدة لـ Blockchain Moon والشركات التابعة والأصول المكتسبة ("الشركة") بشركة DLTx Inc. وتتوقع التداول تحت الرمز "DLTX" في سوق ناسداك العالمي ( "ناسداك").
سيكون مقر الشركة في الولايات المتحدة وستواصل التخصص في البروتوكولات التي توفر قيمة يمكن التنبؤ بها في كل من المرافق والاقتصاد. ستبني الشركة على سجل تتبع DLTx القوي في الاستفادة من فرص النمو في مساحة الويب 3 ، بما في ذلك الاستثمارات المبكرة في واحدة من أكبر عمليات تعدين البيتكوين على نطاق صناعي في أمريكا الشمالية ، والتخزين السحابي Filecoin ، وخدمات ترحيل البيانات اللامركزية.
شركة تقنية رائدة في مجال Blockchain
مقرها في أوسلو والمدرجة في بورصة أوسلو للأوراق المالية ، DLTx هي شركة تكنولوجيا متكاملة رأسياً تقوم بتطوير الويب 3 والمعاملات اللامركزية من خلال نشر البنية التحتية blockchain على نطاق واسع عبر الصناعات العالمية الرئيسية. DLTx هي شركة تقنية يديرها لامركزيون يؤمنون بالاقتصاد الجديد المدعوم بأصول رقمية مشفرة. كان فريق DLTx في طليعة تطوير وإطلاق العديد من البروتوكولات الأكثر أهمية في مجال blockchain ، بما في ذلك Ethereum ، وقد طور أول صندوق استثمار blockchain في عام 2014 ، وقام ببناء بنية تحتية للتعدين على نطاق واسع منذ عام 2015 ، ويعمل الآن أول شركة مطروحة للتداول العام تركز على تشغيل الويب 3.
نظرة عامة على الصفقة
في مقابل أعمال DLTx المكتسبة ، سيحصل مساهمو DLTx على أسهم من الأسهم العادية في الشركة بقيمة مساوية لقيمة حقوق الملكية لأعمال DLTx المكتسبة على النحو المنصوص عليه في اتفاقية دمج الأعمال ، بسعر السهم الواحد 10.00 دولارات. وافق كل من اللجنة الخاصة ومجلس إدارة Blockchain Moon ("اللجنة الخاصة") ومجلس إدارة DLTx على الصفقة المقترحة ، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول صيف عام 2023 ، رهناً ، من بين أمور أخرى ، وموافقة مساهمي DLTx ومساهمي Blockchain Moon ، وتقديم رأي الإنصاف إلى اللجنة الخاصة والرضا أو التنازل عن شروط الإغلاق العرفية الأخرى. ستؤدي الصفقة إلى إصدار ما يقرب من 10.6 مليون سهم عادي في الشركة لمساهمي DLTx ، مع مراعاة التعديل على النحو المنصوص عليه في اتفاقية دمج الأعمال.
سيحصل كل صاحب سهم عادي في Blockchain Moon على سهم واحد من الأسهم العادية للشركة عند إغلاق مجموعة الأعمال لكل سهم من أسهم Blockchain Moon العامة المحتفظ بها مباشرة قبل الإغلاق. سيحصل حاملو الأسهم العادية Blockchain Moon الذين يختارون استرداد أسهمهم على 10.00 دولارات بالإضافة إلى أي فائدة قابلة للتطبيق لكل سهم عند الإغلاق ، لكنهم لن يتلقوا أي أسهم في الشركة العامة.
تم تقديم معلومات إضافية حول الصفقة المقترحة ، بما في ذلك نسخة من اتفاقية دمج الأعمال كمستند للتقرير الحالي على النموذج 8-K المقدم من قبل Blockchain Moon مع لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") في 14 أكتوبر 2022 (متوفر عند www.sec.gov).
تعليقات الإدارة
قال جيمس هافت ، رئيس مجلس إدارة DLTx ، "تتمثل مهمة DLTx في أن تكون شركة رائدة في مجال تقنية blockchain والبنية التحتية Web3. ستوفر قائمة ناسداك الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية لتسريع تطوير أعمالنا ووضعنا في وضع يتيح لنا الاستفادة من نمو الاتصالات والتمويل اللامركزي ".
علق إنزو فيلاني ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Blockchain Moon قائلاً: "لا يمكن أن يزدهر اقتصاد blockchain و Web 3 إلا إذا كانت هناك بنية تحتية. تقوم DLTx ببناء تلك البنية التحتية ونتطلع إلى العمل مع إدارة DLTx لتنفيذ هذه الرؤية ".
وعلق توماس كريستنسن ، الرئيس التنفيذي لشركة DLTx قائلاً: "خلال العام الماضي ، خطت DLTx خطوات هائلة. سيسمح الانتقال إلى ناسداك للشركة بالتوسع بوتيرة أكبر من خلال الوصول إلى أسواق رأس المال الأمريكية ".
التغييرات في الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة
سيتولى الفريق الفني والإداري لشركة DLTx مناصب في الشركة. وسيشمل مجلس إدارة الشركة أيضًا إنزو فيلاني وآخرين سيتم تسميتهم قبل موافقة المساهمين على الصفقة.
المستشارون والمهنيون الآخرون
يعمل كل من Kirkland & Ellis LLP و Advokatfirmaet Thommessen AS كمستشارين قانونيين لشركة Blockchain Moon. يعمل كل من Reed Smith LLP و DLA Piper LLP و Advokatfirmaet CLP و DA كمستشارين قانونيين لشركة DLTx. تعمل BDO US، LLP كمدقق حسابات مستقل لـ Blockchain Moon. يعمل كل من Marcum LLP و Plus Revisjon AS كمدققين مستقلين لشركة DLTx. يعمل Richards Layton & Finger مستشارًا قانونيًا للجنة الخاصة. تعمل SGI Securities و Chardan Capital Markets كمستشارين ماليين لشركة Blockchain Moon.
حول DLTx
DLTx هي شركة تقنية متكاملة رأسياً تعمل على توسيع قدرات الويب 3 من خلال نشر البنية التحتية blockchain على نطاق واسع عبر الصناعات العالمية الكبرى. يتكون فريق DLTx من لا مركزيين يؤمنون بالاقتصاد الجديد المدعوم بأصول رقمية مشفرة. كان فريق DLTx في طليعة تطوير وإطلاق العديد من البروتوكولات الأكثر أهمية في مجال blockchain بما في ذلك Ethereum ، وقد طور أول صندوق استثمار blockchain في عام 2014 ، وقام ببناء بنية تحتية للتعدين على نطاق واسع منذ عام 2015 ، والآن يعمل أولًا علنًا شركة متداولة تركز على تشغيل الويب 3.
معرفة المزيد في https://www.DLTx.com
حول Blockchain Moon
Blockchain Moon هي شركة شيكات فارغة تم تشكيلها لغرض إجراء عملية اندماج أو بورصة رأس المال أو الاستحواذ على الأصول أو شراء الأسهم أو إعادة التنظيم أو مجموعة أعمال مماثلة مع شركة واحدة أو أكثر. تسعى Blockchain Moon إلى الاستفادة من الخبرة الواسعة لفريق الإدارة ومجلس الإدارة والمستشارين الذين هم مستثمرون في صناعة blockchain ورجال أعمال لمتابعة الأهداف المحتملة التي تمثل أعمالًا عالية النمو في تقنيات blockchain في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. يرأس Blockchain Moon رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إنزو فيلاني والمدير المالي ويس ليفيت.
معرفة المزيد في https://www.BMAQ.IO
معلومات مهمة وأين تجدها
في 4 أكتوبر 2022 ، قدم Blockchain Moon بيانًا وكيلًا نهائيًا ("بيان وكيل التمديد") لعقد اجتماع خاص لمساهميها في 19 أكتوبر 2022 للنظر والتصرف بناءً على اقتراح لتمديد التاريخ (" تاريخ الإنهاء ") الذي يجب بحلوله على Blockchain Moon إكمال مجموعة أعمال أولية حتى 21 يناير 2023 (" تاريخ تمديد الميثاق ") والسماح لـ Blockchain Moon ، دون الحاجة إلى تصويت مساهم آخر ، باختيار تمديد تاريخ الإنهاء حتى النهاية دمج الأعمال على أساس شهري ، حتى ست مرات ، بشهر واحد إضافي في كل مرة ، بعد تاريخ تمديد الميثاق ، بقرار من مجلس إدارة Blockchain Moon ("اقتراح التمديد") ، إذا طلبت شركة Jupiter Sponsor LLC ، شركة ذات مسؤولية محدودة في ديلاوير وراعي Blockchain Moon. تم إرسال بيان وكيل التمديد بالبريد إلى المساهمين المسجلين في Blockchain Moon اعتبارًا من 27 سبتمبر 2022. يمكن للمساهمين الحصول على نسخة من بيان وكيل التمديد على موقع SEC (www.sec.gov).
تعتزم شركة Malibu Parent، Inc. ، وهي شركة تابعة لولاية ديلاوير وشركة تابعة تم إنشاؤها حديثًا لشركة Blockchain Moon ("New BMAC") ، تقديم بيان تسجيل على نموذج S-4 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، والذي سيتضمن نشرة إصدار فيما يتعلق بالأوراق المالية لشركة New BMAC سيتم إصداره فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح وبيان الوكيل فيما يتعلق باجتماع المساهمين في Blockchain Moon للتصويت على الصفقة المقترحة ("بيان وكيل دمج الأعمال"). سيتم إرسال بيان وكيل مجموعة الأعمال إلى جميع المساهمين في Blockchain Moon. سوف تقوم Blockchain Moon و New BMAC أيضًا بتقديم مستندات أخرى بخصوص الصفقة المقترحة مع SEC. قبل اتخاذ أي قرار تصويت ، نحث المستثمرين وحاملي الأمان في Blockchain Moon على قراءة بيان وكيل التمديد وبيان التسجيل وبيان وكيل دمج الأعمال وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المودعة أو التي سيتم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة تصبح متاحة لأنها ستحتوي على معلومات مهمة حول المعاملة المقترحة.
سيتمكن المستثمرون وحاملي الأوراق المالية من الحصول على نسخ مجانية من بيان وكيل التمديد وبيان التسجيل وبيان وكيل دمج الأعمال وجميع المستندات الأخرى ذات الصلة المودعة أو التي سيتم تقديمها إلى SEC بواسطة Blockchain Moon أو New BMAC من خلال موقع الويب الذي يديره SEC على www.sec.gov. يمكن أيضًا الحصول على المستندات المقدمة من Blockchain Moon أو New BMAC لدى SEC مجانًا بناءً على طلب كتابي إلى Blockchain Moon Acquisition Corp.، 4651 Salisbury Road، Suite 400، Jacksonville، FL 32256.
لم توافق SEC أو أي وكالة تنظيمية لأوراق مالية الدولة على أو ترفض المعاملات الموضحة في هذا البيان الصحفي ، والتي تم تمريرها على استحقاقات أو عدالة دمج الأعمال أو المعاملات ذات الصلة أو عدم الموافقة على الامتيازات المذكورة في هذا البيان الصحفي. أي تمثيل للدستور المتعارف عليه يعتبر جريمة جنائية.
البيانات التطلعية
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض "البيانات التطلعية" بالمعنى المقصود في قانون الولايات المتحدة لإصلاح التقاضي بشأن الأوراق المالية الخاصة لعام 1995 ، والمادة 27 أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933 ، بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية") ، والقسم 21E من قانون الأوراق المالية لعام 1934 وتعديلاته ، بما في ذلك بعض التوقعات والتوقعات المالية. جميع البيانات بخلاف بيانات الحقائق التاريخية الواردة في هذا البيان الصحفي ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالنتائج المستقبلية للعمليات والمركز المالي والإيرادات والمقاييس الأخرى للمنتجات والخدمات المخططة واستراتيجية وخطط العمل وأهداف الإدارة للعمليات المستقبلية لشركة DLTx Inc. وحجم السوق وفرص النمو والمركز التنافسي والاتجاهات التكنولوجية والسوقية هي بيانات تطلعية. يمكن التعرف على بعض هذه البيانات التطلعية من خلال استخدام كلمات تطلعية ، بما في ذلك "يجوز" ، "ينبغي" ، "توقع" ، "تنوي" ، "سوف" ، "تقدير" ، "توقع" ، "أعتقد ، "التنبؤ" ، "التخطيط" ، "الأهداف" ، "المشاريع" ، "يمكن" ، "سوف" ، "تواصل" ، "التنبؤ" أو سلبيات هذه المصطلحات أو الاختلافات منها أو التعبيرات المماثلة. تخضع جميع البيانات التطلعية للمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا من خلال هذه البيانات التطلعية. تستند جميع البيانات التطلعية إلى التقديرات والتنبؤات والافتراضات التي ، على الرغم من اعتبارها معقولة من قبل Blockchain Moon وإدارتها ، و DLTx وإدارتها ، حسب الحالة ، غير مؤكدة بطبيعتها وقد تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا من التوقعات الحالية التي تشمل ، على سبيل المثال لا الحصر: (1) حدوث أي حدث أو تغيير أو ظروف أخرى يمكن أن تؤدي إلى إنهاء اتفاقية دمج الأعمال فيما يتعلق بدمج الأعمال المقترح ؛ (2) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضد DLTx أو Blockchain Moon أو الشركة أو غيرها بعد الإعلان عن مجموعة الأعمال المقترحة وأي اتفاقيات نهائية تتعلق بها ؛ (3) عدم القدرة على إكمال مجموعة الأعمال المقترحة بسبب عدم الحصول على موافقة المساهمين في Blockchain Moon أو المساهمين في DLTx ، أو تلبية شروط الإغلاق الأخرى لدمج الأعمال المقترح ؛ (4) التغييرات على الهيكل المقترح لدمج الأعمال التي قد تكون مطلوبة أو مناسبة نتيجة للقوانين أو اللوائح المعمول بها أو كشرط للحصول على الموافقة التنظيمية لدمج الأعمال المقترح ؛ (5) القدرة على تلبية معايير الإدراج في بورصة ناسداك بعد إتمام دمج الأعمال ؛ (6) خطر أن يؤدي الإعلان عن دمج الأعمال المقترح وإتمامه إلى تعطيل الخطط والعمليات الحالية لشركة DLTx ؛ (7) عدم القدرة على التعرف على الفوائد المتوقعة من مجموعة الأعمال المقترحة ، والتي قد تتأثر ، من بين أمور أخرى ، بالمنافسة ، وقدرة الشركة على النمو وإدارة النمو بشكل مربح ، والحفاظ على العلاقات مع العملاء والموردين والاحتفاظ بإدارتها والموظفين الرئيسيين ؛ (8) التكاليف المتعلقة بدمج الأعمال المقترح. (9) التغييرات في القوانين أو اللوائح المعمول بها ؛ (10) احتمال أن تتأثر DLTx أو الشركة سلبًا بعوامل اقتصادية و / أو تجارية و / أو تنافسية أخرى ؛ (11) عدم القدرة على الحصول على تمويل PIPE. (12) خطر عدم اكتمال مجموعة الأعمال المقترحة في الوقت المناسب أو على الإطلاق ، مما قد يؤثر سلبًا على سعر الأوراق المالية الخاصة بـ Blockchain Moon ؛ (13) خطر عدم اكتمال المعاملة المقترحة بحلول الموعد النهائي لدمج الأعمال في Blockchain Moon وعدم الحصول على تمديد للموعد النهائي لدمج الأعمال إذا طلبت Blockchain Moon ذلك ؛ (14) تأثير جائحة COVID-19 ، بما في ذلك أي طفرات أو متغيرات منها ، وتأثيرها على الأعمال والظروف المالية ؛ (15) تقلب الأسواق الناجم عن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية. و (16) المخاطر والشكوك الأخرى الموضحة في الأقسام المعنونة "عوامل الخطر" و "مذكرة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية" في نموذج Blockchain Moon S-1 (رقم الملف. 333-259770) ، أحدث تقرير ربع سنوي لها حول النموذج 10-Q وبيان التسجيل في النموذج S-4 الذي يعتزم BMAC الجديد تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، والذي سيتضمن نشرة إصدار وبيان وكيل لـ Blockchain Moon ، يشار إليه على أنه وكيل البيان / النشرة ، والمستندات الأخرى المقدمة من Blockchain Moon من وقت لآخر مع SEC. تحدد هذه الإيداعات وتتناول المخاطر والشكوك الهامة الأخرى التي قد تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في البيانات التطلعية. لا ينبغي اعتبار أي شيء في هذا البيان الصحفي بمثابة إقرار من قبل أي شخص بأن البيانات التطلعية المنصوص عليها في هذا المستند ستتحقق أو أن أيًا من النتائج المتوخاة لهذه البيانات التطلعية سيتم تحقيقها. يجب ألا تعتمد بشكل مفرط على البيانات التطلعية ، والتي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ إصدارها. لا تقدم Blockchain Moon ولا DLTx أي ضمان بأن إما Blockchain Moon أو DLTx أو الشركة ستحقق النتائج المتوقعة المنصوص عليها في أي بيانات تطلعية.
المشاركون في العطاء
يمكن اعتبار Blockchain Moon و New BMAC و DLTx والمديرين والمسؤولين التنفيذيين المعنيين مشاركين في طلب وكلاء من مساهمي Blockchain Moon فيما يتعلق بالمعاملات المقترحة. يمكن للمساهمين في Blockchain Moon وغيرهم من الأشخاص المهتمين الحصول ، دون مقابل ، على معلومات أكثر تفصيلاً فيما يتعلق بالمديرين والمسؤولين التنفيذيين في Blockchain Moon من بيان الوكيل / نشرة الإصدار المضمنة في بيان التسجيل في النموذج S-4 الذي سيتم تقديمه بواسطة New BMAC مع SEC. فيما يتعلق بدمج الأعمال. سيتم تحديد المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين ، بموجب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات ، مشاركين في طلب وكلاء لمساهمي بلوكتشين مون فيما يتعلق بمجموعة الأعمال المقترحة في بيان الوكيل / نشرة الإصدار المضمنة في بيان التسجيل في النموذج S-4 لدمج الأعمال المقترح الذي سيتم تقديمه بواسطة New BMAC مع SEC فيما يتعلق بدمج الأعمال.
لا عرض أو استدراج
لا يُقصد بهذا البيان الصحفي ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أو بيع أو التماس أي أوراق مالية أو أي وكيل أو تصويت أو موافقة ، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها سيكون مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية من هذا القبيل. لا يجوز اعتبار أي عرض للأوراق المالية قد تم إلا من خلال نشرة إصدار تفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية.
جهات الاتصال:
DLTx - جهة اتصال وسائل الإعلام وعلاقات المستثمرين
توماس كريستنسن: توماس (أ) dltx.com
دولسي ميركادو: دولسي (أ) dltx.com
Blockchain Moon Acquisition Corp - جهة اتصال علاقات المستثمرين
إنزو فيلاني: evillani (a) bmac.group
ويس ليفيت: wlevitt (a) bmac.group
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.globenewswire.com/news-release/2022/10/15/2535027/0/en/DLTx-ASA-and-Blockchain-Moon-Acquisition-Corp-Announce-Business-Combination.html